证券代码：002197 证券简称：证通电子
深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于下述网站http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
第一节 重大事项提示
1、本次发行前，公司实际控制人曾胜强、许忠桂夫妇合计持有公司58.83%的股份。曾胜强、许忠桂夫妇及其关联股东共计持有公司86.73%的股份。如按本次发行计划发行后，曾胜强、许忠桂夫妇及其关联股东仍将合并持有公司64.91%的股份。上述因素导致曾胜强、许忠桂夫妇可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及本公司其他股东的利益。
2、公司在国内金融支付信息安全领域拥有较强的技术优势，同其他高新技术企业相类似，本公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整、核心技术人员流失、核心技术失密等风险。如果新技术和新产品研究及开发失败，对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，在一定程度上影响公司的发展速度。
3、公司及控股子公司证通机电生产场地主要通过租赁方式解决，出租方未取得房屋产权证书，虽然出租方持有深圳市宝安区人民政府颁发的《房屋租赁许可证》，但在租赁合同的有效期内，若出租方因未能取得出租房屋产权而无法继续出租，将使公司面临生产场地被迫搬迁，从而发生搬迁费用和因生产停滞造成损失的风险。
4、公司截止2007年6月30日固定资产净值合计为1,599.88万元，本次募集资金投资项目完成后，将增加固定资产约1.48亿元，每年增加折旧及摊销951万元，如果扣除现有生产场地的租赁费用283.9万元，实际增加费用667.1万元。因此，如果募集资金投资项目不能如期达产、发挥经济效益，公司将面临因折旧及摊销大量增加而导致短期内利润下降的风险。
5、经公司2006年年度股东大会审议通过：如本次公开发行股票并上市在2007年12月31日之前完成，则发行日之前形成的累计未分配利润由新老股东共享；如果在2007年12月31日之后完成，则发行日前未分配利润的分配由公司股东大会另行决定。截止2007年6月30日，公司的未分配利润为20,249,327.78元。
第二节 本次发行概况
股票种类： 人民币普通股（A股）
每股面值： 人民币1.00元
发行股数及占发行后总
2,200万股，占发行后总股本25.16%
股本的比例
11.28元（通过向询价对象询价确定发行价格区间，
发行价格：
综合询价结果和市场情况确定发行价格）
29.97倍（计算口径：每股收益按照2006年度经会
发行市盈率： 计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）
1.36元（按经审计的截止2007年6月30日的净资
发行前每股净资产：
产除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产： 3.66元（按照2007年6月30日经审计的归属于母公
后总股本计算）
3.08倍（计算口径：按照发行价格除以发行后每股净
发行市净率：
资产计算）
采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行
发行方式：
相结合的方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境
发行对象： 内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者
除外)
1、公司实际控制人曾胜强和许忠桂，以及主要关联股
东曾胜辉三人承诺，自证通电子股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，
也不由公司回购其持有的股份。
2、股份公司设立后增资入股的44位股东承诺，所持新
增股份自完成工商变更登记手续之日（2007年1月18日）
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公
本次发行前的股东所持
司股份，也不由公司回购其持有的股份。
股份的流通限制、股东
3、其余股东承诺，自发行人股票上市之日起十二个月
对所持股份自愿锁定的
内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不
承诺：
由公司回购其持有的股份。
4、此外，公司股东曾胜强、曾胜辉、金泽森、卞海波、
许忠慈、林杰、曾放云、许忠孝、张伟松、周青伟作为
公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限
售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转
让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职
后半年内不转让所持本公司的股份。
承销方式： 余额包销
预计募集资金总额24,816万元；扣除发行费用后，
预计募集资金总额和净额
本次发行预计募集资金约为23,120万元
发行费用概算 约1,696万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
发行人名称 深圳市证通电子股份有限公司
英文名称 Shenzhen Zhengtong Electronics CO.,LTD.
注册资本 人民币6543万元
法定代表人 曾胜强
股份公司设立时间 2006年12月6日
公司住所 深圳市南山区南油天安工业村八座3A单元
邮政编码 518054
电话 （0755）26490118
传真 （0755）26490099
互联网网址 http://www.szzt.com.cn
电子信箱 ztbank@szzt.com.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
本公司是由深圳市证通有限公司依法整体变更、发起设立的股份有限公司,于2006年12月6日在深圳市工商行政管理局登记注册成立，并领取了注册号为4403012064231的企业法人营业执照，注册资本为5,856万元。2006年12月26日，发行人2006年第一次临时股东大会决议将注册资本由5,856万增加到6,543万元，于2007年1月18日正式办理了工商变更登记。
（二）发起人及其投入的资产内容
发行人由有限责任公司整体改制的方式设立。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字（2006）901号《审计报告》，截止2006年9月30日证通有限的净资产为58,567,628.78元，各发起人同意将前述净资产全部投入股份公司，其中58,560,000元按1：1比例折合为5,856万股，余额7,628.78元计入资本公积金。
三、股本情况 （一）总股本、本次发行股本、股份流通限制和锁定安排
本次发行前，发行人总股本为6,543万股，本次发行2,200万股，占发行后总股本25.16%。
公司实际控制人曾胜强和许忠桂，以及主要关联股东曾胜辉三人承诺，自证通电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
股份公司设立后增资入股的44位股东承诺，所持新增股份自完成工商变更登记手续之日（2007年1月18日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
其余股东承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
此外，公司股东曾胜强、曾胜辉、金泽森、卞海波、许忠慈、林杰、曾放云、许忠孝、张伟松、周青伟作为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让所持本公司的股份。（二）股东持股情况
本次发行前，发行人发行前股东持股情况如下：
