世联地产IPO 网下配售结果公告
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深圳世联地产顾问股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人（主承销商）:招商证券股份有限公司
重要提示
1、深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
不超过3,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2009]740号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本
次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人(主承
销商)”）负责组织实施。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格
为19.68元/股，发行数量为3,200万股，其中，网下配售数量为640万股，占本次
发行数量的20%；网上发行数量为2,560万股，占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2009年8月17日结束。深圳南方民和会计师
事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了
验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具
了专项法律意见书。
5、根据2009年8月14日公布的《深圳世联地产顾问股份有限公司首次公开发
行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申
购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证
券监督管理委员会令第37 号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价
对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，招商证券做出最终统
计如下：
经核查，在初步询价中提交有效申报的352家配售对象中有351家按照《发行世联地产IPO 网下配售结果公告
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公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,500,481.60万元,有效
申购数量为177,870万股。1家配售对未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购
资金，为无效申购。
网下申购中的无效申购情况：
序号 询价机构名称 配售对象名称 无效申购原因
1 广发证券股份有限公司 广发集合资产管理计划（3号） 申购资金不足
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为640万股，有效申购数量
为177,870万股，有效申购获得配售的配售比例为0.359813346%，认购倍数为
277.92倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：
序号 配售对象名称
有效申购数
量（万股）
获配数量
（万股）
1 渤海证券股份有限公司自营账户 640 2.3028
2
长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至
2013 年12 月12 日） 400 1.4392
3 第一创业证券有限责任公司自营账户 640 2.3028
4
创业1 号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至2012
年4 月16 日） 200 0.7196
5 东北证券股份有限公司自营账户 640 2.3028
6 东海证券有限责任公司自营账户 640 2.3028
7 东吴证券有限责任公司自营账户 640 2.3028
8 光大证券股份有限公司自营账户 640 2.3028
9 光大阳光集合资产管理计划 300 1.0794
10
光大阳光3 号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011 年5
月24 日) 200 0.7196
11
光大阳光5 号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017 年1
月21 日） 640 2.3028
12 广州证券有限责任公司自营账户 640 2.3028
13 国泰君安证券股份有限公司自营账户 640 2.3028
14
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格
截至2013 年10 月10 日） 640 2.3028
15 宏源证券股份有限公司自营账户 640 2.3028
16 华安证券有限责任公司自营账户 440 1.5831
17 华泰证券股份有限公司自营账户 640 2.3028
18 华泰紫金1 号集合资产管理计划 640 2.3028世联地产IPO 网下配售结果公告
3
19 华泰紫金3 号集合资产管理计划 320 1.1514
20
华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至
2013 年10 月22 日） 640 2.3028
21
华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划（网下配售资格截至
2014 年3 月17 日） 640 2.3028
22
华泰紫金鼎造福桑梓子集合资产管理计划（网下配售资格截至
2013 年10 月22 日） 100 0.3598
23
华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017
年5 月11 日） 640 2.3028
24 金元证券股份有限公司自营账户 320 1.1514
25 南京证券有限责任公司自营账户 640 2.3028
26 平安证券有限责任公司自营账户 640 2.3028
27 山西证券股份有限公司自营账户 640 2.3028
28 上海证券有限责任公司自营账户 640 2.3028
29 中金短期债券集合资产管理计划 640 2.3028
30 全国社保基金四一零组合 640 2.3028
31
徐州矿务集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010
年6 月30 日） 400 1.4392
32
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011 年3 月
28 日) 580 2.0869
33 全国社保基金七一零组合 640 2.3028
34
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至
2011 年8 月6 日) 640 2.3028
35
成都飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资
格截至2010 年6 月30 日） 180 0.6476
36
中国银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009
年12 月29 日） 640 2.3028
37 中金增强型债券收益集合资产管理计划 640 2.3028
38
交行长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划中金组
合（网下配售资格截至2009 年12 月31 日） 640 2.3028
39 中信万通证券有限责任公司自营账户 640 2.3028
40
江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)（网下配售资格截
至2011 年12 月31 日） 300 1.0794
41 马钢企业年金计划（网下配售资格截至2010 年9 月20 日） 150 0.5397
42
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011 年4 月
23 日) 640 2.3028
43
湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至
2010 年8 月23 日) 100 0.3598
44
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划（网下配售资
格截至2009 年12 月31 日） 640 2.3028
45
湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年11
月11 日） 130 0.4677
46 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019 640 2.3028世联地产IPO 网下配售结果公告
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年1 月5 日）
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江西省电力公司所属单位企业年金计划（网下配售资格截至
2009 年12 月26 日） 120 0.4317
48
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下
配售资格截至2017 年5 月7 日） 640 2.3028
49 国都1 号—安心受益集合资产管理计划 640 2.3028
50 国金证券股份有限公司自营账户 640 2.3028
51 中天证券有限责任公司自营账户 640 2.3028
52 财富证券有限责任公司自营账户 100 0.3598
53 安信证券股份有限公司自营账户 640 2.3028
54
安信理财1 号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017
年5 月21 日） 640 2.3028
55 太平洋证券股份有限公司自营账户 640 2.3028
56 江南证券有限责任公司自营账户 640 2.3028
57 湘财证券有限责任公司自营账户 640 2.3028
58 华鑫证券有限责任公司自营账户 640 2.3028
59 中山证券有限责任公司自营账户 640 2.3028
60 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 640 2.3028
61 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 640 2.3028
62 大通证券股份有限公司自营投资账户 640 2.3028
63
大通星海1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014 年6
月25 日) 640 2.3028
64 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 640 2.3028
65 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 640 2.3028
66 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 640 2.3028
67 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 640 2.3028
68 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 640 2.3028
69 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 330 1.1873
70 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保
