股票代码:002130 股票简称:沃尔核材 公告编号:2011-019
深圳市沃尔核材股份有限公司
配股发行公告
保荐人(主承销商):红塔证券股份有限公司
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“沃尔核材”)配
股方案已经2010年10月21日公司第三届董事会第二次会议、2010年11月11日公司2010
年第三次临时股东大会和2011年2月13日公司第三届董事会第八次会议审议通过。现公
司配股申请已经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】722号文核准。
2、本次配股以2010年9月30日沃尔核材总股本244,575,000股为基数,按每10股配
售2.0股的比例向全体股东配售,可配售股份总额为48,915,000股。本次发行采取网上
定价发行方式,由红塔证券股份有限公司作为保荐人(主承销商)负责组织实施,通
过深交所交易系统进行。
3、本次配股价格为7.18元/股,配股代码为“082130”,配股简称为“沃尔A1配”。
4、本次配股向截止 2011 年 5 月 25 日(T 日)下午深交所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的沃尔核材全体股东配售。公司控股股东、
实际控制人周和平先生已承诺以现金全额认购本次配股中其可认配的股份。
1
5、本次发行结果将于 2011 年6月3日(T+7日)在《证券时报》、《上海证券报》
及在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)上公告。
6、如本次发行失败,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还已经认购的
股东。
7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成对
本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前,请仔细阅读 2011年5月23
日(T-2 日)刊登在《证券时报》、《上海证券报》上的《深圳市沃尔核材股份有限
公司配股说明书摘要》以及刊载于巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的《深圳
市沃尔核材股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。
释 义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下意义:
发行人、公司、沃尔核材 指 深圳市沃尔核材股份有限公司
保荐人(主承销商) 指 红塔证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元 指 人民币元
本次配股 指 指发行人根据《配股说明书》,按照 10:2 的比例
配股的行为
人民币普通股 指 用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人
民币进行买卖之股票
股权登记日/T 日 指 2011 年 5 月25 日
全体股东 指 股权登记日深交所收市后登记公司登记在册的全
体沃尔核材股东
配股对象 指 具有配股资格并参加配股认购的沃尔核材股东
2
日 指 工作日/正常交易日(法定节假日除外)
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型:人民币普通股(A 股)。
2、每股面值:1.00 元。
3、配股比例及数量:本次配股以2010年9月30日沃尔核材总股本244,575,000股为
基数,按每10股配售2.0股的比例向全体股东配售,可配售股份总额为48,915,000股。
4、沃尔核材控股股东及主要股东认购本次配股的承诺:周和平先生于 2010 年 10
月 16 日就参与公司本次配股事项做出承诺:“本次配股申请获得证监会核准后,本人承
诺将按本次配股股权登记日所持股份数量以现金全额认配本次配股可认配的股份。”
5、配股价格:本次配股价格为 7.18 元/股。
6、发行对象:截止 2011 年 5 月 25日(T 日)下午深交所收市后,在登记公
司登记在册的持有发行人股份的股东。
7、发行方式:网上定价发行方式,通过深交所交易系统进行。
8、承销方式:代销。
9、本次配股主要日期:
以下时间均为正常交易日,本次配股主要日期和停牌安排如下:
交易日 日期 配股安排 停牌安排
刊登配股说明书及摘要、发行公告及
T-2日 2011年5月23日 正常交易
网上路演公告
T-1日 2011年5月24日 网上路演 正常交易
T日 2011年5月25日 股权登记日 正常交易
2011 年 5 月 26 日 — 配股缴款起止日期
T+1日—T+5日 全天停牌
2011年6月1日 配股提示性公告(5次)
3
交易日 日期 配股安排 停牌安排
T+6日 2011年6月2日 登记公司网上结算 全天停牌
发行结果公告日
T+7日 2011年6月3日 发行成功的除权基准日或发行失败 正常交易
的恢复交易日及发行失败的退款日
注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
10、预计募集资金总额(含发行费用):不超过35,132万元人民币。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2011年5月26日(T+1日)起至 2011年6月1日(T+5日)的深交所正常交易时间,
逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票
托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082130”,配股价7.18
元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例(0.20),可认购数量
不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及
配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理,请投资者仔细查看“沃尔A1配”可配
证券余额。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过配股数量
限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的,分别到相应营业部认购。
三、验资
本次配股将由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年6月2日(T+6日)对
申购款的到账情况进行审验,并出具配股缴款的验资报告。
4
四、发行结果处理
1、公告发行结果
沃尔核材与保荐人(主承销商)将于 2011 年6月3日(T+7日)在《证券时报》、
《上海证券报》以及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露《深圳市沃尔核材股
份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果,内容包括股东认购情况、股东认购股
票的数量占可配股数的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。
2、发行结果公告后的交易安排
如本次配股成功,则沃尔核材股票将于 2011 年6月3日(T+7 日)进行除权交易;
如控股股东不履行认配股份的承诺,或者代销期限届满,原股东认购股票的数量未达
到拟配股数量的70%,本次发行失败,则沃尔核材股票于2011年6月3日(T+7日)恢
复交易。
3、发行失败的退款处理
如本次配股失败,根据股东指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,
将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股东,退
款中涉及的重要内容如下:
(1)退款时间:2011 年6月3日(T+7 日)
(2)退款额:每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息(如有),扣除利息所
得税
(3)计息方式:按银行活期存款利率计息,计息时四舍五入,精确到小数点后两
位
(4)计息起止日:股东配股缴款次日起至退款日前一日,即 2011 年6月2日(T+6
日)
(5)利息部分代扣代缴利息所得税
5
具体退款程序如下:
2011 年6月2日(T+6 日),结算