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002294 深市 信立泰


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信 立 泰:首次公开发行股票招股意向书摘要

公告日期:2009-08-25

深圳信立泰药业股份有限公司
    住所:深圳市福田区深南大道6007 号创展中心
    1901、1902、1903、1923 室
    首次公开发行股票招股意向书
    摘要
    保荐人(主承销商)
    ·住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层深圳信立泰药业股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要
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    深圳信立泰药业股份有限公司
    首次公开发行股票招股意向书摘要
    发行人声明
    本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
    括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指
    定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前,应仔
    细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
    人、律师、会计师或其他专业顾问。
    发行人及其董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性和完
    整性承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
    摘要中财务会计报告真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
    对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
    的声明均属虚假不实陈述。
    第一节 重大事项提示
    本公司提请投资者注意以下重大事项:
    1、本次发行前公司总股本8,500 万股,本次拟发行2,850 万股人民币普通股,
    发行后总股本为11,350 万股,上述股份全部为流通股。公司股东信立泰药业有
    限公司(以下简称“香港信立泰”)、深圳市润复投资发展有限公司(以下简称
    “润复投资”)、深圳市丽康华贸易有限公司(以下简称“丽康华贸易”)均承深圳信立泰药业股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要
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    诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间
    接持有的本公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    香港信立泰还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在叶澄海任公司董事长期
    间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在叶澄海
    离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
    润复投资还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在蔡俊峰任公司副总经理期
    间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在蔡俊峰
    离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
    丽康华贸易还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在陆峰任公司董事、副总
    经理期间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在
    陆峰离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
    2、经公司2007 年第一次临时股东大会审议通过,公司首次公开发行股票前
    的滚存利润由发行后的公司新老股东共享。
    3、公司目前共有15 个药品生产品种,其中有13 个列入国家基本医疗保险
    和工伤保险药品目录,另外2 个列入广东省基本医疗保险和工伤保险药品目录,
    由国家和广东省有关部门制定药品最高零售价格。随着药品价格改革、医疗保险
    制度改革的不断深入以及其它政策、法规的调整或出台,公司药品的最高零售价
    格可能会降低。
    4、在本次发行前,叶澄海及其家庭成员控制本公司99.12%的股份,本次公
    开发行2,850 万股后,叶澄海及其家庭成员仍将控制本公司74.23%的股份,仍处
    于绝对控股地位。公司存在实际控制人控制的风险。
    5、公司主导产品硫酸氢氯吡格雷片(泰嘉)系于2000 年9 月1 日申请获批
    的国家二类新药,享有8 年的保护期,该品种系国内独家生产品种。在2008 年
    8 月31 日到保护期到期后,其他企业可以申请仿制,仿制药的出现可能导致该
    产品的价格下降,从而影响公司的经营业绩。深圳信立泰药业股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要
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    第二节 本次发行概况
    股票种类 人民币普通股(A 股)
    每股面值 人民币1.00 元
    发行股数、占发行后
    总股本的比例
    2,850 万股,占发行后总股本的25.11%
    发行价格 【●●●】元
    标明计量基础和口径
    的市盈率
    【●●●】倍(按照2008 年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以
    本次发行前总股本计算);
    【●●●】倍(按照2008 年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以
    本次发行后总股本计算)。
    发行前和发行后每股
    净资产
    发行前每股净资产:4.12 元(按2009 年6 月30 日经审计的归属于
    母公司的股东权益除以本次发行前总股本计算)。
    发行后每股净资产:【●●●】元(按2009 年6 月30 日经审计的归
    属于母公司的股东权益为基础进行计算)。
    标明计量基础和口径
    的市净率
    【●●●】倍(按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算);
    【●●●】倍(按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算)。
    发行方式
    采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结
    合的方式或中国证监会核准的其它方式。
    发行对象
    符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人投资
    者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定的其他对
    象。
    本次发行股份的流通
    限制和锁定安排
    本公司股东香港信立泰(持股81,217,500 股)、润复投资(持股
    3,034,500 股)、丽康华贸易(持股748,000 股)均承诺:自公司
    股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和
    间接持有的本公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    香港信立泰还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在叶澄海任公司
    董事长期间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百
    分之二十五,在叶澄海离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
    润复投资还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在蔡俊峰任公司副
    总经理期间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百
    分之二十五,在蔡俊峰离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
    丽康华贸易还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在陆峰任公司董
    事、副总经理期间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总
    数的百分之二十五,在陆峰离职后半年内,不转让所持有的公司股
    份。
    承销方式 由招商证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销。
    预计募集资金总额和
    净额
    预计募集资金总额为【●●●】万元;净额为【●●●】万元
    发行费用概算
    发行费用主要包括:承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、
    发行手续费用。深圳信立泰药业股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要
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    第三节 发行人基本情况
    一、发行人基本资料
    发行人中英文
    名称
    深圳信立泰药业股份有限公司
    SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.
    注册资本 8,500 万元
    法定代表人 叶澄海
    成立日期 2007 年6 月29 日由深圳信立泰药业有限公司整体变更为股份有限公司
    住所 深圳市福田区深南大道6007 号创展中心1901、1902、1903、1923 室
    邮政编码 518040
    电话 0755-83867888
    传真 0755-83867338
    互联网网址 www.salubris.cn
    电子信箱 info@salubris.cn
    二、发行人历史沿革及改制重组情况
    (一)发行人设立方式
    深圳信立泰药业股份有限公司系经中华人民共和国商务部《商务部关于同意
    深圳信立泰药业有限公司改制为中外合资股份制企业的批复》(商资批
    [2007]1016 号)批准,并取得商务部颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业
    批准证书》,于2007 年6 月29 日由深圳信立泰药业有限公司(以下简称“深圳
    信立泰”)依法整体变更设立的外商投资股份有限公司,注册资本8,500 万元,
    同时领取了企业法人营业执照,注册号为:440301501124347。
    (二)发起人及其投入的资产内容
    2007 年6 月29 日,根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司2007 年6
    月28 日出具的深南验字(2007)第096 号《验资报告》,发起人香港信立泰、
    润复投资、丽康华贸易以深圳信立泰截至2007 年2 月28 日经审计的净资产
    85,164,534.17 元中的85,000,000 元作为出资,并按一元一股折成股本,依法整体
    变更设立股份公司。各发起人按原股权比例依法享有股份公司的股份,原深圳信
    立泰的债权、债务由股份公司承继。深圳信立泰药业股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要
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    三、发行人股本情况
    (一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
    本次发行前总股本为8,500 万元,本次发行2,850 万股,本次发行后总股本
    11,350 万元,均为流通股。
    本次发行前 本次发行后
    股东名称及股份类别
    股数(股) 比例 股数(股) 比例
    一、有限售条件流通股 85,000,000 100% 85,000,000 74.89%
    香港信立泰 81,217,500 95.55% 81,217,500 71.56%
    润复投资 3,034,500 3.57% 3,034,500 2.67%
    丽康华贸易 748,000 0.88% 748,000 0.66%
    二、本次发行流通股 - - 28,500,000 25.11%
    合计 85,000,000 100% 113,500,000 100%
    本公司全体股东香港信立泰、润复投资、丽康华贸易承诺:本公司股东香港
    信立泰、润复投资、丽康华贸易均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,
    不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由公司回购该部
    分股份。
    香港信立泰还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在叶澄海任公司董事长