银泰资源 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 （修订稿）
股票代码： 000975 股票简称： 银泰资源 上市地点：深圳证券交易所
银泰资源股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易预案（修订稿）
独立财务顾问
签署日期： 二〇一九年十月
发行股份及支付现金购买资产交易对方
交易对方
董赢
柏光辉
银泰资源 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）
1
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证：
为本次交易所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。已向参与本次交易的各中介机构提供所必需的全部有
关事实材料，并且所提供的文件和材料是真实、准确、完整的，无虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，所提供文件材料为副本或复印件的均与正本或原件一致，
所提供文件材料的签名、印章均真实、有效。为本次交易所出具的说明、承诺及
确认文件均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组因涉嫌所提供或披
露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被
中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股
份(如有)，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票
账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司
申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接
向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市
公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，
授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违
规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
截至本预案签署之日，本次收购标的资产的审计、评估工作尚未完成，本公
司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产
经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。
本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准
或核准。审批机关对本次交易相关事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本
公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本预案的全部信息披露文件，以
做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易事项的进展情况，及时披露相关信
息，提请股东及其他投资者注意。
银泰资源 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）
2
交易对方声明
本次重组的交易对方均已出具承诺函：
为本次交易所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。已向参与本次交易的各中介机构提供所必需的全部有
关事实材料，并且所提供的文件和材料是真实、准确、完整的，无虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，所提供文件材料为副本或复印件的均与正本或原件一致，
所提供文件材料的签名、印章均真实、有效。为本次交易所出具的说明、承诺及
确认文件均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
交易对方承诺， 如本人因所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查
结论明确之前，本人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽
查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，
由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁
定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份
信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的
身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
本人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或其投资者造成损失的，将
依法承担赔偿责任。
银泰资源 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）
3
目 录
公司声明........................................................................................................................1
交易对方声明................................................................................................................2
目 录............................................................................................................................3
释 义............................................................................................................................5
重大事项提示................................................................................................................7
一、本次重组方案概述........................................................................................7
二、本次交易预计构成重大资产重组..............................................................14
三、本次交易构成关联交易..............................................................................14
四、本次交易预计不构成重组上市..................................................................14
五、交易标的的预估值及作价情况..................................................................14
六、本次交易对上市公司的影响......................................................................15
七、本次交易的决策程序及批准情况..............................................................16
八、本次重组方所作出的重要承诺..................................................................16
重大风险提示..............................................................................................................31
一、与本次交易相关的风险..............................................................................31
二、与标的公司相关的业务与经营风险..........................................................32
三、其他风险......................................................................................................34
第一节 本次交易概况 .............................................................................................36
一、本次交易的背景和目的..............................................................................36
二、本次交易已经完成的审批程序以及尚需履行的审批手续......................38
三、本次交易具体方案......................................................................................38
四、本次交易标的的预估值情况......................................................................45
五、本次交易预计构成重大资产重组..............................................................45
六、本次交易构成关联交易..............................................................................45
七、本次交易预计不构成重组上市..................................................................46
第二节 上市公司基本情况 .....................................................................................47
一、上市公司基本情况......................................................................................47
二、公司历史沿革情况......................................................................................47
三、银泰资源最近三年控制权变动及重大资产重组情况..............................57
四、公司最近三年及一期主营业务发展情况..................................................57
五、上市公司最近三年及一期主要财务数据及财务指标..............................57
六、银泰资源控股股东及实际控制人情况......................................................59
七、上市公司合法合规情况..............................................................................60
第三节 交易对方基本情况 .....................................................................................61
一、发行股份及支付现金购买资产交易对方............
