002213 深市 大为股份

大为股份:非公开发行股票发行情况报告书

            第 一节 本次发行基本情况

  一、公司基本情况

公司名称          深圳市大为创新科技股份有限公司

上市地点          深圳证券交易所

证券简称          大为股份

证券代码          002213

统一社会信用代码  91440300724722471U

企业类型          股份有限公司

法定代表人        连宗敏

发行前注册资本    206,000,000元

成立日期          2000 年 10 月 25日

注册地址          深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18 号深圳湾科技生态
                  园 12 栋 A1406

办公地址          深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18 号深圳湾科技生态
                  园 12 栋 A1406

电子邮箱          db@daweimail.com

董事会秘书        何强

邮政编码          518000

联系电话          0755-86555281

联系传真          0755-81790919

                  一般经营项目：机械电子产品的代理；运输设备维修；国内贸易（不
                  含专营、专控、专卖商品）、物业租赁；投资兴办实业。许可经营项
经营范围          目：运输科技产品、机械电子产品及相关软件的研发、生产、销售及
                  技术咨询（不含限制项目）；机械设备加工；货物进出口。（依法须
                  经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
                  目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

  二、本次发行履行的相关程序

  （一）本次发行的内部决策程序

    1、2022 年 3 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案的议案》及与本次发行相关的议案。

了《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案的议案》及与本次发行相关的议案。

  （二）本次发行的监管部门核准情况

    1、2022 年 8 月 29 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公
司非公开发行股票获得审核通过。

    2、2022 年 9 月 9 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准深圳市大为创
新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2039 号），本次非公开发行股票获得中国证监会核准。

  （三）募集资金到账及验资情况

    1、2022 年 12 月 14 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验
字[2022]000917号《深圳市大为创新科技股份有限公司非公开发行股票认购资金
到位的验资报告》，截至 2022 年 12月 12日 15:00 止，九州证券指定账户已收到
创通投资缴纳的认购资金总额人民币 313,200,000.00 元。

    2、截至 2022 年 12 月 13 日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除
保荐承销费用后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专项存储账户。根据
大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 12 月 14 日出具的大华验字
[2022]000918 号《深圳市大为创新科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股后实收股本的验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币313,200,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计服务费、材料制作费、新股发行登记费、信息披露费、印花税等发行费用（不含增值税）人民币 7,103,910.77元，募集资金净额为人民币 306,096,089.23 元，其中，计入大为股份“股本”人民币 30,000,000.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 276,096,089.23 元。
    3、本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。


  （四）股份登记和托管情况

    本次发行新增股份将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记、托管手续。

    本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期结束后，发行对象参与本次发行认购股份的转让将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。

  三、本次发行概况

  （一）发行股票的种类和面值

    本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

  （二）发行对象与发行数量

    本次非公开发行股票数量为 3,000 万股，不超过发行前公司总股本的 30%，
未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量。
    本次非公开发行股票的对象为公司控股股东创通投资，共计 1 名特定对象，
为发行人控股股东，本次发行对象以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。
  （三）发行方式

    本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行，本次发行承销方式为代销。

  （四）发行价格

    本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日
（2022 年 3 月 26 日），发行价格为 10.44 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
  （五）限售期

    本次非公开发行完成后，本次发行的股票自发行结束并上市之日起 18 个月
内不得转让。

    本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售期安排。

    限售期结束后，本次发行对象将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。相关监管机构对于本次发行对象所认购股票锁定期另有要求的，从其规定。

  （六）募集资金和发行费用

    本次发行的募集资金总额为人民币 313,200,000.00 元，扣除发行费用人民
币 7,103,910.77 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 306,096,089.23 元。本次发行的发行费用明细如下：

                                                                    单位：元

    序号                  项目                      不含增值税金额

      1                承销及保荐费                            5,132,075.47

      2                    律师费                                895,292.13

      3                  审计服务费                              754,716.98

      4                  材料制作费                              66,037.74

      5                新股发行登记费                            28,301.89

      6                  信息披露费                              150,943.40

      7                    印花税                                76,543.16

                    合计                                      7,103,910.77

    （七）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

    公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。

  （八）上市地点

    本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

  （九）本次发行前公司滚存利润的安排

    本次非公开发行股票完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润，由公司
新老股东按本次发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。

  四、本次发行的发行对象概况

  （一）发行对象的基本情况

    本次非公开发行的发行对象为深圳市创通投资发展有限公司，通过现金方式
认 购 本 次 发 行 的 全 部 股 票 。 创 通 投 资 已 与 公 司 签 署 了
《深圳市大为创新科技股份有限公司与深圳市创通投资发展有限公司之附条件生效的股份认购协议》。本次发行配售结果如下：

 序号      发行对象          获配数量（股）  获配金额（元） 限售期（月）

  1        创通投资                  30,000,000  313,200,000.00          18

            总计                      30,000,000  313,200,000.00            -

    公司名称：深圳市创通投资发展有限公司

    统一社会信用代码：91440300MA5DD5WR79

    注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧
    卓越世纪中心、皇岗商务中心 4 号楼 2410-3

    办公地址：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧
    卓越世纪中心、皇岗商务中心 4 号楼 2410-3

    法定代表人：连宗敏

    注册资本：20,000 万元

    公司类型：有限责任公司

    成立日期：2016 年 5月 23 日

    经营范围：投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资。
    认购数量：30,000,000 股

    限售期：自本次发行结束并上市之日起 18个月内不得转让。

    （二）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

    本次发行前，创通投资为公司控股股东，创通投资直接持有公司 40,146,515
股，占公司总股本的 19.49%；此外，创通投资一致行动人创通嘉里实业有限公
司直接持有公司 215,400 股，占公司总股本的 0.10%。两者合计持有公司40,361,915 股，占公司总股本的 19.59%。本次发行前后，创通投资均为公司的关联方，本次发行股票构成关联交