证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-052
浙江海亮股份有限公司
关于 2017年非公开发行股票预案修订情况说明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于 2017年 4
月27日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《2017年非公开发行股票预案》
等相关议案，于2017年5月26日召开第六届董事会第十次会议和2017年6月
12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《2017 年非公开发行股票
预案（修订稿）》等相关议案，于2017年9月25日召开的第六届董事会第十三
次会议审议通过了《2017 年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》等相关议案。
为便于投资者理解和查阅，公司就《2017 年非公开发行股票预案（第二次
修订稿）》涉及的主要情修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 主要修订情况
预案（修订稿）和预案（第 增加了第二次临时股东大会和第六届董事会
二次修订稿）的审议过程 第十三次会议的审议结果
年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密
重要提示 募集资金总额和拟投入项 微通道铝合金扁管建设项目拟以募集资金投
目情况 入金额由15,000万元调减至12,500万元，募
集资金总额由不超过 252,000万元调减至
249,500万元
年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密
微通道铝合金扁管建设项目拟以募集资金投
五、募集资金用途 入金额由15,000万元调减至12,500万元，募
第一节 本次非 集资金总额由不超过 252,000万元调减至
公开发行股票 249,500万元
方案概要 七、本次发行是否导致公 修改更新了实际控制人冯海良直接持有发行
司控制权及上市条件发生 人股份数和通过海通证券资管-上海银行-海
变化 通初霁4号集合资产管理计划持有发行人的
股份数
九、本次发行方案已经取
得有关主管部门批准的情 增加了第二次临时股东大会和第六届董事会
况以及尚需呈报批准的程 第十三次会议的审议结果
序
一、海亮集团基本情况 增加了“上海维泽投资控股有限公司现已变
更名称为宁波哲韬投资控股有限公司。”
二、海亮集团其它情况 增加了控股股东、实际控制人与上市公司之
间2017年度至今的其它关联交易
第二节 发行对 增加了“若本次发行未能通过询价方式产生
象基本情况 发行价格，则海亮集团以定价基准日前20个
三、附条件生效的股份认 交易日公司股票交易均价的 90%作为认购价
购协议的内容摘要 格参与本次认购。”
修改补充认购价款支付、认购股份交割和违
约责任条款
年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密
一、本次募集资金使用计 微通道铝合金扁管建设项目拟以募集资金投
划 入金额由15,000万元调减至12,500万元，募
集资金总额由不超过 252,000万元调减至
249,500万元
修改更新了诺而达铜管公司和诺而达奥托公
司的交割情况
第三节 董事会 补充了诺而达三家标的公司的主要优势
关于本次募集 二、本次非公开发行募集 修改更新了三家标的公司的主要资产情况、
资金使用的可 资金投资项目的具体情况 主要债务情况和主要财务数据
行性分析 修改更新了资产的交易价格和定价依据，补
充了对价调整金额
补充了是否存在业绩承诺和补偿安排，是否
存在过渡期间损益承担安排
三、本次非公开发行募集
资金投资项目的必要性和 补充了募投项目达产后的产能消化措施
可行性分析
六、本次发行对公司经营 修改了本次发行完成后的资产负债率
管理、财务状况的影响
第五节 公司股 二、公司最近三年现金分 增加了“2017年7月12日公司实施了2016
利分配政策及 红及未分配利润使用情况 年度利润分配方案。”
股利分配情况
第六节 本次非 一、本次非公开发行摊薄 因募集资金总额由不超过252,000 万元调减
公开发行股票 即期回报对公司主要财务至249,500万元，修改更新了本次发行摊薄即
摊薄即期回报 指标的影响 期回报对公司主要财务指标的影响
分析
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十七日
