证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-038
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
2016年度非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇一七年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1．发行数量：196,721,311股
2．发行价格：12.20元/股
3．募集资金总额：2,399,999,994.20元
4．募集资金净额：2,371,357,804.29元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份196,721,311股，将于2017年9月1日在深圳证
券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行共计8名发行对象，所认购股份可上
市流通时间为2018年9月1日（如遇非交易日顺延），所认购的股票限售期为
12个月。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股
份拆细、派送红股等方式增加的股份）亦不上市交易或转让。本次非公开发行
完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
四、其他特别提示
本公司及全体董事保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表
明对本公司的任何保证。
目录
特别提示...... 2
目录...... 3
释义...... 5
第一节 本次发行基本情况...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行的基本情况...... 8
四、本次发行的发行对象概况...... 12
五、本次发行的相关机构情况...... 20
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 22
一、本次发行前后股东情况...... 22
二、本次发行对公司的影响...... 23
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 25
一、财务会计信息...... 25
二、管理层讨论和分析...... 28
第四节 本次募集资金运用...... 31
一、本次募集资金运用情况...... 31
二、募集资金专项存储相关措施...... 32
第五节 中介机构对本次发行的意见...... 33
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 33
二、保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 34
第六节 新增股份的数量及上市流通安排...... 36
第七节 备查文件...... 37
一、备查文件...... 37
二、查阅时间...... 37
三、文件查阅地点...... 37
释义
除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
锡业股份、公司、发行人指 云南锡业股份有限公司
本次发行 指 锡业股份非公开发行股票事宜
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）、
指 安信证券股份有限公司
保荐机构、安信证券
联席主承销商、中信证券指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
发行人审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
最近三年及一期、报告期指 2014年、2015年、2016年和2017年1-3月
《发行方案》 指 云南锡业股份有限公司非公开发行股票的发行方案
《认购邀请书》 指 云南锡业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书
《申购报价单》 指 云南锡业股份有限公司非公开发行股票申购报价单
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行基本情况
一、公司基本情况
公司名称 云南锡业股份有限公司
英文名称 YunnanTinCo.,Ltd.
住所 云南省昆明高新技术产业开发区
法定代表人 汤发
发行前注册资本 1,472,055,068元
发行后注册资本 1,668,776,379元
上市地点 深圳证券交易所
股票代码 000960
股票简称 锡业股份
联系电话 0873-3118606
公司传真 0873-3118622
公司网址 http://www.ytl.com.cn
电子信箱 xygf000960@ytc.cn
有色金属、贵金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），
非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，
经营范围 进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、
技术服务、井巷掘进（限分公司经营），有色金属深加工及其
高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可
证开展经营），代理进出口业务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2016年6月20日，发行人召开第六届董事会第七次会议，审议通过了本
次非公开发行A股股票相关事项。
2016年8月19日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等本次非公开发行A股股票议案。
2016年12月29日，发行人召开2016年第十次临时董事会，审议通过了
《云南锡业股份有限公司关于调整2016年非公开发行股票方案的议案》等相关
议案，本次非公开发行数量由不超过274,261,603股调减为不超过253,164,556
股，募集资金总额由不超过260,000万元调减为不超过240,000万元，并相应调
整募集资金具体用途，该等调整在股东大会授权董事会权利范围之内，不需再
行召开股东大会进行审议。
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币240,000万元，
募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目 211,659.00 210,000.00
2 南部选矿试验示范园区2,000t/d多金属选 34,709.53 30,000.00
厂工程项目
合计 246,368.53 240,000.00
（二）本次发行监管部门的核准过程
2016年7月27日，云南省国资委出具《云南省国资委关于云南锡业股份
有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（云国资资运〔2016〕205 号），同
意锡业股份本次发行方案。
2017年1月18日，发行人本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审
核委员会审核通过。
2017年6月30日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准云南锡业股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕923 号），核准发行
人非公开发行不超过253,164,556股新股，批复日期为2017年6月15日，有效
期6个月。
（三）本次发行的缴款及验资程序
1．截至2017年8月8日，8名发行对象已将本次发行认购资金汇入安信
证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及资产或者以资产支付，认购款项
全部以现金支付。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南锡业股份
有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报
告》（瑞华验字〔2017〕第53030001号），确认本次发行的认购资金到位。
2．2017年8月9日，安信证券将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购资金
的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于云南锡业股份有限公司验资报告》（瑞华验字〔2017〕
第53030002号），确认本次发行新增注册资本及股本情况。
（四）本次发行新增股份登记情况
本公司已于2017年8月16日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上
市日的
