股票代码：000975 股票简称：银泰资源 上市地点：深圳证券交易所
银泰资源股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书摘要
独立财务顾问
二〇一八年一月
特别提示
1、本次新增股份的发行价格为12.03元/股，不低于公司关于本次重组的第
六届董事会第二十次会议决议公告日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的
90%，该发行价格已经本公司股东大会批准。
2、本次新增股份数量为335,078,964股，为本次重大资产重组中发行股份购
买资产的作价，本次发行后本公司股份数量为1,416,695,034股
3、上市公司已于2018年1月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次新增股份将于该批股份上市日前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股。
4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2018年1
月26日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，
上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
5、本次发行后，本公司的股本将由 1,081,616,070 股变更为 1,416,695,034
股，社会公众股东持股数量占本次发行后总股本的比例不低于10%，上市公司股
票仍具备上市条件。因此，本次发行不会导致上市公司股票不具备上市条件。
6、新增股份的限售安排
（1）本次发行股份锁定期
股东名称 锁定期限
沈国军、王水、程少良、上海趵虎、上海巢 股份上市之日起36个月
盟、上海澜聚、上海温悟及共青城润达
沈国军承诺：因本次交易所认购的银泰资源之股票，自本次新增股份上市之日起36个月内不进行任何转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价的，本人本次交易所认购的银泰资源之股票的锁定期自动延长6个月。截止本次新增股份上市之日，本人、本人实际控制的中国银泰投资有限公司原持有的银泰资源之股票，自本次新增股份上市之日起12个月内不进行任何形式的转让。
王水、程少良、上海趵虎、上海巢盟、上海澜聚、上海温悟以及共青城润达承诺：因本次交易所认购的银泰资源之股票，自本次新增股份上市之日起36个月内不进行任何转让。
7、本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。
释义
在本公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
一般释义
公司、本公司、上市公指 银泰资源股份有限公司
司、银泰资源
银泰资源拟以发行股份的方式向沈国军、王水、程少良、上海
发行股份购买资产、本 趵虎投资管理中心（有限合伙）、上海澜聚企业管理中心（有
次重组、本次交易、本指 限合伙）、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）、上海温悟企业
次重大资产重组 管理中心（有限合伙）、共青城润达投资管理合伙企业（有限
合伙）购买其合计持有的上海盛蔚矿业投资有限公司 89.38%
股权
拟购买资产、交易标指 上海盛蔚矿业投资有限公司89.38%的股权
的、标的资产
标的公司、上海盛蔚、指 上海盛蔚矿业投资有限公司
盛蔚矿业
目标资产 指 TJS100%股权、澳华香港100%股权以及澳华板庙子100%股权
承诺资产 指 东安采矿权、金英采矿权、滩间山采矿权、青龙沟采矿权及青
龙山探矿权（详查区）
本公告书摘要 指 《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施
情况暨新增股份上市公告书摘要》
重组报告书 指 《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书》
《资产评估报告》 指中和资产评估有限公司出具的“中和评报字（2017）第
BJV2002号”资产评估报告
北京经纬资产评估有限责任公司出具的“经纬评报字（2017）
第013号、经纬评报字（2017）第014号、经纬评报字（2017）
第015号、经纬评报字（2017）第016号、经纬评报字（2017）
《矿权评估报告》 指第017号、经纬评报字（2017）第018号、经纬评报字（2017）
第019号、经纬评报字（2017）第020号、经纬评报字（2017）
第021号、经纬评报字（2017）第022号、经纬评报字（2017）
第023号、经纬评报字（2017）第024号、经纬评报字（2017）
第025号”矿业权评估报告
沈国军、王水、程少良、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）、
交易对方 指 上海澜聚企业管理中心（有限合伙）、上海巢盟企业管理中心
（有限合伙）、上海温悟企业管理中心（有限合伙）、共青城润
达投资管理合伙企业（有限合伙）
上海盛蔚用现金购买澳华黄金持有的澳华香港 78.95%股权、
现金购买 指 TJS100%股权、澳华板庙子 100%股权和鼎晖投资持有的澳华
香港21.05%股权
埃尔拉多 指 EldoradoGoldCorporation，直接持有澳华黄金100%权益，是
本次现金购买中的担保方
澳华黄金 指 SinoGoldMiningPtyLimited，本次现金购买的交易对方之一
鼎晖投资 指 CDHFortuneIILimited，本次现金购买的交易对方之一
澳华香港 指 SinoGoldTenya（HK）Limited，为上海盛蔚全资子公司
洛克香港 指 洛克菲勒矿业集团有限公司，为澳华香港全资子公司
TJS 指 TJSLimited，为上海盛蔚全资子公司
澳华板庙子 指 SinoGoldBMZLimited，为上海盛蔚全资子公司
黑河洛克 指 黑河洛克矿业开发有限责任公司，为洛克香港控股子公司
青海大柴旦 指 青海大柴旦矿业有限公司，为上海盛蔚的控股子公司
吉林板庙子 指 吉林板庙子矿业有限公司，为上海盛蔚的控股子公司
小石人矿业 指 白山市罕王小石人矿业有限公司，为吉林板庙子全资子公司
金诚矿业 指 吉林金诚矿业有限公司，为澳华板庙子控股子公司
勘查707队 指 黑龙江省有色金属地质勘查707队，为黑河洛克原股东之一
大兴安岭怡华 指 大兴安岭怡华矿业开发有限公司，为黑河洛克股东之一
地质一大队 指 青海省第一地质矿产勘查大队，为青海大柴旦股东之一，后更
名为青海省第一地质矿产勘查院
中矿黄金 指 中矿黄金有限公司，为青海大柴旦原股东之一，后更名为TJS
大柴旦金矿 指 青海省海西州大柴旦金矿，为青海大柴旦原股东之一
通化地勘院 指 吉林省通化地质矿产勘查开发院，为吉林板庙子股东之一，现
更名为吉林省第四地质调查所
第四地质所 指 吉林省第四地质调查所
勘查602队 指 吉林省有色金属地质勘查局六〇二队，为金诚矿业股东之一
大柴旦行委国资投资指 大柴旦行政委员会国有资产投资运营有限公司
公司
北矿院 指 北京矿冶研究总院
东安金矿 指 黑龙江省逊克县东安岩金矿，为黑河洛克拥有的“黑龙江省逊
克县东安岩金矿5号矿体”
金英金矿 指 吉林板庙子矿业有限公司拥有的“吉林板庙子矿业有限公司
金英金矿”
东安探矿权 指 黑龙江省逊克县东安岩金矿5号矿体勘探探矿权，该探矿权已
注销
东安采矿权 指 黑河洛克矿业开发有限责任公司东安金矿采矿权
金英采矿权 指 吉林板庙子矿业有限公司金英金矿采矿权
板庙子探矿权 指 吉林省白山市板庙子金矿勘探探矿权
冷家沟探矿权 指 吉林省江源县冷家沟金矿勘探探矿权
珍珠门探矿权 指 吉林省白山市珍珠门金矿勘探探矿权
小石人探矿权 指 吉林省白山市小石人金矿勘探探矿权
板石沟探矿
