股票代码：002294 股票简称：信立泰
深圳信立泰药业股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二一年六月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：68,800,535 股
2、发行价格：28.37 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,951,871,177.95 元
4、募集资金净额：人民币 1,932,065,703.93 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：68,800,535 股
2、股票上市时间：2021 年 6 月 24 日（上市首日），新增股份上市首日不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
在本次非公开发行中，18 家投资者认购的 68,800,535 股股票自股份上市首
日起 6 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程...... 6
（二）本次非公开发行监管部门核准过程...... 7
（三）募集资金到账及验资情况...... 7
（四）股份登记和托管情况...... 8
三、本次发行的基本情况 ...... 8
（一）发行方式及承销方式...... 8
（二）发行股票的类型和面值...... 8
（三）发行数量...... 8
（四）锁定期...... 8
（五）上市地点...... 9
（六）定价基准日、发行价格及定价依据...... 9
（七）发行对象...... 9
（八）募集资金量和发行费用...... 10
（九）邀请书发送及申购报价情况...... 10
（十）投资者适当性管理工作...... 14
（十一）关于获配对象履行私募投资基金备案的核查...... 16
（十二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交
易安排...... 18
四、本次发行的发行对象情况 ...... 18
五、本次发行的相关机构情况 ...... 23
（一）保荐机构（主承销商）...... 23
（二）发行人律师...... 24
（三）审计机构...... 24
（四）验资机构...... 24
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 25
一、 本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 25
（二）本次发行完成后的前十名股东情况...... 25
二、本次非公开发行对公司的影响 ...... 26
（一）对股本结构的影响...... 26
（二）对公司财务状况的影响...... 26
（三）对公司业务结构的影响...... 26
（四）对公司治理结构的影响...... 26
（五）对公司高级管理人员结构的影响...... 27
（六）对公司关联交易和同业竞争的影响...... 27
第三节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 28
一、关于本次发行过程的合规性 ...... 28
二、关于本次发行对象选择的合规性 ...... 28
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 29
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 30
第六节 备查文件 ...... 31
一、备查文件 ...... 31
二、备查文件的审阅 ...... 31
释义
公司、发行人、信立泰 指 深圳信立泰药业股份有限公司
本次非公开发行、本次发行 指 深圳信立泰药业股份有限公司本次非公开发行股票
定价基准日 指 本次非公开发行的定价基准日，为本次非公开发行的发行期首日
A 股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
董事会 指 深圳信立泰药业股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳信立泰药业股份有限公司股东大会
保荐机构、主承销商 指 华英证券有限责任公司
发行人律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所
会计师事务所、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳信立泰药业股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
元、万元、亿元 指 除特别说明外均为人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 深圳信立泰药业股份有限公司
英文名称： Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd.
股票代码及简称： 002294、信立泰
住所： 深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层
法定代表人： 叶澄海
设立日期： 2007 年 6 月 29 日（发行人前身成立于 1998 年 11 月 3 日）
注册资本（发行前）： 104,601.60 万元
股票上市地： 深圳证券交易所
联系电话： 0755-83867888
传真： 0755-83867338
网址： https://www.salubris.com
电子信箱： investor@salubris.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
2020 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。
2020 年 10 月 30 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。
2020 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开
发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。
2021 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程
2021 年 2 月 22 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开
发行 A 股股票的申请。
2021 年 3 月 9 日，公司获得中国证监会出具的《关于核准深圳信立泰药业
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]663 号），核准发行人本次非公开发行。
（三）募集资金到账及验资情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于
2021 年 5 月 24 日出具了大信验字[2021]第 5-10002 号《验资报告》。截至 2021
年 5 月 21 日 17:00 时止，保荐机构已收到投资者的申购资金共计人民币
1,951,871,177.95 元
2021 年 5 月 24 日，华英证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至公司指定账户中。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）
2021 年 6 月 1 日出具的大信验字[2021]第 5-10001 号《验资报告》，截至 2021 年
5 月 24 日止，公司实际已发行人民币普通股 68,800,535 股，募集资金总额人民
币 1,951,871,177.95 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 19,805,474.02 元，实际募集资金净额人民币 1,932,065,703.93 元。其中新增注册资本人民币
68,800,535.00 元，增加资本公积人民币 1,863,265,168.93 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行的 68,800,535 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年 6
月 15 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次非公开发行股票完成后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购信立泰非公开发行股票的认购方将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机
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