股票代码：002567 股票简称：唐人神 上市地：深圳证券交易所
唐人神集团股份有限公司
非公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23-25 层）
二〇二二年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承相应的法律责任。
全体董事签名：
陶一山 陶业 黄国盛
孙双胜 杨志 邓海滨
张南宁 赵宪武 陈小军
唐人神集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：175,326,046 股
发行价格：6.50 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：1,139,619,299.00 元
募集资金净额：1,112,479,228.56 元
二、本次发行股票上市安排
本次非公开发行新增股份 175,326,046 股，将于 2022 年 12 月 22 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份限售期安排
本次非公开发行股票完成后，控股股东唐人神控股认购的本次发行的股票自股票上市之日起 18 个月内不得转让，除唐人神控股外，其余投资者认购的本次发行的股票自股票上市之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示......1
释 义......4
第一节 发行人基本情况......5
第二节 本次新增股份发行情况......6
一、发行类型...... 6
二、本次非公开发行履行的相关程序...... 6
（一）董事会审议通过......6
（二）股东大会审议通过...... 6
（三）本次发行履行的监管部门核准情况...... 6
（四）发行过程......6
（五）发行方式...... 11
（六）发行数量...... 11
（七）发行价格...... 11
（八）募集资金...... 11
（九）募集资金到账和验资情况...... 11
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 11
（十一）股份登记托管情况...... 12
（十二）发行对象认购股份情况...... 13
（十二）保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 22
（十三） 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见....23
第三节 本次发行新增股份上市情况......24
一、新增股份登记情况...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间...... 24
四、新增股份的限售安排...... 24
第四节 本次股份变动情况及其影响......25
一、本次非公开发行前、后前十名股东情况...... 25
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况...... 25
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况...... 25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26
三、本次发行对公司的影响...... 26
（一）对公司股本结构的影响...... 26
（二）对公司资产结构的影响...... 27
（三）对公司业务结构的影响...... 27
（四）对公司治理结构的影响...... 27
（五）对公司高管人员结构变动情况...... 27
（六）对同业竞争和关联交易的影响...... 27
四、股份变动对公司每股收益的影响...... 27
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析......29
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 29
二、管理层讨论与分析...... 30
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......35
一、保荐机构（主承销商）...... 35
二、发行人律师事务所...... 35
三、审计机构...... 35
四、验资机构...... 35
第七节 保荐机构的上市推荐意见......37
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 37
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 37
第八节 其他重要事项......38
第九节 备查文件......39
一、备查文件...... 39
二、备查文件的查阅...... 39
释 义
本公告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书/本上市公告书 指 《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票
上市公告书》
本次发行/本次非公开发行 指 唐人神集团股份有限公司非公开发行股票
公司、发行人、上市公司、唐人神 指 唐人神集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）、主承销商、世 指 世纪证券有限责任公司
纪证券
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
审计机构、验资机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
发行期首日 指 为本次非公开发行的定价基准日，即 2022 年
11 月 25 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020
年修订）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修
订）》
元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元
第一节 发行人基本情况
公司名称 唐人神集团股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 唐人神
证券代码 002567
统一社会信用代码 914300006166100187
企业类型 股份有限公司
法定代表人 陶一山
注册资本 120,601.7542 万元
成立日期 1992 年 09 月 11 日
注册地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
办公地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
电子邮箱 trs@trsgroup.com.cn
董事会秘书 孙双胜
邮政编码 412007
联系电话 0731-28591247
联系传真 0731-28591125
生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），
生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经
营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）以
经营范围 及上述产品自销。饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出
口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关
规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行。发行人采取非公开发行方式在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向包括唐人神控股在内的不超过 35 名特定对象发行股票。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2022 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
2、2022 年 8 月 4 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，主要对本次非公开发行股票方案的募集资金总额进行了调整，修订均在股东大会授权范围之内。
3、2022 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关
于二次调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，主要对本次非公开发行股票方案的募集资金总额进行了调整，修订均在股东大会授权范围之内。
（二）股东大会审议通过
2022 年 4 月 27 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准情况
2022 年 1
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