002567 深市 唐人神

股票代码：002567            股票简称：唐人神            股票上市地：深圳证券交易所
        唐人神集团股份有限公司

 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
                  之

            发行情况报告书

                  保荐人（主承销商）

                        二〇二三年九月


          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

    陶一山                  陶业                  黄国盛

    孙双胜                  杨志                  邓海滨

    张南宁                  赵宪武                  陈小军

全体监事签名：

    张 文                  黄锡源                  邓祥建

其他高级管理人员签名：

    陶 业                  孙双胜                  杨  志

                                              唐人神集团股份有限公司
                                                    2023 年 9 月 15 日

                      目  录


目  录...... 2
释义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

  一、本次发行履行的相关程序...... 4

  二、本次发行的基本情况...... 5

  三、本次发行的发行对象情况...... 10

  四、本次发行的相关机构情况...... 15
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 17

  一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 17

  二、本次发行对公司的影响...... 18第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见20

  一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 20

  二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 20
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 21
第五节 相关中介机构声明 ...... 22
第六节 备查文件 ...... 27

  一、备查文件...... 27

  二、查询地点...... 27

  三、查询时间...... 27

                        释义

  本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、上市公司、 指  唐人神集团股份有限公司
唐人神

本次发行、本次以简易程  指  唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象
序向特定对象发行          发行股票

《公司章程》          指  《唐人神集团股份有限公司章程》

定价基准日            指  为本次发行的发行期首日，即 2023 年 8 月 2 日

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

深交所                指  深圳证券交易所

董事会                指  唐人神集团股份有限公司董事会

股东大会              指  唐人神集团股份有限公司股东大会

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》      指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》      指  《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》          指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《上市规则》          指  《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》

《发行与承销方案》    指  《唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对
                          象发行股票发行与承销方案》

《认购邀请书》        指  《唐人神集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
                          票认购邀请书》

《申购报价单》        指  《唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对
                          象发行股票申购报价单》

世纪证券、保荐人（主承  指  世纪证券有限责任公司
销商）、主承销商

发行人律师            指  湖南启元律师事务所

审计机构、验资机构    指  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

A 股、股票            指  境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票

元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元


            第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序

    1、董事会审议通过

  （1）2023 年 6 月 25 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次以简易程序向特定对象发行股票相关的议案。

  （2）2023 年 8 月 9 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

    2、股东大会审议通过

  （1）2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的事宜。

  （2）2023 年 7 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门审核及注册过程

  （1）2023 年 8 月 16 日，发行人收到深交所出具的《关于受理唐人神集团
股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕619 号），深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理，并于2023年8月21日向中国证监会提交注册。

  （2）2023 年 8 月 29 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意唐人神
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（三）本次发行募集资金到账和验资情况

  主承销商于 2023 年 9 月 6 日向本次发行获配的 9 名投资者发出《唐人神集
团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。各发行对象均按照《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]45620
号《验资报告》，经审验，截至 2023 年 9 月 8 日 15 时止，主承销商已收到投资
者缴付的认购资金总额人民币 299,999,997.00 元。

  2023 年 9 月 11 日上午，保荐人（主承销商）将上述募集资金扣除承销保荐
费用后划付至发行人指定的募集资金专户。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]45625 号《验资报告》，经审验，截至 2023 年 9
月 11 日 9 时 30 分止，公司本次发行人民币普通股 45,454,545 股，实际募集资金
总额为人民币 299,999,997.00 元，扣除各项发行费用（含增值税）人民币7,008,702.31 元后（因发行人主业生产销售饲料产品属法定免征增值税业务，发行费用相关增值税进项税额计入发行费用），募集资金净额为人民币292,991,294.69 元，其中新增注册资本人民币 45,454,545.00 元，新增资本公积人民币 247,536,749.69 元。
（四）股份登记情况

  公司本次发行新增股份的登记托管手续及限售手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值

  本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行价格

  本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 8 月 2 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 5.64 元/股。

  湖南启元律师事务所对投资者申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 6.60 元/股，发行价格与定价基准日前20个交易日均价的比率为93.62%，与发行底价的比率为117.02%。（三）发行数量

  根据本次发行竞价结果，本次共发行人民币普通股（A 股）45,454,545 股，全部采取以简易程序向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行前公司总股本的 30%（即 416,279,054 股），未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限 53,191,489 股，且发行股数超过本次《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（四）发行对象

  本次发行对象最终确认为李裕婷、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 2 号私募股权投资基金、诺德基金管理有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长、泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品、泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司、财通基金管理有限公司、刘以林，未超过 35 名，符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法规的相关规定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了附条件生效的股份认购协议。
（五)募集资金和发行费用

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行的募集资金总额为 299,999,997.00 元，扣除各项发行费用（含增值税）人民币 7,008,702.31 元后
（因发行人主业生产销售饲料产品属法定免征增值税业务，发行费用相关增值税进项税额计入发行费用），募集资金净额为人民币 292,991,294.69 元，其中计入股本金额为人民币 45,45