深圳市拓邦电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
上海市浦东南路528 号上海证券大厦南塔15、16 层
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、截止2006 年12 月31 日，公司未分配的利润为38,875,816.37 元。经公司2006 年第三次临时股东大会决议：公司公开发行社会公众股股票以前各年度及发行当年滚存利润由新老股东共享。
二、公司控股股东武永强承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份担任公司董事、监事、高管的股东纪树海、张恩峰、戴新、万斐、马伟、郑泗滨承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
其他股东承诺：自公司股票上市之日起12 个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
全体股东（李健、张小燕、叶振明、林建莲除外）进一步承诺：公司2006年3 月每10 股送红股4 股利润分配方案实施后新增的912 万股从工商变更登记之日（即2006 年7 月24 日）起锁定36 个月。
三、本招股说明书披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制。本公司从2007 年1 月1 日起按规定执行新的企业会计准则，本公司的会计政策、会计估计需要按照新会计准则要求发生相应的变更。在目前的经营情况下，执行新会计准则后，本公司的会计政策变化将主要体现在所得税核算、政府补助、长期股权投资、借款费用资本化、研究和开发阶段费用确认等方面，但上述会计政策变更对本公司财务状况和经营成果的实质影响不大。若假定在报告期内即执行新会计准则，本公司编制的财务报表与此次披露的申报财务报表差异较小。
四、公司2004 年度、2005 年度和2006 年度向前五大客户合计销售额占当年销售额的比例分别为84.04%、79.66%和68.96%，存在对前五大客户依赖的风险；其中，公司对广东美的集团公司及其关联公司的销售额合并计算，则2004-2006 年度对其销售额占销售总额的比例分别为52.97%、52.75%和36.67%。
美的集团相关公司是本公司最重要的客户之一，若该客户生产经营发生重大不利变化，将对公司的产品销售及正常经营产生不利影响；因此，公司存在依赖单一客户（广东美的集团公司及其关联公司）的风险。
五、公司本次募集资金投资项目实施后，产品结构将有所调整，部分产品的产能迅速提高，部分产品由小批量生产转为大批量生产，这将使公司在消化产能、开发新的销售渠道方面面临风险。
尤其是，公司将生产滚筒洗衣机用无刷直流电机及其控制器。该项目在控制技术方面要求高，由公司与哈工大微特电机研究所合作开发。因此，公司在实施该项目过程中将面临技术风险（包括：技术方面对合作方一定程度的依赖，以及技术成熟度是否可以达到洗衣机厂商对量产的要求）。
六、公司2004－2006 年各会计期末的应收账款净额分别为7,880.89 万元、
10,518.59 万元、9,283.93 万元，占总资产的比例分别为30.30%、36.37%、32.11%。
若发生金额较大的呆坏帐，将对公司正常经营产生不利影响。
七、公司2004－2006 年各会计期末的资产负债率分别为81%、78%和74%，处于较高的水平，显示公司面临一定的偿债风险。
八、公司产品在报告期内主要为家电终端产品提供配套服务，由于家电销售具有非常鲜明的季节性，因此，公司的生产经营也具有非常明显的季节性特征。
一般而言，公司在8 月销售开始增长，9-12 月为销售旺季，1 月开始下降，其他月份为销售淡季，因此，公司的销售收入具有上述的季节性变化。
九、公司在本次发行前曾享受深圳市制定的企业所得税优惠政策。根据《国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》（国发[2000]2 号），地方政府无权自行制定税收优惠政策。如果基于上述原因导致国家有关税务主管部门认定公司享受的企业所得税优惠条件不成立，公司将可能存在补缴以前年度的企业所得税差额的风险。本次发行前公司共享受429.43 万元的企业所得税税收优惠，本次发行前的公司股东已经出具书面承诺函，承诺若发生上述补缴税款事项，将按照持股比例，共同承担补税义务。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00元
发行数量 1,808万股
占发行后总股本的比例 36.16%
发行价格 10.48元/股
标明计量基础和口径的市盈率
19.05 倍（按本次发行前股本及扣除非经常性损
益后2006 年净利润）
29.94 倍（按本次发行后股本及扣除非经常性损
益后2006 年净利润）
发行前每股净资产 2.62元/股
发行后每股净资产 5.20元/股
标明计量基础和口径的市净率 2.02 倍（按发行后每股净资产估算）
发行方式
网下向询价对象询价配售及网上资金申购定价发行
发行对象
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法
规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排
本次网上定价发行的股份自公司上市之日起即可上市流通；网下配售部分自上市之日起三个
月之后可上市流通承销方式 由主承销商余额包销预计募集资金总额 18,947万元预计募集资金净额 17,650万元发行费用概算 约1,297 万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司名称：深圳市拓邦电子科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Topband Electronics & Technology Co., Ltd.
（二）注册资本：3,192 万元
（三）法定代表人：武永强
（四）设立日期：2002 年8 月16 日
（五）公司住所：深圳市南山区高新科技园清华大学研究院B 区401-414 房
邮政编码：518057
（六）电话：0755-26957035
传真：0755-26957440
（七）互联网址：http://www.topband-e.com
（八）电子信箱：lir@topband.com.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立方式及发起人
2002 年7 月15 日，经广东省深圳市人民政府深府股[2002]24 号《关于同意改组设立深圳市拓邦电子科技股份有限公司的批复》的批准，深圳市拓邦电子科技有限公司组织形式变更为股份有限公司，变更前全体股东武永强、纪树海、珠海清华科技园创业投资有限公司、齐红伟和李先乾以其对深圳市拓邦电子科技有限公司的出资发起设立了本公司，各股东持股比例不变。深圳市拓邦电子科技有限公司截止2001 年9 月30 日经评估的净资产2,103.01 万元，将2,100 万元折合
为股本，剩余30,065.59 元以利润形式按比例分配给原有股东。
2002 年8 月1 日，公司5 名发起人共同召开创立大会。2002 年8 月16 日，
在深圳市工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》，工商注册号为：
4403011120855，注册资本为2,100 万元，法定代表人为武永强。
（二）本公司发起人及其投入的资产
本公司发起人为深圳市拓邦电子科技有限公司的全体股东，即：武永强、纪树海、珠海清华科技园创业投资有限公司、齐红伟和李先乾。
上述股东以其持有的公司前身深圳市拓邦电子科技有限公司的出资作为设
立本公司的出资资产。公司完整承继了深圳市拓邦电子科技有限公司的全部资
产，主要包括应收账款、存货、机器设备、运输设备、电子及其他设备。
公司前身及公司设立时主要从事微波炉电脑控制板、空调遥控器的生产及销售，并拥有生产经营所需的机器设备等完整资产。
三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份
发行人本次发行前总股本为3,192 万股，本次发行1,808 万股，占发行后总
股本的比例为36.16%。
（二）股份流通限制和锁定安排
本公司控股股东武永强先生（持股1,607.2 万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满之后，上述股份可以上市流通和转让。
股东珠海清华、纪树海、张恩峰、林建莲、彭干泉、戴新、马伟、黄远林、万斐、张科科、田宝军、郑泗滨、张小燕、龙平、李健和叶振明承诺：自股票上拓邦电子市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。全体股东进一步承诺：公司2006 年3 月每
10 股送红股4 股利润分配方案实施后新增的912 万股从工商变更登记之日（即2006 年7 月24 日）起锁定36 个月。
承诺期限届满之后，上述股份可以上市流通和转让。
（三）股东持股情况
1、发起人
拓邦电子设立时，发起人持股情况如下：
发起人名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
武永强 963.9 45.90
珠海清华（SLS） 483 23.00
纪树海 483 23.00
齐红伟 168 8.00
李先乾 2.1 0.10
2、前十名股东
本次发行前，发行人前10 名股东持股情况如下表：
股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
武永强 16,072.0 50.3509
珠海清华（SLS） 676.2 21.1842
纪树海 635.2 19.8997
张恩峰 86.8 2.7193
林建莲 25.0 0.7832
彭干泉 22.4 0.7018
戴新 19.6 0.6140
