成都三泰控股集团股份有限公司
非公开发行股票发行情况暨
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
发行人全体董事声明
本发行人全体董事已对本发行情况暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
朱江 冯志斌 王利伟
宋华梅 陈宏民 吴越
罗宏
成都三泰控股集团股份有限公司
年 月日
发行人全体董事声明
本发行人全体董事已对本发行情况暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
朱江 冯志斌 王利伟
宋华梅 陈宏民 吴越
罗宏
成都三泰控股集团股份有限公司
年 月日
发行人全体董事声明
本发行人全体董事已对本发行情况暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
朱江 冯志斌 王利伟
宋华梅 陈宏民 吴越
罗宏
成都三泰控股集团股份有限公司
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发行人全体董事声明
本发行人全体董事已对本发行情况暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
朱江 冯志斌 王利伟
宋华梅 陈宏民 吴越
罗宏
成都三泰控股集团股份有限公司
年 月日
特别提示
本次非公开发行新增股份 385,865,200 股，将于 2021 年 3 月 19 日在深圳证券
交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 18 个月，可上市流通时间为 2022 年
9 月 18 日，股票交易设涨跌幅限制。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2021 年 3 月 19 日（即上市日），本
公司股价不除权。
本次非公开发行股票完成后，公司股份总数将变为 1,763,956,933 股，川发矿
业持有公司股份数为 385,865,200 股，持股比例约为 21.87%。川发矿业持有的股份数量将超过补建先生所持股份数量且约定有权推荐半数以上董事人选，届时公司的控股股东将变为川发矿业，实际控制人将变为四川省政府国有资产监督管理委员会，符合《股票上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
目 录
释 义 ......9
第一节 本次发行基本情况 ......10
一、本次发行履行的相关程序 ...... 10
二、本次发行基本情况 ......11
（一）发行股票的种类和面值......11
（二）发行数量 ......11
（三）发行价格和定价原则......11
（四）发行对象与认购方式...... 12
三、发行结果及对象简介 ...... 12
四、本次发行的相关机构情况 ...... 13
第二节 本次发行前后公司相关情况 ......15
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况...... 15
二、本次发行对公司的影响 ...... 17
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......21
一、财务报告及相关财务资料 ...... 21
二、管理层讨论与分析 ...... 22
第四节 本次募集资金运用 ......28
一、本次募集资金使用计划 ...... 28
二、募集资金专项存储的相关情况 ...... 28
第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容和上市推荐意见 ......29
一、合规性的结论意见 ...... 29
二、保荐协议主要内容 ...... 30
三、上市推荐意见 ...... 32
第六节 新增股份的数量及上市时间 ......33
第七节 中介机构声明 ......34
保荐机构声明......35
发行人律师声明......36
会计师事务所声明 ...... 37
验资机构声明......38
第八节 备查文件 ......39
释 义
在本发行情况报告书中除非另有说明，下列简称具有以下含义：
三泰控股、发行人、公司 指 成都三泰控股集团股份有限公司
川发矿业 指 四川发展矿业集团有限公司
本次非公开发行/本次发行 指 三泰控股非公开发行 A 股股票
本发行情况报告书暨上市公
告书/非公开发行 A 股股票发 指 《成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行A 股股票发
行情况报告书暨上市公告书/ 行情况报告书暨上市公告书》
《报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
保荐机构、主承销商、华泰联 指 华泰联合证券有限责任公司
合证券
审计、验资机构 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 泰和泰律师事务所
元、万元 指 人民币元、万元
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
三泰控股本次非公开发行股票方案已于 2020 年 9 月 1 日经公司第五届董事会
第四十次会议审议通过，并经 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第六次临时股东大
会审议通过。公司对本次非公开发行 A 股股票方案中决议有效期限的修订已经公
司于 2020 年 12 月 24 日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过。
2020 年 9 月 30 日，四川省政府国有资产监督管理委员会出具编号为川国资规
划[2020]35 号《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川发展全资子公司川发矿业收购三泰控股的批复》，原则同意川发矿业通过定增方式控股三泰控股。
2020年11月3日，国家市场监督管理总局出具编号为反垄断审查决定[2020]434号《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，决定对川发矿业收购三泰控股股权案不实施进一步审查，川发矿业从即日起可以实施集中。
2021 年 1 月 25 日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会第十八届
发行审核委员会 2021 年第 13 次会议审核通过。
2021 年 2 月 10 日，三泰控股收到中国证监会《关于核准成都三泰控股集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]440 号），本次发行已取得中国证监会核准。核准公司非公开发行不超过 385,865,200 股新股。该批复自核准之日起 12 个月内有效。
发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 1 日向川发矿业发出了《成都
三泰控股集团股份有限公司非公开发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次非公开发行最终募集资金规模为 1,975,629,824.00 元，发行股数
为 385,865,200 股。截至 2021 年 3 月 2 日，投资者实际缴款总额为 1,975,629,824.00
元。
2021 年 3 月 2 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划
付至向发行人账户。
2021 年 3 月 2 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金实收
情况的验资报告》（川华信验（2021）第 0019 号）。经审验，截至 2021 年 3 月 2 日
15 时止，参与非公开发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币1,975,629,824.00 元，全部为川发矿业缴付。
2021 年 3 月 3 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成
都三泰控股集团股份有限公司验资报告》（川华信验（2021）第 0020 号）。经审验，
截至 2021 年 3 月 2 日止，三泰控股实际已向川发矿业发行对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 385,865,200.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.12
元，募集资金总额 1,975,629,824.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 6,579,570.48 元，募集资金净额为 1,969,050,253.52 元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
本次发行新增股份已于 2021 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上
市流通日为 2022 年 9 月 18 日，如遇法定节假
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