股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2022-004
天齐锂业股份有限公司
关于出售参股公司 SQM 部分 B 类股股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开的第五届董事
会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于出售参股公司 SQM部分股权的议案》，同意授权公司管理层选择实物交割的方式（即可以出售全部质押的SQM 的 B 类股）完成领式期权融资的到期偿还，并授权管理层根据实际价格、时机等因素选择收回部分剩余股票或出售全部剩余股票收回现金。具体情况如下：
一、交易内容
（一）交易概述
2019 年初，在充分分析公司 2019 年全年的整体预算情况以及资金需求后，为了
进一步满足公司子公司为 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）氢氧化
锂项目建设、调试和爬坡的资金需求，公司通过全资子公司天齐锂业香港有限公司（以
下简称“天齐锂业香港”）持有的 Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下简称
“SQM”）的 B 类股进行融资。因 2019 年上半年 SQM 的 B 类股股价持续走低，经过
前期对多种融资方案的调研和商业层面的反复论证，公司选取了具有更高贷款金额的 3年期领式期权融资方案，能够最大化满足公司对资金的需求。
鉴于上述融资将于 2022 年 1 月起陆续届满，经公司管理层充分论证，并经公司第
五届董事会第二十二次会议同意，公司拟使用此前质押给融资方的 SQM 的 B 类股股权用于到期实物交割。
（二）交易背景
2019 年 2 月 11 日、2019 年 7 月 1 日，天齐锂业香港以其所持有的 SQM 的 B 类股
为标的资产，分别与摩根士丹利国际有限公司（下称“摩根”）签订了两份远期股票交
易（即 “领式期权”） 合同，共收到融资款项约 1.59 亿美元（按约定日 SQM 的 B 股
股价（下称“期初价格”）的 90%预付款，天齐锂业香港需支付的交易费用约为期初价格的 7.5%），期限约为 3 年。作为交易的担保，天齐锂业香港分别将所持有的 2,575,318
股和 2,700,000 股 SQM 公司 B 类股股票质押给摩根。
按照上述两份合同约定，天齐锂业香港于到期日将按照如下规则与摩根完成交易：
1、到期日 SQM 的 B 股股价在期初价格的 90%及以下，按期初价格的 90%作为交
易价格结算；
2、到期日 SQM 的 B 股股价在期初价格的 90%-120%之间，按实际价格交易结算；
3、到期日 SQM 的 B 股价格在期初价格的 120%及以上，则按期初价格的 120%作
为交易价格结算。
上述每份领式期权合约对应的标的股票被等额分为 40 批，于 40 个交易日分别到期
交易。第一份领式期权（40 批股票，每批约 6.4 万股）将于 2022 年 1 月 11 日至 2022
年 3 月 9 日陆续到期，第二份领式期权（40 批股票，每批 6.75 万股）将于 2022 年 6 月
3 日至 2022 年 7 月 29 日陆续到期。
合同约定的领式期权交割方式有两种：现金交割和实物交割。公司可以提前五个工作日自行选择领式期权到期交割方式，若未进行选择，则默认为实物交割。
1、若选择现金交割，则直接向摩根偿付融资款项总额加上超过上领价格（即期初价格 120%）对应的超额收益，即可取回股票。
2、若选择实物交割，则将股票实物交割给摩根，如果实际股价高于下领价格（即期初股价的 90%），公司可以收回部分股票，收回部分的股票也可以选择转换为现金。
（三）交易内容
上述领式期权合约将分别于 2022 年 1 月 11 日、2022 年 6 月 3 日起陆续到期，公司
需对交割方式进行选择，如果选择（或默认）的交割方式为实物股票交割，将导致公司失去部分或全部质押的 SQM 的 B 类股。
结合公司及境内外子公司资金现状、2022 年公司整体资金预算及有息负债到期情况，董事会同意授权公司管理层选择实物交割方式（即可以出售全部质押的 SQM 的 B 类股），并授权管理层根据实际价格、时机等因素选择收回部分剩余股票或出售全部剩余股票收回现金。
（四）本次交易不构成关联交易。
（五）本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）概况
公司名称 Morgan Stanley & Co. International plc（摩根士丹利国际有限公司）
企业性质 外资
注册地 伦敦
主要办公地点 伦敦、香港
成立日期 1986 年 10 月 28 日
实收资本 截至 2021 年 6 月 30 日，124.65 亿美元
主营业务 金融服务
最终控股股东 Morgan Stanley (NYSE:MS)
（二）财务状况（单位：人民币元）
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 3,902,725,265,400 3,598,076,918,800
归母净资产 137,237,700,600 141,785,001,800
负债总额 3,765,487,564,800 3,456,291,917,000
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入 42,096,412,800 26,719,479,800
利润总额 10,282,545,000 8,084,289,200
净利润 6,326,213,400 5,959,903,300
注：分别以 2020 年 12 月 31 日美元兑人民币汇率 6.5286 和 2021 年 6 月 30 日美元
兑人民币汇率 6.4571 转换。2020 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，2021 年 6 月 30
日的数据未经审计。
（三）交易对方摩根与公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，公司董事会已对其基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（四）截至目前，摩根不存在被列入失信被执行人的情况。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
SQM 是全球领先的碘、锂、钾以及专用化肥生产商，总部位于智利首都圣地亚哥，并在美国、比利时、巴西、墨西哥及日本等国家设有区域管理分支。其主要有五大产业生产线：特色植物肥料、碘及其衍生产品、锂及其衍生产品、工业化学品和钾。SQM的基本信息如下：
公司名称 Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
企业性质 上市公司
注册地 智利圣地亚哥
主要办公地点 El Trovador 4285, Las Condes, Santiago, Chile
成立日期 1968 年 6 月 17 日
主营业务 碘、锂、钾、农用化肥及化工原料
序 A+B 类股合 占其总股
号 普通股东 计持股数量 本比例
（股） （%）
1 The Bank of New York Mellon 64,948,288 22.74
Adrs
主要股东（截至 2021 2 Inversiones TLC SpA（天齐智利） 62,556,568 21.90
年 9 月 30 日） 3 Sociedad de Inversiones Pampa 45,367,321 15.88
Calichera S.A.
4 Potasios de Chile S.A 18,179,147 6.36
5 Banco Santander via foreign 9,360,631 3.28
investor accounts
6 Inv Global Mining Chile Ltda 8,798,539 3.08
7 Banco de Chile via State Street 8,690,058 3.04
8 Banco de Chile non-resident third 7,377,168 2.58
party accounts
9 Inversiones la Esperanza de Chile 4,246,226 1.49
Limitada
10 Banco de Chile via Citi NA New 4,010,524 1.40
York Clients
合计 233,534,470 81.75
注：
1、股东信息摘自 SQM 公开披露的 2021 年第三季度报告。
2、截至 2021 年
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