证券代码： 002266 证券简称： 浙富控股
浙富控股集团股份有限公司
2017年度非公开发行A股股票预案
二零一七年七月
浙富控股集团股份有限公司 2017年度非公开发行 A股股票预案
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公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行
负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反
的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事
项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相
关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。
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特别提示
1、本次非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经公司第四届董事会第四次
会议审议通过，发行方案及相关事项尚需获得公司股东大会批准以及中国证券监
督管理委员会核准。
2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名符合中国证监会规定条件
的特定对象，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资
公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它机构投资者及自
然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行
对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
3、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基
准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日
股票交易总量）。 最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照
《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保
荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。
4、本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不
超过本次发行前公司总股本的 20%。公司发行前总股本为 1,978,719,849 股，即
本次非公开发行股票数量的上限为 395,743,969 股（含 395,743,969 股）。在上述
发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机
构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，则发行数量上限将进行相应调整。
5、本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起
十二个月内不得转让。
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本次非公开发行的对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持
还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
（证监会公告〔 2017〕 9 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《 深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法
规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公
司股份，亦应遵守上述限售期安排。
6、 本次非公开发行股票的募集资金总额为不超过人民币 150,000 万元（含
发行费用），将用于以下项目的建设：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金拟投入金额（万元）
1 印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目注 1,132,038 110,000
2 补充流动资金 40,000 40,000
合计 1,172,038 150,000
注： 印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目总投资额为 16.68 亿美元，按照中国人民银行于
2017 年 7 月 12 日公布的美元兑人民币中间价 6.7868 计算，折合人民币约为 1,132,038 万元。
本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹
资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
7、本次非公开发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同
享有。
8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》（ 2016年修订）等有关规定，
公司进一步完善了股利分配政策。关于公司利润分配政策及最近三年现金分红等
情况，请参见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
9、本次非公开发行A股股票完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易
所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
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10、本次非公开发行不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。
11、 本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增
加。随着募集资金投资项目的实施，公司的净利润将有所增加，但募集资金投资
项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间， 因此，短期内公司的每股收益
和加权平均净资产收益率可能出现一定幅度下降。 本次募集资金到位后，发行人
即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期
回报的风险。
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目 录
公司声明 .......................................................................................................................1
特别提示 .......................................................................................................................2
目 录 .............................................................................................................................5
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要 ............................................................9
一、本次非公开发行的背景和目的.....................................................................9
二、本次发行对象及其与公司的关系...............................................................10
三、本次发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期等.......................11
四、募集资金投向...............................................................................................13
五、本次发行是否构成关联交易.......................................................................13
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...................................................13
七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序...13
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...........................................15
一、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用计划..........................................15
二、本次募集资金投资项目基本情况及前景...................................................15
三、本次非公开发行对公司经营状况、财务状况的影响...............................21
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .......................................22
一、本次发行后公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构
的变动情况...........................................................................................................22
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...............22
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同
业竞争等变化情况...............................................................................................23
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四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...............................23
五、本次发行对公司负债情况的影响...............................................................23
六、本次股票发行相关的风险说明...................................................................24
第四节 公司利润分配政策及执行情况 ...................................................................26
一、公司利润分配政策.......................................................................................26
二、公司未来三年股东分红回报规划（ 2015 年-2017 年） ...........................27
三、公司近三年利润分配及未分配利润使用情况...........................................29
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释 义
在浙富控股集团股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案中， 除非
另有说明，以下简称具有如下特定含义：
简 称 指 含 义
本预
