荣盛石化股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书摘要
保荐机构（联合主承销商）
联合主承销商
二零二零年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1．发行数量：459,242,250 股
2．发行后股本总额：6,750,350,000 股
3．发行价格：17.42 元/股
4．募集资金总额：7,999,999,995.00 元
5．募集资金净额：7,959,500,709.86 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 汇安基金管理有限责任公司 60,275,545 6
2 财通基金管理有限公司 57,118,254 6
3 杭州奋华投资合伙企业（有限合伙） 37,887,485 6
4 交银施罗德基金管理有限公司 33,696,900 6
5 富国基金管理有限公司 30,137,772 6
6 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万华奕1号私募 24,684,270 6
证券投资基金
7 钱小妹 24,110,218 6
8 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈5号私募 21,814,006 6
证券投资基金
9 杭州金投盛南投资合伙企业（有限合伙） 20,780,711 6
10 乔晓辉 20,206,659 6
11 戚国红 20,091,848 6
12 上海东方证券资产管理有限公司 15,154,994 6
13 九泰基金管理有限公司 14,064,293 6
14 国泰基金管理有限公司 13,490,241 6
15 深圳市博益安盈资产管理有限公司 13,203,214 6
16 Morgan Stanley & Co. International PLC.（摩根士丹 13,203,214 6
利国际股份有限公司）
17 诺德基金管理有限公司 13,203,214 6
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
18 宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙） 13,203,214 6
19 博时基金管理有限公司 12,916,198 6
合 计 459,242,250 -
本次非公开发行新增股份 459,242,250 股预计于 2020 年 10 月 12 日在深圳证
券交易所上市，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。本次发行完成后公司股本总额增加至 6,750,350,000 股，按最新股本计算基本每股收益为 0.3269 元/股。
目 录
特别提示......2
一、发行数量及价格...... 2
二、各投资者认购的数量和限售期...... 2
目 录......4
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况 ......6
一、发行人基本信息...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行基本情况...... 8
四、本次发行对象概况...... 10
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 21
六、本次发行相关机构...... 22
第二节 本次发行前后公司基本情况 ......24
一、本次发行前后前十名股东情况...... 24
二、本次发行对公司的影响...... 25
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ......27
第四节 本次募集资金运用 ......27第五节 保荐机构（联合主承销商）、联合主承销商及发行人律师关于本次发行过
程和发行对象合规性的结论意见 ......27
第六节 备查文件......29
一、备查文件...... 29
二、查阅地点及时间...... 29
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、荣盛石化、公 指 荣盛石化股份有限公司
司、本公司
预案 指 荣盛石化股份有限公司非公开发行股票预案
本次发行、本次非公开 指 荣盛石化股份有限公司本次以非公开方式向特定对象发行股
发行 票的行为
《公司章程》 指 《荣盛石化股份有限公司章程》
董事会 指 荣盛石化股份有限公司董事会
股东大会 指 荣盛石化股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
普通股、A 股 指 人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（联合主承销
商）、保荐机构、本保 指 国信证券股份有限公司
荐机构、国信证券
中信证券 指 中信证券股份有限公司
广东信达、发行人律师 指 广东信达律师事务所
天健所、发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联合主承销商 指 国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 荣盛石化股份有限公司
英文名称 RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO., LTD.
注册地址 浙江省萧山区益农镇红阳路 98 号
办公地址 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼
股票简称 荣盛石化
股票代码 002493
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 629,110.78 万元
法定代表人 李水荣
董事会秘书 全卫英
统一社会信用代码 91330000255693873W
邮政编码 311247
互联网网址 www.cnrspc.com
电子信箱 rspc@rong-sheng.com
联系电话 0571-82520189
联系传真 0571-82527208-8150
涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，五金，
经营范围 化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，实业投资，
普通货物的仓储服务（不含危险品），道路货物运输（凭有效许可证
经营），经营进出口业务。
主营业务 炼油、化学品和化学纤维三类产品的研发、生产和销售
芳烃及其下游、精对苯二甲酸（PTA）、聚酯（PET）切片、涤纶预
取向丝（POY）、涤纶全牵引丝（FDY）及涤纶加弹丝（DTY）等。
主要产品 2019 年 12 月，公司控股子公司浙江石化一期项目投产，公司化学品
新增了烯烃及其下游，炼油产品作为公司全新的产品线，新增了汽油、
柴油、煤油及其他副产品。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2019 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<荣盛石化股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于<荣盛石化股份有限公司关于 2019 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于<荣盛石化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司 2019 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。2019
年 4 月 11 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
2019 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》《关于<荣盛石化股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（第一次修订稿）>的议案》等议案。
2019 年 7 月 15 日，发行人召开
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