证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2020-030
浙江富春江环保热电股份有限公司
关于收购浙江遂昌汇金有色金属有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
1、浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公司”）于2020年5月24日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购浙江遂昌汇金有色金属有限公司80%股权的议案》。公司拟以自有资金合计57,600万元收购厦门万石风荷股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“厦门风荷”）及赵华棣、赵彰财、黄作恭、胡治权分别持有的浙江遂昌汇金有色金属有限公司（以下简称“遂昌汇金”或“标的公司”）65%、6%、3%、3%、3%股权，本次收购的股权合计占遂昌汇金全部股权的80%。同日，公司与前述交易对象签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，遂昌汇金将成为公司控股子公司。
2、本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《投资决策管理制度》，本次收购事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。独立董事已对此发表了同意的独立董事意见。
二、交易对方的基本情况
1、名称：厦门万石风荷股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：汪延珠
统一社会信用代码：91350200MA32LWKDXR
成立日期：2019-04-01
公司类型：有限合伙企业
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区港中路 1690 号万翔国际商务中心 3
号楼 210-4
经营范围：依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；企业管理咨询。
2、姓名：赵华棣
住所：浙江省乐清市雁荡镇赵家巷**
身份证号码：3303231953********
3、姓名：赵彰财
住所：浙江省乐清市雁荡镇赵家巷**
身份证号码：3303231963********
4、姓名：黄作恭
住所：浙江省乐清市雁荡镇玉溪北路**
身份证号码：3303231967********
5、姓名：胡治权
住所：浙江省乐清市雁荡镇陈丰路**
身份证号码：3303231962********
上述交易对象与公司及公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、基本信息
公司名称：浙江遂昌汇金有色金属有限公司
法定代表人：赵华棣
注册资本：8,572 万人民币
统一社会信用代码：91331123573993054X
成立日期：2011-05-11
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：浙江省丽水市遂昌县工业园区毛田区块
经营范围：有色金属冶炼废物、表面处理废物、含铜废物、含锑废物的收集、贮存、利用；生产、销售电解铜、电解锡、精锡、焊锡、铅锑合金锭、黄镍、镍铁、贵金属和稀贵金属（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主营业务和产品
遂昌汇金是一家以有色金属固体废弃物为原料，综合回收铜、锡、金、银、钯等有色金属和稀贵金属的资源综合利用企业。公司主要生产线系年产3,000吨精锡生产线，主要原料为有色金属冶炼企业产生的含锡废渣废泥(主要系阳极泥、氨浸渣、锡泥)。遂昌汇金通过湿法和火法生产工艺综合回收提取铜、锡、金、银、钯等金属元素，产出精锡、金锭、银锭、电解铜等多种有色金属及金属化合物。遂昌汇金可年处理1.7万吨危险废物，包括表面处理废物、含铜/锑废物、有色金属冶炼废物。
遂昌汇金全资子公司浙江汇金环保科技有限公司（以下简称“汇金环保”），拥有 5
万吨危废处理项目以及 10 万吨一般固废项目。其中 5 万吨危废处理项目系建设一条包含逆流烘干系统、富氧熔炼处置系统的处置能力为 5 万吨/年危险废物资源化综合利用处置线，用于处置包括 HW17、HW18、HW22、HW23、HW46、HW48、HW50 七个类别的危险废物。10 万吨一般固废项目系建设一条包含富氧环保侧吹炉、电炉系统及富氧熔炼处置系统的生产线，总处置能力为 10 万吨，用于对垃圾焚烧后的含有色金属的炉渣、精炼炉渣、电炉渣、尾矿浮选渣、阳极炉炉渣、铜灰、炉口渣等的资源化利用。目前上述项目厂房主体工程已结顶，正在进行地坪、外墙施工工程，预计 2020 年 9 月取得临时危险废物经营许可证，2020 年 10 月进行试生产。
3、原股东情况和出资比例：
序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 厦门风荷 5,572.00 65
2 赵华棣 1,200.00 14
3 赵彰财 600.00 7
4 黄作恭 600.00 7
5 胡治权 600.00 7
合计 8,572.00 100
标的公司与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
本次拟转让的股权中，厦门风荷所持有的遂昌汇金 65%股权不存在抵押、质押或者其
他第三人权利、不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施；赵华棣、赵彰财、黄作恭、胡治权 4 名自然人持有的股权已质押给厦门风荷，除此之外 4 名自然人持有的股权不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。根
据本次交易各方签订的《股权转让协议》，厦门风荷将协助前述 4 名自然人股东及标的公司办理解除股权质押手续。
本次交易完成后，遂昌汇金的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 富春环保 6,857.00 80
2 赵华棣 685.76 8
3 赵彰财 342.88 4
4 黄作恭 342.88 4
5 胡治权 342.88 4
合计 8,572.00 100
4、主要财务数据
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计基准日为2020年1月31日的遂昌汇金《审计报告》（天健审〔2020〕4653号）。遂昌汇金相关财务数据表如下（合并口径）：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 31 日
资产总额 488,889,304.21 491,875,495.24
负债合计 182,040,079.71 184,912,425.97
所有者权益合计 306,849,224.50 306,963,069.27
应收账款 6,949,572.01 3,950,030.56
项目 2019 年度 2020 年 1 月
营业收入 471,516,070.74 41,140,357.47
利润总额 48,707,541.63 147,535.81
净利润 45,275,311.29 113,844.77
经营活动产生的 -43,692,988.24 -2,117,122.40
现金流量净额
5、相关评估情况：
本次收购价格以标的股权截至2020年1月31日的评估结果为依据，经交易双方协商确定。
根据坤元资产评估有限公司以2020年1月31日为评估基准日出具的《浙江富春江环保热电股份有限公司拟收购股权涉及的浙江遂昌汇金有色金属有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2020〕279号)，本次评估最终采用收益法评估结果
作为遂昌汇金股东全部权益的评估值，遂昌汇金股东全部权益的评估价值为730,720,600.00元，与账面价值306,963,069.27元相比，评估增值423,757,530.73 元，增值率为138.05%。
经交易各方协商一致，最终确定遂昌汇金100%股权的对价为72,000万元，80%股权的转让对价为57,600万元。
6、对外投资情况
遂昌汇金目前拥有一家全资子公司，基本情况如下：
单位：万元
序号 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围 出资比例
环保科技领域的技术开发、技术
转让、技术咨询；再生资源回收、
浙江汇金 2018年11月26 3,000万 加工（凭有效许可证经营）；生
1 环保科技 日 元 产性废旧金属、废旧物资回收、 100%
有限公司 加工、销售。（依法须经批准的
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