证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2021054
深圳拓邦股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇二一年六月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：92,105,263 股
（二）发行价格：11.40 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 1,049,999,998.20 元
（五）募集资金净额：人民币 1,036,847,068.71 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 92,105,263 股，将于 2021 年 6 月 3 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
序号 认购对象 认购价格 获配股数（股） 认购金额（元）
（元/股）
1 兴证全球基金管理有限公司 11.40 22,078,947 251,699,995.80
2 嘉实基金管理有限公司 11.40 18,684,220 213,000,108.00
3 济南江山投资合伙企业（有限 11.40 8,771,929 99,999,990.60
合伙）
4 鑫鑫三号私募证券投资基金 11.40 7,368,421 83,999,999.40
5 进化论亦谷精选私募证券投 11.40 5,263,157 59,999,989.80
资基金
6 汇添富基金管理股份有限公 11.40 5,263,157 59,999,989.80
司
7 中睿合银策略精选 1 号对冲 11.40 4,061,403 46,299,994.20
基金
8 南京钢铁股份有限公司 11.40 3,684,210 41,999,994.00
9 国泰君安证券股份有限公司 11.40 3,508,771 39,999,989.40
10 红土创新基金管理有限公司 11.40 2,894,736 32,999,990.40
11 郭伟松 11.40 2,631,578 29,999,989.20
12 恒泰证券股份有限公司 11.40 2,631,578 29,999,989.20
13 百创长牛 2 号私募投资基金 11.40 2,631,578 29,999,989.20
14 长牛分析全球一号私募投资 11.40 2,631,578 29,999,989.20
基金
合计 11.40 92,105,263 1,049,999,998.20
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本信息......6
二、本次发行履行的相关程序 ......7
三、本次发行的基本情况 ......9
四、发行对象的基本情况 ......13
五、本次非公开发行的相关机构......25
第二节 本次新增股份上市情况 ......26
一、新增股份上市批准情况 ......26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......26
三、新增股份的上市时间 ......26
四、新增股份的限售安排 ......26
第三节 本次发行前后公司相关情况对比......27
一、本次发行前后相关情况对比......27
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ......28
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ......31
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明......31
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 ......31
二、管理层讨论与分析 ......32第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论
意见......37第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ....38
第七节 保荐机构上市推荐意见 ......39
第八节 备查文件 ......40
释 义
除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
拓邦股份/发行人/上市公司/ 指 深圳拓邦股份有限公司
公司
控股股东、实际控制人 指 武永强
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的拓
邦股份人民币普通股
本次非公开发行/本次发行 指 指拓邦股份通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
发行 A 股股票募集资金的行为
本上市公告书 指 《深圳拓邦股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况
报告书暨上市公告书》
股东大会 指 深圳拓邦股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳拓邦股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《深圳拓邦股份有限公司章程》
保荐机构/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
发行人律师/律师 指 北京市中伦律师事务所
验资机构/天职国际会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 深圳拓邦股份有限公司
英文名称： Shenzhen Topband Co.,Ltd.
成立日期： 1996 年 2 月 9 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 拓邦股份
股票代码： 002139.SZ
上市时间： 2007 年 6 月 29 日
法定代表人： 武永强
董事会秘书： 文朝晖
广东省深圳市南山区高新技术产业园区清华大学研究院
注册地址：
B 区 413 房
邮政编码： 518108
注册资本： 1,146,149,409 元
统一社会信用代码： 91440300192413773Q
联系电话： 0755-26957035
传真： 0755-26957440
网址： www.topband.com.cn
电子产品、照明电器、各类电子智能控制器、电力自动化
系统设备、电机及其智能控制器的研发、销售、生产(由
分公司经营)；流量仪表、动力电池、电源产品、电脑产
经营范围： 品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销售；国内贸
易(不含专营、专控、专卖商品)，经营进出口业务(法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营)。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 4 月 28 日，发行人召开了第六届董事会第二十三次会议，审议
通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》等议案。
2、2020 年 5 月 20 日，发行人依照法定程序召开了 2019 年年度股东大会，
审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》等议案。
3、2021 年 4 月 21 日，发行人分别召开第七届董事会第八次（临时）会议
以及第七届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理 2020 年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》和《关于延长 2020 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案。
4、2021 年 5 月 10 日，发行人依照法定程序召开了 2021 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于延长公司 2020 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理 2020 年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2020年6月17日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2020 年 8 月 10 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
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