证券代码:000918 证券简称: 嘉凯城 公告编号:2010-030
嘉凯城集团股份有限公司
股权收购公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本公司拟与香港宝亚有限公司(以下简称“香港宝亚”)签署《股权转让
协议》,本公司出资81,872 万元受让香港宝亚持有海南华航房地产有限公司(以
下简称“华航地产”)70%的股权。
2、2010年6月22日,本公司第四届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、
0票弃权审议通过了上述股权收购事宜。根据《公司章程》规定,本次股权收购
由董事会审议通过,无需提交股东大会审议。此外,尚需取得海南省商务厅的批
准。
3、本次交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
根据2009年10月24日香港地区《商业登记证》,其基本信息为:
名称:宝亚有限公司(英文名称:ASIA PEARL LIMITED)
地址:FLAT/RM.1901 CORN YAN CENTRE, 3 JUPITER , NORTH POINT, HONG
KONG.
法律地位:法人团体
登记证号码:15108964-000-10-09-6
生效日期:2009年10月24日
届满日期:2010年10月23日
法定代表人:方翔2
三、交易标的的基本情况
华航地产是一家经海南省人民政府批准、在海南省工商行政管理局登记注册
的外商独资企业,台港澳侨投资企业批准证书编号为:商外资琼港资绍字
[1989]0055号,企业注册号为:460000400003197号,注册资本为1,000万元人民
币,公司住所地为海南省海口市美兰区灵山镇海榆东线21公里处华航开发区内,
公司经营范围为:房地产开发经营,砂石开采及销售;兼营:室内外安装维修,
省内五金交电、农副产品贸易、水电安装维修。
华航地产拥有位于海南省海口市美兰区灵山镇的项目地块,项目建设用地面
积705亩,土地证号为:琼山籍国用(2001)字第08-0940号,用途为:金融、商
业、城镇住宅,使用期限为70年,政府原已规划审批的容积率≤1.73,股权转让
涉及的范围为项目公司名下705亩土地和工业区900余亩土地的换地权益书。
2009年12月31日,华航地产的资产总额56,110,874.83元、负债总额
50,589,766.18 元、股东权益合计5,521,108.65元,2009年华航地产的营业收入
0元、净利润-332,655.92 元;
2010年3月31日,华航地产的资产总额 51,620,636.07元、负债总额
50,998,828.18元、股东权益合计621,807.89元,2009年1-3月华航地产的营业收
入0元、净利润-118,699.52元。
四、交易合同的主要内容
1、按照协议约定,由香港宝亚向本公司转让其持有华航地产70%的股权,以
及该股权所对应的在公司拥有的各项权利。华航地产资产包括鉴于条款约定范围
内项目地块的705亩国有土地使用权和工业区900余亩土地的换地权益书,且无其
他任何形式、任何种类的负债(含或有负债)。
2、本次股权转让价款为人民币81,872万元。
3、转让价款的支付:协议签署后,公司将14,000万元款项支付至由本公司
和香港宝亚共同设立的共管帐户。根据协议约定,在达到相应条件后,本公司分
10次将全部股权转让款支付给香港宝亚。
4、如香港宝亚未能在协议约定的各阶段完成对应工作,本公司有权解除协
议,香港宝亚应返还本公司已支付的所有款项,并承担相应的违约责任。3
五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次股权收购是公司持续发展的需要,符合公司的发展战略。根据公司的考
察和分析,该项目有较好的前景,对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极
的影响。
六、备查文件
1、本公司第四届董事会第十二次会议决议;
2、本公司与香港宝亚签署的《股权转让协议》;
3、华航地产财务报表。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一〇年六月二十三日