证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-030
荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第十次会议通知于2017年07月04日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2017年07月10日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
内容摘要：根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律法规规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的有关规定，具备发行条件。
重点提示：本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
内容摘要：公司拟采用非公开发行方式向特定对象发行股票（以下简称“本次非公开发行”），由于本次非公开发行股票的发行对象包括公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”），因此公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项，关联董事李水荣（担任荣盛控股的董事）、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交 2017年第二次临时股东大会审议，并报中国证监
会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
2.1、发行股票的种类和面值
非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯作为本议案的关联董事回避表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.2、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会等证券监管部门核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯作为本议案的关联董事回避表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东荣盛控股在内的不超过 10
名（含 10名）特定对象。除公司控股股东荣盛控股外，其他发行对象须为符合
中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者。
证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；
信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯作为本议案的关联董事回避表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.4、定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行底价作相应调整。
董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯作为本议案的关联董事回避表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.5、发行数量
截至公司第四届董事会第十次会议召开之日，公司总股本为381,600万股，
本次非公开发行股份数量不超过总股本的20%，即不超过76,320万股（含76,320
万股）。若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯作为本议案的关联董事回避表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.6、限售期
荣盛控股认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内不得转让，其余不超过9名特定投资者认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯作为本议案的关联董事回避表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.7、上市地点
本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易。
董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯作为本议案的关联董事回避表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.8、募集资金用途
本次发行募集资金总额为不超过600,000万元（含600,000万元），扣除发行
费用后将用于以下项目：
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金金 实施主体
（万元） 额（万元）
1 4000万吨/年炼化 17,308,485 600,000
一体化项目 浙江石油化工有限公司
1.1 其中：项目一期 9,015,550 600,000
1.2 项目二期 8,292,935 -
若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需求，公司将利用自筹资金解决不足部分。为满足项目开展的需要，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯作为本议案的关联董事回避表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票前的公司滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。
董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯作为本议案的关联董事回避表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.10、本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票方案决议有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。
董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯作为本议案的关联董事回避表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、《关于<荣盛石化股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案>的议
案》
该议案的具体内容详见2017年07月11日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度非
公开发行A股股票预案》（公告编号：2017-032）。
重点提示：本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事李水荣、李永庆、李彩娥、
项炯炯作为本议案的关联董事回避表决。
4、《关于<荣盛石化股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使
用可行性分析报告>的议案》
该议案的具体内容详见 2017年 07月 11日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度非公开发行A股股票募集资金使用
的可行性分析报告》（公告编号：2017-033）。
重点提示：本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案的具体内容详见2017年07月11日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2017-034）。
重点提示：本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
该议案的具体内容详见2017年07月11日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2017-035）。
重点提示：本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事李水荣、李永庆、李彩娥、
项炯炯作为本议案的关联董事回避表决。
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
该议案的具体内容详见2017年07月11日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2017-035）。
重点提示：本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事李水荣、李永庆、李彩娥、
项炯炯作为本议案的关联董事回避表决。
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
该议案的具体内容详见 2017年 07月 11日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2017-036）。
重点提示：本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、《关
