深圳信立泰药业股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道6007 号创展中心
1901、1902、1903、1923 室
首次公开发行股票招股意向书
摘要
保荐人（主承销商）
·住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层深圳信立泰药业股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要
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深圳信立泰药业股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指
定信息披露网站http：//www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔
细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及其董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性和完
整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
本公司提请投资者注意以下重大事项：
1、本次发行前公司总股本8,500 万股，本次拟发行2,850 万股人民币普通股，
发行后总股本为11,350 万股，上述股份全部为流通股。公司股东信立泰药业有
限公司（以下简称“香港信立泰”）、深圳市润复投资发展有限公司（以下简称
“润复投资”）、深圳市丽康华贸易有限公司（以下简称“丽康华贸易”）均承深圳信立泰药业股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要
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诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间
接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。
香港信立泰还承诺，在上述承诺的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期
间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在叶澄海
离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
润复投资还承诺，在上述承诺的限售期届满后，在蔡俊峰任公司副总经理期
间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在蔡俊峰
离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
丽康华贸易还承诺，在上述承诺的限售期届满后，在陆峰任公司董事、副总
经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在
陆峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
2、经公司2007 年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前
的滚存利润由发行后的公司新老股东共享。
3、公司目前共有15 个药品生产品种，其中有13 个列入国家基本医疗保险
和工伤保险药品目录，另外2 个列入广东省基本医疗保险和工伤保险药品目录，
由国家和广东省有关部门制定药品最高零售价格。随着药品价格改革、医疗保险
制度改革的不断深入以及其它政策、法规的调整或出台，公司药品的最高零售价
格可能会降低。
4、在本次发行前，叶澄海及其家庭成员控制本公司99.12%的股份，本次公
开发行2,850 万股后，叶澄海及其家庭成员仍将控制本公司74.23%的股份，仍处
于绝对控股地位。公司存在实际控制人控制的风险。
5、公司主导产品硫酸氢氯吡格雷片（泰嘉）系于2000 年9 月1 日申请获批
的国家二类新药，享有8 年的保护期，该品种系国内独家生产品种。在2008 年
8 月31 日到保护期到期后，其他企业可以申请仿制，仿制药的出现可能导致该
产品的价格下降，从而影响公司的经营业绩。深圳信立泰药业股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要
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第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币1.00 元
发行股数、占发行后
总股本的比例
2,850 万股，占发行后总股本的25.11%
发行价格 【●●●】元
标明计量基础和口径
的市盈率
【●●●】倍（按照2008 年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以
本次发行前总股本计算）；
【●●●】倍（按照2008 年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以
本次发行后总股本计算）。
发行前和发行后每股
净资产
发行前每股净资产：4.12 元（按2009 年6 月30 日经审计的归属于
母公司的股东权益除以本次发行前总股本计算）。
发行后每股净资产：【●●●】元（按2009 年6 月30 日经审计的归
属于母公司的股东权益为基础进行计算）。
标明计量基础和口径
的市净率
【●●●】倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）；
【●●●】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）。
发行方式
采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结
合的方式或中国证监会核准的其它方式。
发行对象
符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人投资
者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对
象。
本次发行股份的流通
限制和锁定安排
本公司股东香港信立泰（持股81,217,500 股）、润复投资（持股
3,034,500 股）、丽康华贸易（持股748,000 股）均承诺：自公司
股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和
间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。
香港信立泰还承诺，在上述承诺的限售期届满后，在叶澄海任公司
董事长期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百
分之二十五，在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
润复投资还承诺，在上述承诺的限售期届满后，在蔡俊峰任公司副
总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百
分之二十五，在蔡俊峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
丽康华贸易还承诺，在上述承诺的限售期届满后，在陆峰任公司董
事、副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总
数的百分之二十五，在陆峰离职后半年内，不转让所持有的公司股
份。
承销方式 由招商证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销。
预计募集资金总额和
净额
预计募集资金总额为【●●●】万元；净额为【●●●】万元
发行费用概算
发行费用主要包括：承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、
发行手续费用。深圳信立泰药业股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
发行人中英文
名称
深圳信立泰药业股份有限公司
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.
注册资本 8,500 万元
法定代表人 叶澄海
成立日期 2007 年6 月29 日由深圳信立泰药业有限公司整体变更为股份有限公司
住所 深圳市福田区深南大道6007 号创展中心1901、1902、1903、1923 室
邮政编码 518040
电话 0755-83867888
传真 0755-83867338
互联网网址 www.salubris.cn
电子信箱 info@salubris.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立方式
深圳信立泰药业股份有限公司系经中华人民共和国商务部《商务部关于同意
深圳信立泰药业有限公司改制为中外合资股份制企业的批复》（商资批
[2007]1016 号）批准，并取得商务部颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业
批准证书》，于2007 年6 月29 日由深圳信立泰药业有限公司（以下简称“深圳
信立泰”）依法整体变更设立的外商投资股份有限公司，注册资本8,500 万元，
同时领取了企业法人营业执照，注册号为：440301501124347。
（二）发起人及其投入的资产内容
2007 年6 月29 日，根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司2007 年6
月28 日出具的深南验字（2007）第096 号《验资报告》，发起人香港信立泰、
润复投资、丽康华贸易以深圳信立泰截至2007 年2 月28 日经审计的净资产
85,164,534.17 元中的85,000,000 元作为出资，并按一元一股折成股本，依法整体
变更设立股份公司。各发起人按原股权比例依法享有股份公司的股份，原深圳信
立泰的债权、债务由股份公司承继。深圳信立泰药业股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要
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三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前总股本为8,500 万元，本次发行2,850 万股，本次发行后总股本
11,350 万元，均为流通股。
本次发行前 本次发行后
股东名称及股份类别
股数(股) 比例 股数(股) 比例
一、有限售条件流通股 85,000,000 100% 85,000,000 74.89%
香港信立泰 81,217,500 95.55% 81,217,500 71.56%
润复投资 3,034,500 3.57% 3,034,500 2.67%
丽康华贸易 748,000 0.88% 748,000 0.66%
二、本次发行流通股 - - 28,500,000 25.11%
合计 85,000,000 100% 113,500,000 100%
本公司全体股东香港信立泰、润复投资、丽康华贸易承诺：本公司股东香港
信立泰、润复投资、丽康华贸易均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部
分股份。
香港信立泰还承诺，在上述承诺的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长
