证券代码：002018 证券简称：华信国际 上市地：深圳证券交易所
安徽华信国际控股股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）摘要
交易对方 住所及通讯地址
广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦
华信石油（广东）有限公司
4003房
独立财务顾问
上海市广东路689号海通证券大厦
二〇一五年十月
公司声明
本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站http://www.szse.cn/。备查文件的查阅方式为：
安徽华信国际控股股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴富城路99号震旦国际大楼29楼03室电话：021-58565335
传真：021-58565355
联系人：赵克斌
本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
修订说明
对重组报告书摘要的修订部分，以楷体加粗字体标注。对重组报告书摘要的修订主要包括以下方面：
一、第一节重大事项提示
在“九、本次交易相关方作出的重要承诺”中补充披露了本次交易相关方作出的相关承诺。
在“十一、并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排之（二）填补回报措施”中补充披露了上市公司对填补每股收益的具体措施。
二、第二节重大风险提示
在“五、提供关联担保的风险”中补充披露了关联担保的风险控制措施。
在“七、本次交易无法完成实际交割及收款存在的风险”增加了本次交易对价收款方面存在的风险。
三、第三节本次交易概况
在“三、本次交易的具体方案之（四）支付方式”中补充披露了交易对手方的履约能力、公司对收取交易对价款项所采取的保障措施。
目录
公司声明......1
修订说明......2
目录......3
释义......4
第一节重大事项提示......7
一、本次交易方案概述......7
二、本次交易构成重大资产重组......7
三、本次交易构成关联交易......7
四、本次交易不构成借壳上市......8
五、本次重组的支付方式......8
六、交易标的评估情况......8
七、本次重组对上市公司的影响及战略意义......9
八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序......10
九、本次交易相关方作出的重要承诺......11
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排......14
十一、并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排......15
第二节重大风险提示......17
一、本次交易的审批风险......17
二、交易标的评估风险......17
三、本次交易可能暂停、终止或取消的风险......17
四、上市公司业务转型风险......17
五、提供关联担保的风险......18
六、资金占用风险......18
七、本次交易无法完成实际交割及收款存在的风险......19
八、尚未取得星诺化工其他股东同意......19
九、股票价格波动风险......20
第三节本次交易概况......21
一、本次交易的背景及目的......21
二、本次交易的决策过程和批准情况......23
三、本次交易的具体方案......24
四、本次交易构成重大资产重组......27
五、本次交易构成关联交易......28
六、本次交易不构成借壳上市......28
七、本次交易对公司的影响及战略意义......28
释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
一般术语
安徽华信国际控股股份有限公司，于2014年12月10日正式启
公司、华信国际、上市公指用新的公司名称和证券简称，证券简称为“华信国际”，变更前公
司、转让方 司名称为“安徽华星化工股份有限公司”，证券简称为“华星化工”
广东华信、受让方 指华信石油（广东）有限公司
华星化工 指安徽华星化工有限公司，系公司全资子公司
年年富 指安徽年年富现代农业有限公司，系公司全资子公司
安徽星诺化工有限公司，系公司合营企业，公司持有该公司50%
星诺化工 指股权
安徽华建化工有限公司，系公司控股子公司，公司持有该公司
华建化工 指51%股权
首农投资 指上海首农投资控股有限公司，年年富持有该公司49%股权
科尔农业 指安徽科尔农业生产资料有限公司，年年富全资子公司
本次交易、本次重组、本 华信国际向广东华信出售华星化工100%股权、年年富100%股
指
次重大资产出售 权、星诺化工50%股权、华建化工51%股权的行为
华星化工100%股权、年年富100%股权、星诺化工50%股权、
标的资产 指华建化工51%股权
标的公司 指华星化工、年年富、星诺化工、华建化工
上海华信石油集团有限公司，于2015年2月6日更名为上海华
上海华信 指信国际集团有限公司，系华信国际的控股股东
华信控股 指上海市华信金融控股有限公司
中安联合 指上海中安联合投资基金股份有限公司
华信福建 指华信（福建）石油有限公司
DGT 指哈萨克斯坦DostykGasTerminalLLP
阿丹诺 指阿根廷ATANORS.C.A.公司
《安徽华信国际控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报
本报告书 指告书（草案）》
《安徽华信国际控股股份有限公司与华信石油（广东）有限公司
《重大资产出售协议》指之重大资产出售相关协议》
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）
《公司章程》 指《安徽华信国际控股股份有限公司章程》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
海通证券、独立财务顾问指海通证券股份有限公司
锦天城、律师、法律顾问指上海市锦天城律师事务所
华普天健 指华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中水致远、评估机构 指中水致远资产评估有限责任公司
《海通证券股份有限公司关于安徽华信国际控股股份有限公司
《独立财务顾问报告》指重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告》
《上海市锦天城律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公
《法律意见书》 指司重大资产出售暨关联交易之法律意见书》
基准日、审计基准日、评指2015年5月31日
估基准日
报告期、最近两年及一期指2013年、2014年和2015年1-5月
交割日 指交易标的工商变更登记手续办理完毕的当日为交割日
过渡期间 指从基准日至交割日的期间
专业术语
除草剂 指用以防除农田杂草的农药
杀菌剂 指用以防治植物病原微生物的农药
杀虫剂 指用以防治有害昆虫的农药
化学名称为N－膦酰基甲基亚氨基二乙酸，主要作为高效、低毒、
双甘膦 指广谱灭生性除草剂草甘膦中间体
化学名称为N－膦酰基甲基甘氨酸，由美国孟山都公司开发，属
草甘膦 指于一种内吸传导型广谱灭生性低毒有机磷类除草剂
人工合成的沙蚕毒素的类似物，进入昆虫体内迅速转化为沙蚕毒
杀虫单 指素或二氢沙蚕毒素
沙蚕毒类杀虫剂，是一种神经毒剂，昆虫接触和取食药剂后表现
杀虫双 指出迟钝、行动缓慢、失去侵害作物的能力、停止发育、虫体软化、
瘫痪、直至死亡
烟碱类超高效杀虫剂，具有广谱、高效、低毒、低残留，害虫不
吡虫啉 指易产生抗性，对人、畜、植物和天敌安全等特点，并有触杀、胃
毒和内吸等多重作用
一种苯基吡唑类杀虫剂、杀虫谱广，对害虫以胃毒作用为主，兼
氟虫腈 指有触杀和一定的内吸作用，对蚜虫、叶蝉、飞虱、鳞翅目幼虫、
蝇类和鞘翅目等重要害虫有很高的杀虫活性，对作物无药害
元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异系由四舍五入造成
