002213 深市 大为股份

股票代码：002213          股票简称：大为股份        股票上市地：深圳证券交易所
  深圳市大为创新科技股份有限公司

          非公开发行股票

    发行情况报告书暨上市公告书

                保荐机构（主承销商）

            北京市 朝阳区 安立路30号仰山公园东一门2号楼

                    二零二二年十二月


              发行人及全体董事声明

  本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体董事签名：

        连宗敏                                    连松育

        何 强                                    高 薇

        冼俊辉                                    肖 林

        林卓彬

                                            深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                          2022年12月26日

                                    目录


特别提示 ...... 4

    一、发行数量及价格......4

    二、新增股份的上市安排......4

    三、发行认购及限售安排......4

    四、股权结构情况......4
释义 ......5
第一节 本次发行基本情况 ......6

    一、公司基本情况......6

    二、本次发行履行的相关程序......7

        （一）本次发行的内部决策程序......7

        （二）本次发行的监管部门审核情况......7

        （三）募集资金到账及验资情况......7

        （四）股份登记和托管情况......8

    三、本次发行概况......8

        （一）发行股票的种类和面值......8

        （二）发行对象与发行数量......8

        （三）发行方式......8

        （四）发行价格......9

        （五）限售期......9

        （六）募集资金和发行费用......9

        （七）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......9

        （八）上市地点......10

        （九）本次发行前公司滚存利润的安排......10

    四、本次发行的发行对象概况......10

        （一）发行对象的基本情况......10
        （二）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 11

        （三）发行对象认购资金来源情况......11

        （四）关于私募股权投资基金备案情况核査......11

        （五）关于认购对象适当性的说明......11

    五、本次非公开发行的相关机构......12

        （一）保荐机构（主承销商）：九州证券股份有限公司......12

        （二）发行人律师：上海市锦天城律师事务所......12


        （三）审计及验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）......12

第二节 本次发行前后公司相关情况 ......14

    一、本次发行前后前十名股东情况 ......14

        （一）本次发行前，公司前十名股东情况......14

        （二）本次发行后，公司前十名股东情况......14

    二、本次发行对公司的影响......15

        （一）本次发行后股本结构变动情况......15

        （二）对资产结构的影响......15

        （三）对业务结构的影响......15

        （四）对公司治理结构的影响......16

        （五）高管人员结构变动情况......16

        （六）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......16

        （七）对关联交易和同业竞争的影响......16

        （八）本次发行对最近一年一期每股收益和每股净资产的影响......16

第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析......18

    一、主要财务数据及财务指标......18

        （一）合并资产负债表主要数据......18

        （二）合并利润表主要数据......18

        （三）合并现金流量表主要数据......18

        （四）合并主要财务指标......19

    二、管理层讨论与分析......19

        （一）资产负债状况分析......19

        （二）偿债能力分析......19

        （三）盈利能力分析......20

第四节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......21
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......22
第六节 本次新增股份上市情况 ......23

    一、新增股份上市批准情况......23

    二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......23

    三、新增股份的上市时间......23

    四、新增股份的限售安排......23
第七节 保荐机构的上市推荐意见 ......24

    一、保荐协议主要内容......24


    二、保荐机构的上市推荐意见......24
第八节 相关中介机构声明 ......25

    一、保荐机构（主承销商）声明......25

    二、发行人律师声明......25

    三、审计及验资机构声明......25
第九节 备查文件......29

    一、备查文件......29

    二、查询地点......29

    三、查询时间......29

                      特别提示

  一、发行数量及价格

    发行数量：30,000,000 股

    发行价格：10.44 元/股

    发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股

    募集资金总额：313,200,000.00 元

    募集资金净额：306,096,089.23 元

  二、新增股份的上市安排

    本次新增股份上市日为 2022 年 12 月 28 日。根据深交所相关业务规则，新
 增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。调整后 A 股每股收 益为 0.0656 元/股。

    注：调整后 A 股每股收益=经审计的 2021年度归属上市公司的净利润/最新总股本

  三、发行认购及限售安排

序号            发行对象              认购数量      认购金额    限售期
                                      （万股）      （万元）    （月）

 1    深圳市创通投资发展有限公司            3,000      31,320.00        18

              总计                          3,000      31,320.00          -

    本次非公开发行完成后，深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通 投资”）认购的股票自本次发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让。创通投 资所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增 股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中 国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  四、股权结构情况

    本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的上市条件。


                        释义

    本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本
公司、本公司、上市公司、大为股指 深圳市大为创新科技股份有限公司
份、发行人

本次发行、本次非公开发行        指 大为股份向特定对象非公开发行股票

发行对象、控股股东、创通投资    指 深圳市创通投资发展有限公司

保荐机构、保荐机构（主承销商）、指 九州证券股份有限公司
九州证券

发行人律师、锦天城律师          指 上海市锦天城律师事务所

会计师、验资机构、大华会计师    指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

本上市公告书                    指 《深圳市大为创新科技股份有限公司非公开发行
                                    股票发行情况报告书暨上市公告书》

                                    《深圳市大为创新科技股份有限公司与深圳市创
《附条件生效的股份认购协议》    指 通投资发展有限公司之附条件生效的股份认购协
                                    议》

股东大会                        指 深圳市大为创新科技股份有限公司股东大会

董事会                          指 深圳市大为创新科技股份有限公司董事会

中国证监会、证监会              指 中国证券监督管理委员会

深交所                          指 深圳证券交易所

登记结算公司                    指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》                      指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》                      指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                    指 《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》

《发行管理办法》                指 《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》                    指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020

                                    年修订）》

《承销管理办法》                指 《证券发行与承销管理办法》

元、万元、亿元                  指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民
                                    币亿元


              第一节 本次发行基本情况

  一、公司基本情况

公司名称            深圳市大为创新科技股份有限公司

上市地点            深圳证券交易所

证券简称            大为股份

证券代码            002213

统一社会信用代码    914403