002466 深市 天齐锂业

股票代码：002466      股票简称：天齐锂业      公告编号：2023-003
                    天齐锂业股份有限公司关于

      公司控股子公司拟购买澳大利亚 EssentialMetals Limited 股权

                    暨签署《计划实施协议》的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

        完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    公司于 2023 年 1 月 5 日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司控
股子公司拟购买澳大利亚 Essential Metals Limited 股权暨签署<计划实施协议>的议案》，
公司控股子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（以下简称“TLEA”）拟与澳大利亚
上市公司 Essential Metals Limited（ASX:ESS，以下简称“ESS”）签订《计划实施协议》（Scheme
Implementation Agreement），购买 ESS 的所有股份。本次交易完成后，TLEA 将持有 ESS
发行在外的 100%股权。

    本次交易的实施尚存在一系列风险，公司提请投资者仔细阅读本公告之“四、本次交易目的、存在的风险及对公司的影响”。公司提请广大投资者持续关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。

    一、交易概述

    为进一步扩充天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）锂矿资源储备，经前期调研
和分析判断，公司于 2023 年 1 月 5 日召开第五届董事会第三十三次会议（以下简称“会
议”），审议通过了《关于公司控股子公司拟购买澳大利亚 Essential Metals Limited 股权暨签署<计划实施协议>的议案》，公司控股子公司 TLEA 拟与澳大利亚上市公司 ESS 签订
《计划实施协议》（Scheme ImplementationAgreement），以每股 0.50 澳元，合计约 1.36 亿
澳元（按照 2023 年 1 月 4 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合
人民币约 6.32 亿元）的价格购买 ESS 的所有股份（以下简称“本次交易”）。除 ESS 对外
已发行股份以外，ESS 目前的资本结构还包含未上市期权及非上市业绩期权。本次交易价
格参考市场价，并经过双方谈判及协商结果确定。本次交易考虑了 ESS 期权所有者因行使期权而造成摊薄；摊薄后的每股股票价值包括已行使的期权的影响，并假设所有的绩效权利作为收购的一部分归属。本次交易完成后，TLEA 将持有 ESS 发行在外的 100%股权。
    2023 年 1 月 8 日，TLEA 与 ESS 签署了《计划实施协议》。

    本次交易尚需经 ESS 半数以上股东参与投票且在参与投票的股东中同意的股东合计
持有的股数占参与投票有表决权股份总数的 75%以上，同时需取得澳大利亚证券投资委员会、澳大利亚证券交易所及澳大利亚当地法院等有权部门的审核批准，满足《计划实施协议》（SchemeImplementationAgreement）约定的交易先决条件，因此该交易的实施尚具有不确定性。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

    二、交易标的基本情况

    （一）标的资产概述

    1、交易标的名称及类别：澳大利亚 Essential Metals Limited 已发行普通股 100%的股
权，合计 267,066,694 股。本次交易还考虑了 ESS 期权所有者因行使期权而造成摊薄；摊薄后的每股股票价值包括已行使的期权的影响，并假设所有的绩效权利作为收购的一部分归属。本次交易完成后，TLEA 将持有 ESS 发行在外的 100%股权。

    2、权属状况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等，不存在妨碍权属转移的其他情况。

    3、交易标的评估价值

    根据 ESS 资源报告，ESS 锂矿资源总量为 1,120 万吨，平均氧化锂含量为 1.16%。基
本情形下，预计可利用资源量使用率为 55%，即以 619 万吨测算；乐观情形下，预计可利
用资源量使用率为 71%，即以 790 万吨测算。根据 ESSPioneerDome 锂矿项目现有勘探深
度推测的资源量倒算，ESSPioneer Dome 锂矿项目矿山寿命为 6.19 年。随着未来探勘范围和深度的扩大，未来增储的同时矿山寿命也可能会随资源量延长。

    4、基本情况

    主营业务    锂、金、镍的勘探、开发和经营


    设立时间    2003 年 1 月 17 日

    注册地      Level 3, 1292 Hay Street West Perth WA 6005

    5、截至 2022 年 9 月 20 日，ESS 的前五大股东如下：

 序号                        股东名称                            持股比例    持股数量
                                                                    （%）      （股）

  1  CITICORP NOMINEES PTY LIMITED                              6.04      14,987,406

  2  BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD       RETAILCLIENT DRP>

  3  HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED              1.29      3,201,583

  4  CS FOURTH NOMINEES PTY LIMITED       LTD 11 A/C>

  5  BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD ACF CLEARSTREAM          1.08      2,681,185

  *注：上述信息来源于 ESS 2022 财年（2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）报告。

    6、ESS 近两年财务指标

                          2021 年 6 月 30 日（经审计）        2022 年 6 月 30 日（经审计）

    主要财务数据          本币          折合人民币          本币          折合人民币

                        （千澳元）        （千元）        （千澳元）        （千元）

      资产总额          21,560          100,187          28,221          131,140

      负债总额            1,157            5,376            1,938            9,006

    应收款项总额          15              70              443            2,059

      净资产            20,403          94,811          26,283          122,134

    主要财务数据    2020 年 7 月-2021 年 6 月（经审计）  2021 年 7 月-2022 年 6 月（经审计）

      营业收入            106              493              0                0

      净利润            -1,383            -6,427            -1,407            -6,538

 经营活动产生的现金

                          -877            -4,075            -1,470            -6,831

      流量净额

  注：ESS 2020 年 7 月至 2021 年 6 月数据经 Deloitte Touche Tohmatsu 审计；2021 年 7 月至 2022 年 6 月数据经 BDO
Audit (WA) Pty Ltd 审计。上述人民币金额为按照 2023 年 1 月 4 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算
所得。

程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

    8、截至披露日，ESS 不存在对外担保、重大诉讼及仲裁等事项。

    （二）标的资产所涉矿业权情况

    本次通过购买澳大利亚 Essential Metals Limited 对外发行的 100%的普通股股权获得
以下项目的矿业权。

    1、Pioneer Dome 锂矿项目

    ESS 拥有 Pioneer Dome 锂矿项目 100%的所有权及其他矿产项目的所有权。ESS 确认
所有到期的矿权都已延期，并计划通过申请采矿租约保持对 PioneerDome 关键矿区的所有
权。ESS 于 2017 年 10 月 28 日获得 Pioneer Dome 锂矿项目矿业权。

    Pioneer Dome 锂矿项目位于西澳大利亚东部金矿区亚伊尔冈克拉通（Yilgarn Craton）
的核心锂矿带，是澳大利亚已公布的 13 个符合 JORC 标准的硬岩锂辉石矿资源之一。根据
ESS 于 2022 年 12 月 20 日在澳大利亚证券交易所公开的《关于 Dome North 项目的锂矿资
源升级公告》，位于 Pioneer Dome 锂矿项目北部地区 Dome North 的锂矿石资源量为 1,120
万吨，品位为 1.16%，合计为 12.90 万吨氧化锂当量。Pioneer Dome 锂矿项目占地约 450 平
方公里，包含 8 个勘探许可证、1 个已批准的采矿租约及 1 个已批准的杂项许可证。根据
Pioneer Dome 锂矿项目现有勘探深度推测的资源量倒算，该项目矿山寿命为 6.19 年。随着未来探勘范围和深度的扩大，未来增储的同时矿山寿命也可能会随资源量延长。

    Dome North 锂矿石资源情况如下：

    资源量分类              储量                品位              氧化锂当量

  （JORC 标准）      （单位：万吨）        （单位：%）        （单位：吨）

    指示资源量            860                1.23              105,000

    推断资源量            260                0.92              24,000

      合计              1,120