天齐锂业股份有限公司
重大资产购买实施情况报告书
主要交易对方名称 住所与通讯地址
122-1stAvenueSouth,Suite500,
NutrienLtd. SaskatoonSaskatchewan,S7K
7G3.CANADA
InversionesRACChileS.A.
InversionesElBoldoLimitada GertrudisEcheñique30,LasCondes,
Santiago,CHILE
InversionesPCSChileLimitada
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十二月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。
本公司提请广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《天齐锂业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
公司声明..............................................................................................................................................1
目录......................................................................................................................................................2
释义......................................................................................................................................................3
第一节 本次交易概况......................................................................................................................4
一、本次重大资产购买方案主要内容..............................................................................................4
二、交易价格及估值情况..................................................................................................................4
（一）交易价格..............................................................................................................................4
（二）估值情况..............................................................................................................................5
第二节 本次交易的实施情况..........................................................................................................6
一、本次交易决策过程及批准情况..................................................................................................6
二、标的资产的价款支付和交付情况..............................................................................................8
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异....................................................................10
四、重组期间人员更换及调整情况................................................................................................10
（一）上市公司在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整
情况................................................................................................................................................10
（二）标的公司在重组期间董事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况10五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，
或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形................................................................11
六、相关协议及承诺的履行情况....................................................................................................11
七、相关后续事项的合规性及风险................................................................................................11
第三节 中介机构就本次交易实施情况的结论性意见................................................................12
一、独立财务顾问的结论性意见................................................................................................12
二、法律顾问的结论性意见........................................................................................................12
第四节 备查文件及查阅方式........................................................................................................13
一、备查文件................................................................................................................................13
二、备查文件查阅方式................................................................................................................13
（一）天齐锂业股份有限公司....................................................................................................13
（二）国金证券股份有限公司....................................................................................................13
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下涵义：
本公司/公司/天齐锂业 指 天齐锂业股份有限公司
本次购买/本次交易 指 天齐锂业通过全资子公司新天齐锂业智利以现金方式购买Nutrien集
团持有的SQM62,556,568股A类股（约占SQM公司总股本的23.77%）
《协议》 指 2018年5月17日，天齐锂业和天齐锂业智利（买方）与交易对方Nutrien
集团及其3个全资子公司签署的AGREEMENT
《转让与承担协议》 指 天齐锂业智利与新天齐锂业智利于2018年8月10日签署、且天齐锂业与
Nutrien及Nutrien集团确认的AssignmentandAssumption
交易对方/Nutrien集团 指 多伦多、纽约上市公司Nutrien的3个全资子公司InversionesRACChile
S.A.、InversionesElBoldoLimitada和InversionesPCSChileLimitada
卖方经纪人 指 BanchileCorredoresdeBolsaS.A.
买方 指 天齐锂业及其控制的子公司新天齐锂业智利
买方经纪人 指 LarrainVialS.A.Corred
