002213 深市 大为股份

股票代码：002213          股票简称：大为股份        股票上市地：深圳证券交易所
  深圳市大为创新科技股份有限公司

          非公开发行股票

 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
                保荐机构（主承销商）

            北京市 朝阳区 安立路30号仰山公园东一门2号楼

                    二零二二年十二月


                        目录


特别提示 ......4

    一、发行数量及价格......4

    二、新增股份的上市安排......4

    三、发行认购及限售安排......4

    四、股权结构情况......4
释义 ......5
第一节 本次发行基本情况 ......6

    一、公司基本情况......6

    二、本次发行履行的相关程序......7

        （一）本次发行的内部决策程序......7

        （二）本次发行的监管部门审核情况......7

        （三）募集资金到账及验资情况......7

        （四）股份登记和托管情况......8

    三、本次发行概况......8

        （一）发行股票的种类和面值......8

        （二）发行对象与发行数量......8

        （三）发行方式......8

        （四）发行价格......9

        （五）限售期......9

        （六）募集资金和发行费用......9

        （七）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......9

        （八）上市地点......10

        （九）本次发行前公司滚存利润的安排......10

    四、本次发行的发行对象概况......10

        （一）发行对象的基本情况......10
        （二）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 11

        （三）发行对象认购资金来源情况......11

        （四）关于私募股权投资基金备案情况核査......11

        （五）关于认购对象适当性的说明......11

    五、本次非公开发行的相关机构......12

        （一）保荐机构（主承销商）：九州证券股份有限公司......12

        （二）发行人律师：上海市锦天城律师事务所......12


        （三）审计及验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）......12

第二节 本次发行前后公司相关情况 ......14

    一、本次发行前后前十名股东情况 ......14

        （一）本次发行前，公司前十名股东情况......14

        （二）本次发行后，公司前十名股东情况......14

    二、本次发行对公司的影响......15

        （一）本次发行后股本结构变动情况......15

        （二）对资产结构的影响......15

        （三）对业务结构的影响......15

        （四）对公司治理结构的影响......16

        （五）高管人员结构变动情况......16

        （六）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......16

        （七）对关联交易和同业竞争的影响......16

        （八）本次发行对最近一年一期每股收益和每股净资产的影响......16

第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......18
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......19
第五节 本次新增股份上市情况 ......20

    一、新增股份上市批准情况......20

    二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......20

    三、新增股份的上市时间......20

    四、新增股份的限售安排......20
第六节 保荐机构的上市推荐意见 ......21

    一、保荐协议主要内容......21

    二、保荐机构的上市推荐意见......21
第七节 备查文件......22

    一、备查文件......22

    二、查询地点......22

    三、查询时间......22

                      特别提示

  一、发行数量及价格

    发行数量：30,000,000 股

    发行价格：10.44 元/股

    发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股

    募集资金总额：313,200,000.00 元

    募集资金净额：306,096,089.23 元

  二、新增股份的上市安排

    本次新增股份上市日为 2022 年 12 月 28 日。根据深交所相关业务规则，新
 增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。调整后 A 股每股收 益为 0.0656 元/股。

    注：调整后 A 股每股收益=经审计的 2021年度归属上市公司的净利润/最新总股本

  三、发行认购及限售安排

序号            发行对象              认购数量      认购金额    限售期
                                      （万股）      （万元）    （月）

 1    深圳市创通投资发展有限公司            3,000      31,320.00        18

              总计                          3,000      31,320.00          -

    本次非公开发行完成后，深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通 投资”）认购的股票自本次发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让。创通投 资所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增 股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中 国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  四、股权结构情况

    本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的上市条件。


  本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本
公司、本公司、上市公司、大为股  指 深圳市大为创新科技股份有限公司
份、发行人

本次发行、本次非公开发行        指 大为股份向特定对象非公开发行股票

发行对象、控股股东、创通投资    指 深圳市创通投资发展有限公司

保荐机构、保荐机构（主承销商）、 指 九州证券股份有限公司
九州证券

发行人律师、锦天城律师          指 上海市锦天城律师事务所

会计师、验资机构、大华会计师    指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

本上市公告书（摘要）            指 《深圳市大为创新科技股份有限公司非公开发行
                                    股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》

                                    《深圳市大为创新科技股份有限公司与深圳市创
《附条件生效的股份认购协议》    指 通投资发展有限公司之附条件生效的股份认购协
                                    议》

股东大会                        指 深圳市大为创新科技股份有限公司股东大会

董事会                          指 深圳市大为创新科技股份有限公司董事会

中国证监会、证监会              指 中国证券监督管理委员会

深交所                          指 深圳证券交易所

登记结算公司                    指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》                      指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》                      指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                    指 《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》

《发行管理办法》                指 《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》                    指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020
                                    年修订）

《承销管理办法》                指 《证券发行与承销管理办法》

元、万元、亿元                  指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民
                                    币亿元


              第一节 本次发行基本情况

  一、公司基本情况

公司名称            深圳市大为创新科技股份有限公司

上市地点            深圳证券交易所

证券简称            大为股份

证券代码            002213

统一社会信用代码    91440300724722471U

企业类型            股份有限公司

法定代表人          连宗敏

发行前注册资本      206,000,000 元

成立日期            2000年10月25日

注册地址            深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园
                    12栋A1406

办公地址            深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园
                    12栋A1406

电子邮箱            db@daweimail.com

董事会秘书          何强

邮政编码            518000

联系电话            0755-86555281

联系传真            0755-81790919

                    一般经营项目：机械电子产品的代理；运输设备维修；国内贸易（
                    不含专营、专控、专卖商品）、物业租赁；投资兴办实业。许可经
经营范围            营项目：运输科技产品、机械电子产品及相关软件的研发、生产、
                    销售及技术咨询（不含限制项目）；机械设备加工；货物进出口。
                    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
                    体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

                    公司主营业务为新一代信息技术业、汽车制造业双主业，所属证监
主营业务及所属行业  会  行  业  分  类  为  “  汽车制造业  ”  （C36）和
                    “计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）