浙江海亮股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告暨上市公告书
保荐人：
主承销商：
二零一八年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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朱张泉 陈东 姜少军
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冯橹铭 金刚 钱自强
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叶雪芳 章靖忠 范顺科
发行人：浙江海亮股份有限公司
年 月 日
特别提示
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数256,860,319股，发行价格8.09元/股，该等股份已于2018年10月25日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理了股权预登记手续，将于2018年11月9日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行中，控股股东海亮集团认购的股份限售期为36个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2021年11月9日（如遇非交易日顺延）；其他认购对象认购的股份限售期为12个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2019年11月9日（如遇非交易日顺延）。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》上市条件。
目录
特别提示..................................................................................................................................3
目录..........................................................................................................................................4
释义..........................................................................................................................................7
第一节本次发行基本情况............................................................................................8
一、公司基本情况 ...................................................................................................................8
二、本次发行履行的相关程序 ...............................................................................................8
（一）本次发行履行的内部决策过程...........................................................................8
（二）本次发行监管部门核准过程.............................................................................9
（三）募集资金到账和验资情况...................................................................................9
（四）股份登记情况 .....................................................................................................10
三、本次发行基本情况 .........................................................................................................10
（一）发行股票的种类和面值 .....................................................................................10
（二）发行方式 .............................................................................................................10
（三）发行数量 .............................................................................................................11
（四）发行价格和定价原则 .........................................................................................11
（五）限售期 .................................................................................................................11
（六）募集资金金额 .....................................................................................................12
（七）发行费用明细构成 .............................................................................................12
（八）募集资金专用账户和三方监管协议、四方监管协议签署情况.....................12
（九）股份登记托管情况 .............................................................................................12
四、发行结果及对象简介 .....................................................................................................12
（一）发行对象及认购数量 .......................................................................................12
（二）发行对象基本情况 .............................................................................................13
（三）发行对象与发行人的关联关系.........................................................................15
（四）发行对象资金来源情况 .....................................................................................15
五、本次非公开发行的相关机构 .........................................................................................15
（一）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司.........................................15
（二）律师事务所：国浩律师（杭州）事务所.........................................................15
第二节本次发行前后公司相关情况..........................................................................17
一、本次发行前后前十大股东持股情况...........................................................................17
（一）本次发行前前十大股东持股情况.....................................................................17
（二）本次发行后前十大股东持股情况.....................................................................17
二、本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股情况.........................................18
三、本次发行对公司的影响 .................................................................................................18
（一）股本结构变动情况 .............................................................................................18
（二）资产结构变动情况 ............
