证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-084
安徽华信国际控股股份有限公司
重大资产出售暨关联交易
实施情况报告书（修订稿）
独立财务顾问
上海市广东路689号海通证券大厦
二〇一六年八月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。
本次重大资产出售完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资产出售引致的投资风险，由投资者自行负责。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安徽华信国际控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》及其他相关文件。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
修订说明
本公司已于2016年2月27日公告了《安徽华信国际控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》（以下简称“原报告书”），截至原报告书公告之日，本次交易涉及的标的资产除星诺化工50%股权转让尚未能完成外，其余标的资产交割过户手续及价款支付均已经完成，资金占用及关联担保情况已经清理及解除。
鉴于星诺化工50%股权转让的价款支付及过户变更登记已于近日全部完成，根据信息披露要求，公司对原报告书所涉内容进行完善和补充，并对原报告书公告以来的相关情况进行更新，主要内容包括以下方面：
一、“二、本次交易实施情况”
因星诺化工50%股权转让价款已经支付、股权过户变更登记已经完成，对“（二）标的资产交割过户情况、（三）交易对价的支付”中的相关内容进行更新。
因星诺化工50%股权转让价款已经支付、股权过户变更登记已经完成，对“（五）期间损益归属”中星诺化工在过渡期间的损益承担情况进行补充。
同时，对原报告书公告以来涉及“（四）往来款项及关联担保的处理情况”的内容进行更新。
二、“三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异”
因华信国际与广东华信于2016年5月签订《重大资产出售补充协议》，就星诺化工50%股权转让价款支付的时间、星诺化工50%股权的交割日进行了重新约定，并按照修订后的内容实际履行，对本部分内容进行修订。
三、“四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况”
因原报告书公告以来，公司进行了第七届董事会、第七届监事会的换届选举，并由新一届董事会重新聘任了公司高级管理人员，对本部分内容进行更新说明。
四、“五、是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形”
对原报告书公告以来是否存在资金占用、关联担保情况进行更新说明。
五、“六、相关协议及承诺履行情况”
由于星诺化工50%股权转让的价款支付及股权过户变更登记于近期完成，对本部分内容进行更新和修改。
六、“七、相关后续事项的合规性和风险”
由于星诺化工50%股权转让的价款支付及股权过户变更登记于近期完成，对该部分内容进行更新和修改。
七、“八、独立财务顾问及法律顾问结论性意见”
因独立财务顾问及法律顾问基于前述相关情况对其出具的意见进行了修订补充，对该部分内容进行相应更新。
目录
公司声明......2
修订说明......3
释义......6
一、本次交易基本情况......7
二、本次交易实施情况......7
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......9
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......9
五、是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.................................................................10
六、相关协议及承诺履行情况......10
七、相关后续事项的合规性和风险......10
八、独立财务顾问及法律顾问结论性意见......11
九、备查文件......13
释义
除非另有说明，下列词语在本报告书中具有以下含义：
安徽华信国际控股股份有限公司，于2014年12月10日正式启用
公司、华信国际、上市指 新的公司名称和证券简称，证券简称为“华信国际”，变更前公司
公司、本公司 名称为“安徽华星化工股份有限公司”，证券简称为“华星化工”
广东华信 指 华信石油（广东）有限公司
华星化工 指 安徽华星化工有限公司，本次交易标的公司之一
年年富 指 安徽年年富现代农业有限公司，本次交易标的公司之一
星诺化工 指 安徽星诺化工有限公司，本次交易标的公司之一
华建化工 指 安徽华建化工有限公司，本次交易标的公司之一
本次交易、本次重组、 华信国际向广东华信出售华星化工100%股权、年年富100%股
指
本次重大资产出售 权、星诺化工50%股权、华建化工51%股权的行为
华星化工100%股权、年年富100%股权、星诺化工50%股权、华
标的资产 指 建化工51%股权
标的公司 指 华星化工、年年富、星诺化工、华建化工
《安徽华信国际控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
《重组报告书》 指 书（修订稿）》
《安徽华信国际控股股份有限公司与华信石油（广东）有限公司
《重大资产出售协议》指 之重大资产出售相关协议》
《重大资产出售补充协 《安徽华信国际控股股份有限公司与华信石油（广东）有限公司
指
议》 之重大资产出售补充协议》
独立财务顾问 指 海通证券股份有限公司
法律顾问 指 上海市锦天城律师事务所
华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构 指 中水致远资产评估有限责任公司
基准日、评估基准日 指 2015年5月31日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
说明：本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。由于四舍五入原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
一、本次交易基本情况
根据公司发展规划，公司将农化业务及农资贸易业务整体出售。公司将农化业务相关的资产、负债以净资产出资方式整体注入全资子公司华星化工，并清理与出售标的公司的内部债权债务，在完成上述资产业务整合工作后，公司向广东华信出售上市公司持有的华星化工100%股权、华建化工51%股权、星诺化工50%股权、年年富100%股权。
根据交易双方签署的《重大资产出售协议》，本次标的资产的交易价格以经评估机构确认的评估值为依据，由交易双方协商确定标的资产作价198,318.26万元。
本次交易基本情况的具体内容详见原报告书“一、本次交易基本情况”。
二、本次交易实施情况
（一）本次交易的决策过程
本次交易的决策过程与原报告书披露内容一致，详见原报告书“二、本次交易实施情况（一）本次交易的决策过程”。
（二）标的资产交割过户情况
截至本报告书出具日，华星化工、华建化工、年年富、星诺化工已分别完成股权转让过户登记手续。上市公司持有的华星化工100%股权、华建化工51%股权、年年富100%股权已过户至广东华信，上市公司持有的星诺化工50%股权已过户至广东华信指定的其全资子公司华星化工，上市公司不再持有华星化工、华建化工、年年富及星诺化工的股权。
（三）交易对价的支付
根据华信国际与广东华信签订的《重大资产出售协议》的约定，本次重大资产出售所涉交易标的的交易价格以经具有证券从业资格的资产评估机构评估后
的评估值为基础确定，交易价格为198,318.26万元。其中，华星化工100%股权、年年富100%股权和华建化工51%股权出售价格合计为192,667.42万元，星诺化工50%股权出售价格为5,650.84万元。
本次交易中华星化工100%股权、年年富100%股权及华建化工51%股权出售价款的支付情况详见原报告书“二、本次交易实施情况（三）交易对价的支付”。
华信国际与广东华信于2016年5月签署《重大资产出售补充协议》，就星诺化工50%股权转让的价款支付时间进行了修订。根据《重大资产出售协议》规定，广东华信应于华信国际股东大会通过重大资产出售方案之日起5个工作日内支付股权转让款1,695.252万元（30%），自星诺化工50%股权交割之日起5个工作日内支付股权转让款1,130.168万元（20%），自星诺化工50%股权交割之日起90日内支付股权转让款2,825.42万元（50%）。《重大资产出售补充协议》修订为：广东华信于2016年6月30日前支付华信国际股权转让款5,650.84万元。2016年5月，广东华信已将星诺化工50%股权的交易对价5,650.84万元向上市公司支付完毕。
（四）往来款项及关联担保的处理情况
自评估基准日至原报告书公告日，上市公司与标的公司之间往来款项及担保处理情况详见原报告书“二、本次交易实施情况（四）往来款项及关联担保的处理情况”相关内容。
自原报告书公告日以来，不存在交易标的占用上市公司资金的情况，不存在上市公司为标的公司提供担保的情形。
（五）期间损益的归属
华星化工、年年富和华建化工的过渡期期间损益情况详见原报告书“二、本次交易实施情况（五）期间损益的归属”相关内容。星诺化工过渡期期间损益情况为：根据华信国际与广东华信签署的《重大资产出售协议》及《重大资产出售补充协议》，星诺化工本次交易过渡期间为2015年6月至2016年5月，该过渡期期间损益由华信国际享有或承担。根据华普天健2016年7月29日出具的“会审字[2016]4216号”《审计报告》，星诺化
