荣盛石化股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（联合主承销商）
联合主承销商
二零二零年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：459,242,250 股
2、发行后股本总额：6,750,350,000 股
3、发行价格：17.42 元/股
4、募集资金总额：7,999,999,995.00 元
5、募集资金净额：7,959,500,709.86 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 汇安基金管理有限责任公司 60,275,545 6
2 财通基金管理有限公司 57,118,254 6
3 杭州奋华投资合伙企业（有限合伙） 37,887,485 6
4 交银施罗德基金管理有限公司 33,696,900 6
5 富国基金管理有限公司 30,137,772 6
6 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万华奕 1 号私 24,684,270 6
募证券投资基金
7 钱小妹 24,110,218 6
8 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈 5 号私 21,814,006 6
募证券投资基金
9 杭州金投盛南投资合伙企业（有限合伙） 20,780,711 6
10 乔晓辉 20,206,659 6
11 戚国红 20,091,848 6
12 上海东方证券资产管理有限公司 15,154,994 6
13 九泰基金管理有限公司 14,064,293 6
14 国泰基金管理有限公司 13,490,241 6
15 深圳市博益安盈资产管理有限公司 13,203,214 6
16 Morgan Stanley & Co. International PLC.（摩根士 13,203,214 6
丹利国际股份有限公司）
17 诺德基金管理有限公司 13,203,214 6
18 宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙） 13,203,214 6
19 博时基金管理有限公司 12,916,198 6
合计 459,242,250 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 459,242,250 股预计于 2020 年 10 月 12 日在深圳证
券交易所上市，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。本次发行完成后公司股本总额增加至 6,750,350,000 股，按最新股本计算基本每股收益为 0.3269 元/股。
本次发行对象共有 19 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期...... 1
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排...... 2
目 录...... 3
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本信息...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行基本情况...... 9
四、本次发行对象概况...... 10
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 24
六、本次发行相关机构...... 24
第二节 本次发行前后公司基本情况......27
一、本次发行前后前十名股东情况...... 27
二、本次发行对公司的影响...... 28
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析...... 29
第三节 本次募集资金运用...... 34
一、项目的基本情况...... 34
二、募集资金的专户管理...... 34
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 35
一、保荐协议主要内容...... 35
二、上市推荐意见...... 35第五节 保荐机构（联合主承销商）、联合主承销商及发行人律师关于本次发行
过程和发行对象合规性的结论意见......36
第六节 中介机构声明......38
一、保荐机构（联合主承销商）声明...... 38
二、联合主承销商声明...... 39
三、发行人律师声明...... 40
四、审计机构声明...... 41
五、验资机构声明...... 42
第七节 备查文件......43
一、备查文件...... 43
二、查阅地点及时间...... 43
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
_____________ _____________ _____________
李水荣 李永庆 项炯炯
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李彩娥 俞凤娣 全卫英
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姚 铮 严建苗 郑晓东
荣盛石化股份有限公司
2020 年 9 月 30 日
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、荣盛石化、公司、本公司 指 荣盛石化股份有限公司
预案 指 荣盛石化股份有限公司非公开发行股票预案
本次发行、本次非公开发行 指 荣盛石化股份有限公司本次以非公开方式向特
定对象发行股票的行为
《公司章程》 指 《荣盛石化股份有限公司章程》
董事会 指 荣盛石化股份有限公司董事会
股东大会 指 荣盛石化股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
普通股、A 股 指 人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（联合主承销商）、保荐
人（联合主承销商）、保荐机构、 指 国信证券股份有限公司
国信证券
中信证券 指 中信证券股份有限公司
广东信达、发行人律师 指 广东信达律师事务所
天健所、发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联合主承销商 指 国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称（中文） 荣盛石化股份有限公司
公司名称（英文） RONGSHENG PETRO CHEMICALCO., LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 荣盛石化
股票代码 002493
注册资本 629,110.78 万元
法定代表人 李水荣
董事会秘书 全卫英
公司住所 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼
统一社会信用代码 91330000255693873W
电话 0571-82520189
公司网址 www.cnrspc.com
涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，
经营范围 五金，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，
实业投资，普通货物的仓储服务（不含危险品），道路货物运输
（凭有效许可证经营），经营进出口业务。
主营业务 炼油、化学品和化学纤维三类产品的研发、生产和销售
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