证券代码：002130 证券简称：沃尔核材
深圳市沃尔核材股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及定价公告
保荐人(主承销商)：西南证券有限责任公司
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行1,400万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的初步询价工作已于2007年4月3日完成。根据初步询价的结果，经发行人与西南证券有限责任公司（以下简称"西南证券"或"保荐人（主承销商）敚┬蹋钪杖范ū敬畏⑿屑鄹裎?5.72元/股。
西南证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将组织网下向询价对象配售（以下简称"网下配售"）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）。上述发行的有关事项在《深圳市沃尔核材股份有限公司首次公开发行A股网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称"《网下网上发行公告》"）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2007年4月5日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
本次发行网下配售的时间为2007年4月5日9:00～17:00及2007年4月6日9:00～15:00；网上发行时间为2007年4月6日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、询价对象的组织情况
在本次发行初步询价期间（2007年3月30日至2007年4月3日），发行人及西南证券相继在深圳、上海、北京举行了推介会。截止2007年4月3日17:00时，西南证券共收到110家询价对象的报价，其中投资基金管理公司32家、证券公司42家、财务公司11家、信托投资公司16家、保险公司8家、QFII1家。110家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述询价对象报价的全部区间为：12元/股～25元/股。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
发行人和西南证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面、成长性、募集资金投资项目资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行数量为1,400万股。其中，网下向配售对象定价配售数量为280万股，占本次发行数量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,120万股，占本次发行总量的80%。最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为15.72元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）39.30倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）29.11倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
发行人2006年度的审计工作已经完成，根据深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2007]010号《审计报告》，发行人2006年度净利润为37,154,128.44元，扣除非经常性损益后净利润为31,248,633.50元，按发行后总股本5435万股计算的全面摊薄每股收益和扣除非经常性损益后全面摊薄每股收益分别为0.68元和0.57元。按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算，本次发行价格对应的市盈率为：
（1）27.58倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）20.42倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、网下配售
西南证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007年4月5日9:00～17:00及2007年4月6日9:00～15:00接受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为15.72元/股。只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售，名单见刊登在2007年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《网下网上发行公告》。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年4月6日15:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件（请务必注明配售对象的名称和"沃尔核材申购资金"字样）。配售对象必须确保申购资金于2007年4月6日17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。请投资者注意资金划转过程的在途时间。
四、网上发行
本次网上发行，根据刊登于2007年4月5日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《网下网上发行公告》实施。
网上发行日为2007年4月6日，申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。
网上申购价格为15.72元/股。
五、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：西南证券有限责任公司
法定代表人：范剑
住 所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
北京办公地址：北京市西城区金融街国企大厦A座4层
电 话：010-88091112、88091113
传 真：010-88091115、88091116、88091117、88091118
联 系 人：姚晨航、鲁宾、杨亚、赵菲、梁雯
（本页无正文，为《深圳市沃尔核材股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及定价公告》之盖章页）
深圳市沃尔核材股份有限公司
2007年4月5日
（本页无正文，为《深圳市沃尔核材股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及定价公告》之盖章页）
西南证券有限责任公司
2007年4月5日
