股票代码：002567 股票简称：唐人神 上市地：深圳证券交易所
唐人神集团股份有限公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金
中心 406）
二〇二三年九月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：45,454,545 股
发行价格：6.60 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：299,999,997.00 元
募集资金净额：292,991,294.69 元
二、本次发行股票上市安排
本次以简易程序向特定对象发行新增股份 45,454,545 股，将于 2023 年 9 月
19 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行的股票限售期为自本次发行的股票上市之
日起 6 个月，自 2023 年 9 月 19 日（上市首日）开始计算。因公司送红股或公积
金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票上市安排...... 1
三、新增股份限售期安排...... 1
四、股权结构情况...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 5
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 6
一、发行类型...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
第三节 本次发行新增股份上市情况 ...... 20
一、新增股份登记情况...... 20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 20
三、新增股份的上市时间...... 20
四、新增股份的限售安排...... 20
第四节 本次股份变动情况及其影响 ...... 21
一、本次以简易程序向特定对象发行前、后前十名股东情况...... 21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 22
三、本次发行对公司的影响...... 22
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 24
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 24
二、管理层讨论与分析...... 25
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29
一、保荐机构（主承销商）...... 29
二、发行人律师事务所...... 29
三、审计机构...... 29
四、验资机构...... 29
第七节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第八节 其他重要事项 ...... 32
第九节 备查文件 ...... 33
一、备查文件...... 33
二、备查文件的查阅...... 33
释 义
本公告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书/本上市公告书 指 《唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易
程序向特定对象发行股票上市公告书》
本次发行/本次以简易程序向特定对象 指 唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程
发行 序向特定对象发行股票
公司、发行人、上市公司、唐人神 指 唐人神集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）、主承销商、世 指 世纪证券有限责任公司
纪证券
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
审计机构、验资机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
发行期首日 指 为本次以简易程序向特定对象发行的定价基
准日，即 2023 年 8 月 2 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元
第一节 发行人基本情况
公司名称 唐人神集团股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 唐人神
证券代码 002567
统一社会信用代码 914300006166100187
企业类型 股份有限公司
法定代表人 陶一山
注册资本 138,759.6848 万元
成立日期 1992 年 09 月 11 日
注册地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
办公地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
电子邮箱 trs@trsgroup.com.cn
董事会秘书 孙双胜
邮政编码 412007
联系电话 0731-28591247
联系传真 0731-28591125
生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），
生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经
营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）以
经营范围 及上述产品自销。饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出
口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关
规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行为以简易程序向特定对象发行股票的方式进行，上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每面值为人民币 1.00。
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2023 年 6 月 25 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次以简易程序向特定对象发行股票相关的议案。
2、2023 年 8 月 9 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）股东大会审议通过
1、2023 年 5 月 19 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的事宜。
2、2023 年 7 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。（三）本次发行履行的监管部门审核及注册情况
1、2023 年 8 月 16 日，发行人收到深交所出具的《关于受理唐人神集团股
份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕619 号），深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理，并于2023年8月21日向中国证监会提交注册。
2、2023 年 8 月 29 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意唐人神集
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）， 同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（四）发行过程
1、本次发行的认购邀请书发送情况
2023 年 8 月 1 日（T-3 日）至 2023 年 8 月 4 日（T 日）上午 9：00 期间，
在湖南启元律师事务所律师的见证下，发行人及主承销商向已提交认购意向书的 32 家投资者、发行人前 20 名股东（已剔除关联方和香港中央结算有限公司，实
发 15 名）、36 家证券投资基金管理公司、18 家证券公司、8 家保险机构投资者、
13 家其他投资者，合计 122 名投资者（剔除重复）发送了《认购邀请书》及相 关附件。
经核查，《认购邀请书》的内容、发送范围及发送过程符合《承销管理办法》 《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合 发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和向深交所报送的《发行与承销方 案》的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于 本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形
2、本次发行的申购报价情况
2023 年 8 月 4 日 9:00-12:00
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