（深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园）
配股说明书摘要
股票简称：沃尔核材
股票代码：002130
保荐人（主承销商）
红塔证券股份有限公司
（云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦）
沃尔核材配股申请文件 配股说明书摘要
发行人声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证配股说明书及其摘要中
财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行
人所发证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出
认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书
全文同时刊载于 http://www.cninfo.com.cn 网站。
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沃尔核材配股申请文件 配股说明书摘要
第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一） 发行人基本情况
1、发行人中文名称：深圳市沃尔核材股份有限公司
2、发行人英文名称：SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.,LTD.
3、注册地址：深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园
4、股票简称：沃尔核材
5、股票代码：002130
6、上市地：深圳证券交易所
（二） 本次发行的基本情况
1、本次发行的核准文件：本次配股方案已经公司第三届董事会第二次会议、
第三届董事会第八次会议和2010年第三次临时股东大会表决通过，本次配股已经
中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司配股的批复》
（证监许可[2011]722号）文件核准。
2、配股股票类型：人民币普通股（A 股）
3、配股数量：本次配股以2010年9月30日沃尔核材总股本244,575,000股为基
数，按每10股配售2.0股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为48,915,000股。
公司控股股东、实际控制人周和平先生已承诺以现金全额认购本次配股中其
可认配的股份。
4、每股面值：1.00 元
5、配股价格：
（1）本次配股价格为 7.18 元/股
（2）定价依据：
①配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产；
②本次配股募集资金原则上不超过股东大会批准的拟投资项目的资金需求；
③考虑公司二级市场股票价格、盈利前景及股票市场的市盈率状况；
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④与配股保荐人（主承销商）协商一致。
6、预计募集资金总量（含发行费用）：不超过 35,132 万元。
7、预计募集资金净额：不超过 33,452 万元
8、募集资金专项存储账户：根据公司《募集资金管理制度》及深圳证券交
易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，本次配
股募集资金将存放于公司董事会开立的专项存储账户。
9、发行方式：本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行（网上定价
发行）。
10、发行对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
11、承销方式：代销
12、承销期：本配股说明书刊登日至保荐人（主承销商）向本公司划拨股款
日，即 5 月 23 日——2011 年 6 月 3 日。
13、发行费用：本次发行费用预计约人民币 1680 万元，具体如下
项目 金额
承销及保荐费 1200 万元
审计费用 100 万元
律师费用 80 万元
信息披露、宣传推介及其他费 300 万元
以上发行费用为初步预算，具体金额将据实调整。
14、本次配股发行期间的主要日程与停牌安排如下：
交易日 日期 配股安排 停牌安排
刊登配股说明书及摘要、发行公告
T-2日 2011年5月23日 正常交易
及网上路演公告
T-1日 2011年5月24日 网上路演 正常交易
T日 2011年5月25日 股权登记日 正常交易
2011年5月26日— 配股缴款起止日期
T+1日—T+5日 全天停牌
2011年6月1日 配股提示性公告（5次）
T+6日 2011年6月2日 登记公司网上结算 全天停牌
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交易日 日期 配股安排 停牌安排
发行结果公告日
发行成功的除权基准日或发行失
T+7日 2011年6月3日 正常交易
败的恢复交易日及发行失败的退
款日
注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发
行日程。
15、本次配股的上市流通：本次配股完成后，公司将按照有关规定尽快向深
圳证券交易所申请本次发行的股票上市流通。
二、本次发行的相关当事人
（一） 发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司
注册地址：深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园
办公地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园
法定代表人：周和平
联系人：王占君
电话：0755－28299020
传真：0755－28299020
（二） 保荐人（主承销商）：红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦
法定代表人：况雨林
保荐代表人：姚晨航、李守法
项目协办人：黄强
项目参与人：徐进、柒鹏、吴子青、武剑锐、段盛夏、吴亦乐
电话：010－66220009
传真：010－66220148
（三） 发行人律师：广东华商律师事务所
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注册地址：广东深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼
负责人：高树
经办律师：陈曦、黄巍、王寿群
电话：0755－83025555
传真：0755－83025068
（四） 发行人审计及验资机构：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
注册地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
法定代表人：饶永
经办注册会计师：王新珍、杨春盛
电话：0755－82207928
传真：0755－82237549
（五） 申请上市的证券交易所：深圳证券交易所
办公地址：深圳市深南东路 5045 号
电话：0755－82083333
传真：0755－82083947
（六） 股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
电话：0755－25938000
（七） 保荐人（主承销商）收款银行
名称：工商银行云南省分行营业部
