证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-087
浙江富春江环保热电股份有限公司
回购股份报告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行社会公众股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股份，本次回购的股份将予以注销，以减少公司的注册资本，提升每股收益水平。本次回购资金总额不低于人民币 1.7 亿元、不超过人民币 2.2 亿元，回购价格为每股不超过人
民币 10.50 元/股。按回购金额下限 1.7 亿元、回购价格上限 10.50 元/股进行测算，预
计可回购股份不低于 16,190,476 股；按回购金额上限 2.2 亿元、回购价格上限 10.50 元
/股进行测算，预计回购股份总数不超过 20,952,380 股。本次回购具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月。
2、本次回购股份的方案已经公司 2019 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第二十一
次会议和 2019 年 12 月 4 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司已在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。
3、相关风险提示：本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定发行股份募集资金等原因终止本次回购而无法实施的风险；本次回购股份拟用于减少公司注册资本，可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险。
4、本次回购股份不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司拟使用自有资金从二级市场以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购的股份将予以注销，
以减少注册资本。公司于 2019 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第二十一次会议和 2019
年 12 月 4 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购股份的方案》，具体回购方案内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
为促进公司健康、稳定、长远发展，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，维护广大投资者的利益，综合考虑公司经营状况、财务状况及未来发展战略等因素，公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购的股份将予以注销，以减少公司的注册资本，提升每股收益水平。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的以下条件：
1、公司在 2010 年 9 月份于深圳证券交易所中小板上市，已满一年；
2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
4、中国证监会规定的其他条件。
（三）回购股份的方式
回购股份的方式为通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行社会公众股份。
（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为每股不超过人民币 10.50 元/股，该回购股份价格上限不高于董
事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（五）回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不
低于 1.7 亿元，不超过 2.2 亿元人民币。按回购金额下限 1.7 亿元、回购价格上限 10.50
元/股进行测算，预计可回购股份总额为 16,190,476 股，约占公司总股本的 1.82%；按回购金额上限 2.2 亿元、回购价格上限 10.50 元/股进行测算，预计可回购股份总额为20,952,380 股，约占公司总股本的 2.36%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（六）回购股份的资金来源
回购资金来源为公司自有资金。
（七）回购股份的实施期限
1、本次回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月，如果触及
以下条件，则回购实施期限提前届满：
（1）如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购实施期限自该日起提前届满。
（2）如公司股东大会决定终止本次回购方案，则回购实施期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将
在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
公司将根据股东大会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限不低于人民币 1.7 亿元、上限不超过人民币 2.2 亿元，回购
价格不超过 10.50 元/股分别进行测算，预计回购股份不低于 16,190,476 股，不超过20,952,380 股。按照前述测算，注销完成后公司股本结构变化预测情况如下：
本次变动前 本次变动后（下限 1.7 亿元测 本次变动后（上限 2.2 亿元测
算） 算）
股份性 占总股 占总股本 占总股本
质 股份数量（股） 本的比 股份数量（股） 的比例 股份数量（股） 的比例
例
一、有
限售条 6,743,780.00 0.76% 6,743,780.00 0.77% 6,743,780.00 0.78%
件股份
二、无
限售条 882,144,220.00 99.24% 865,953,744.00 99.23% 861,191,840.00 99.22%
件股份
三、股 888,888,000.00 100.00% 872,697,524.00 100.00% 867,935,620.00 100.00%
份总数
（九）管理层对本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位的分析
截至 2019 年 9 月 30 日，公司总资产为 756,340.17 万元，归属于上市公司股东的所
有者权益为 386,524.76 万元，流动资产为 251,388.61 万元。按 2019 年 9 月 30 日的财
务数据测算，本次回购资金总额的上限人民币 2.2 亿元，占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为 2.91%、5.69%、8.75%。
公司经营情况良好，财务状况稳健，公司管理层认为公司利用总金额不低于人民币1.7 亿元且不超过人民币 2.2 亿元用于回购股份是可行的，本次回购不会对上市公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。本次回购后公司的股权分布情况符合公司上市的条件，不会改变公司的上市公司地位。公司董事会全体董事承诺，本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
（十）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划。
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无增减持计划。
（十一）本次回购方案的提议人、提议时间、提议理由和提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划的说明。
为促进公司健康、稳定、长远发展，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，维护广大投资者的利益，综合考虑公司经营状况、财务状况及未来发展战略等因素，
公司董事长张杰先生提议回购公司部分股份，提议时间为 2019 年 11 月 12 日。
董事长张杰先生在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者
与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。张杰先生在回购期间无增减持计划。
（十二）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
1、公司回购股份完成、披露回购结果暨股份变动公告后，回购股份将在十日内注销；
2、公司将在股东大会做出回购股份决议后及时通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
（十三）关于办理回购股份事宜的具体授权
为了配合本次回购公司股份，公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
2、如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。
3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报。
4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。
5、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购时间、价格和数量。
6、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案。
7、对回购的股份进行注销并通知债权人。
8、授权公司董事会在回购股份事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜。
9、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。
