深圳市拓邦电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
上海市浦东南路528 号上海证券大厦南塔15、16 层
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股A 股
发行股数： 1,808 万股
每股面值： 人民币1.00 元
每股发行价格： 10.48 元
发行日期： 2007 年6 月20 日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 5,000 万股
股份的流通限制及自愿锁定的承诺：
1、控股股东武永强承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份
2、担任公司董事、监事、高管的股东纪树海、张恩峰、戴新、万斐、马伟、郑泗滨承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
3、其他股东承诺：自公司股票上市之日起12 个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
4、全体股东（李健、张小燕、叶振明、林建莲除外）进一步承诺：公司2006年3 月每10 股送红股4 股利润分配方案实施后新增的912 万股从工商变更登记之日（即2006 年7 月24 日）起锁定36 个月。
保荐机构（主承销商）： 光大证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2007 年6 月6 日
发行人声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，
由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
一、截止2006 年12 月31 日，公司未分配的利润为38,875,816.37 元。
经公司2006 年第三次临时股东大会决议：公司公开发行社会公众股股票以前各年度及发行当年滚存利润由新老股东共享。
二、公司控股股东武永强承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份
担任公司董事、监事、高管的股东纪树海、张恩峰、戴新、万斐、马伟、郑泗滨承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
其他股东承诺：自公司股票上市之日起12 个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
全体股东（李健、张小燕、叶振明、林建莲除外）进一步承诺：公司2006
年3 月每10 股送红股4 股利润分配方案实施后新增的912 万股从工商变更登记之日（即2006 年7 月24 日）起锁定36 个月。
三、本招股说明书披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制。本公司从
2007 年1 月1 日起按规定执行新的企业会计准则，本公司的会计政策、会计
估计需要按照新会计准则要求发生相应的变更。在目前的经营情况下，执行新会
计准则后，本公司的会计政策变化将主要体现在所得税核算、政府补助、长期股
权投资、借款费用资本化、研究和开发阶段费用确认等方面，但上述会计政策变
更对本公司财务状况和经营成果的实质影响不大。若假定在报告期内即执行新会计准则，本公司编制的财务报表与此次披露的申报财务报表差异较小。
四、公司2004 年度、2005 年度和2006 年度向前五大客户合计销售额占
当年销售额的比例分别为84.04%、79.66%和68.96%，存在对前五大客户依
赖的风险；其中，公司对广东美的集团公司及其关联公司的销售额合并计算，则
2004-2006 年度对其销售额占销售总额的比例分别为52.97%、52.75%和
36.67%。美的集团相关公司是本公司最重要的客户之一，若该客户生产经营发
生重大不利变化，将对公司的产品销售及正常经营产生不利影响；因此，公司存
在依赖单一客户（广东美的集团公司及其关联公司）的风险。
五、公司本次募集资金投资项目实施后，产品结构将有所调整，部分产品的
产能迅速提高，部分产品由小批量生产转为大批量生产，这将使公司在消化产能、开发新的销售渠道方面面临风险。
尤其是，公司将生产滚筒洗衣机用无刷直流电机及其控制器。该项目在控制
技术方面要求高，由公司与哈工大微特电机研究所合作开发。因此，公司在实施
该项目过程中将面临技术风险（包括：技术方面对合作方一定程度的依赖，以及技术成熟度是否可以达到洗衣机厂商对量产的要求）。
六、公司2004－2006 年各会计期末的应收账款净额分别为7,880.89 万元、
10,518.59 万元、9,283.93 万元，占总资产的比例分别为30.30%、36.37%、
32.11%。若发生金额较大的呆坏帐，将对公司正常经营产生不利影响。
七、公司2004－2006 年各会计期末的资产负债率分别为81%、78%和74%，处于较高的水平，显示公司面临一定的偿债风险。
八、公司产品在报告期内主要为家电终端产品提供配套服务，由于家电销售
具有非常鲜明的季节性，因此，公司的生产经营也具有非常明显的季节性特征。
一般而言，公司在8 月销售开始增长，9-12 月为销售旺季，1 月开始下降，其他月份为销售淡季，因此，公司的销售收入具有上述的季节性变化。
九、公司在本次发行前曾享受深圳市制定的企业所得税优惠政策。根据《国
务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》（国发[2000]2 号），
地方政府无权自行制定税收优惠政策。如果基于上述原因导致国家有关税务主管部门认定公司享受的企业所得税优惠条件不成立，公司将可能存在补缴以前年度
的企业所得税差额的风险。本次发行前公司共享受429.43 万元的企业所得税税收优惠，本次发行前的公司股东已经出具书面承诺函，承诺若发生上述补缴税款事项，将按照持股比例，共同承担补税义务。
目 录
第一节 释义
本招股说明书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、发行
人、拓邦电子
指 深圳市拓邦电子科技股份有限公司
拓邦电子有限公司 指 深圳市拓邦电子设备有限公司、深圳市拓邦电子科技有限公司
保荐机构、主承销商 指 光大证券股份有限公司
鹏城所 指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司、深圳鹏城会计师
事务所
律师 指 广东华商律师事务所
本次发行 指 本公司此次向社会公众公开发售人民币普通股（A股）的行为
公司章程 指 本公司的章程
元 指 人民币元
珠海清华 指 珠海清华科技园创业投资有限公司
拓邦软件 指 深圳市拓邦软件技术有限公司
拓邦自动化 指 深圳市拓邦自动化技术有限公司
拓邦汽车电子 指 深圳市拓邦汽车电子技术有限公司
担保中心 指 深圳市中小企业信用担保中心
哈工大 指 哈尔滨工业大学
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
WTO 指 世界贸易组织
ERP 指 企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning）
OEM 指 专门为其它品牌代工的生产厂商（Original EquipmentManufacturer）
SMT 指 表面贴装技术（Surface mount technology）
电控板 指 电子智能控制板、电子智能控制器
MCU 指 微控制器（Micro Controller Unit），又称单片微型计算机、单片机
DSP 指 数字信号处理器（Digital Signal Processor）
IGBT 指 绝缘闸门双极性晶体管（ Insulated Gate BipolarTransistor）
型式实验室 指 测试产品能否满足技术规范的全部要求的实验室
EMC 实验室 指 进行电磁兼容性（Electro Magnetic Compatibility）试验的实验室
UL 认证 指 美国保险商实验室（Underwrites Laboratories Inc.）对
涉及公共安全产品进行的安全试验和专业认证。该认证主要对产品的材料、工具、产品、设备、构造、方法和系统是否危及人身财产安全提供的第三方证明
IEC 认证 指 由国际电工委员会（ International Electrical
Commission）制定的，旨在评价电工、电子领域产品
的质量和安全的认证
VDE 认证 指 按照德国VDE 国家标准或欧洲EN 标准对电工产品
进行的质量和安全的检测和证明。该认证主要适用于电器零部件、电线电缆、插头、数据处理、医疗设备、
灯具及电子产品、安装器材及控制器件等
TUV 认证 指 德国技术监督协会（ Technischen
Uberwachungs-Vereine）进行的有关产品安全认证
ISO9001-2000 质量
管理体系认证
指 依据国际标准化组织（ISO）发布的“质量管理体系—要求”标准进行的认证
ISO14001 ∶ 2004 环
境管理体系认证
指 依据国际标准化组织（ ISO ） 组织制订的
ISO14001:2004 环境管理体系标准进行的认证
OHSAS 18001:2001
职业健康和安全管理
体系认证
指
依据英国标准协会等13 个全球主要标准制定机构、认证机构与专业组织整合制定的OHSAS 18001 即职业安全卫生评价标准(Occu
