证券代码：000905 证券简称：厦门港务
厦门港务发展股份有限公司
非公开发行A股股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
二〇二二年八月
厦门港务发展股份有限公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
陈朝辉
年 月 日
厦门港务发展股份有限公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
胡煜斌
年 月 日
厦门港务发展股份有限公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
白雪卿
年 月 日
厦门港务发展股份有限公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
吴岩松
年 月 日
厦门港务发展股份有限公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
林福广
年 月 日
厦门港务发展股份有限公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
陈 赟
年 月 日
厦门港务发展股份有限公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
张勇峰
年 月 日
厦门港务发展股份有限公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
林晓月
年 月 日
厦门港务发展股份有限公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
陈志铭
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明 ............................................................................................................... 1目 录 ..................................................................................................................................... 10释 义 ..................................................................................................................................... 11第一节 本次发行的基本情况 ............................................................................................... 12
一、发行人基本情况...................................................................................................... 12
二、本次发行履行的相关程序...................................................................................... 13
三、本次发行的基本情况.............................................................................................. 14
四、本次发行的发行对象情况...................................................................................... 23
五、本次发行的相关机构情况...................................................................................... 23第二节 发行前后相关情况对比........................................................................................... 27
一、本次发行前后前十名股东情况对比...................................................................... 28
二、本次非公开发行对公司的影响.............................................................................. 29第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.................................................................................................................................................. 29
一、关于本次发行过程的合规性.................................................................................. 31
二、关于本次发行对象选择的合规性.......................................................................... 31第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见............... 32第五节 中介机构声明 ........................................................................................................... 33第六节 备查文件 ................................................................................................................... 39
一、备查文件.................................................................................................................. 39
二、备查文件地点.......................................................................................................... 39
释 义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、厦门港务 指 厦门港务发展股份有限公司
本次非公开发行、本次发行 指 厦门港务发展股份有限公司非公开发行A股股票事项
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
JPMorgan Chase Bank,National Association、中国黄金集
团资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基
金管理有限公司、浙江农发产业投资有限公司、国泰君
安资产管理（亚洲）有限公司、诺德基金管理有限公司、
福建省能化一期股权投资合伙企业（有限合伙）、福建
发行对象 指 建工集团有限责任公司、李建锋、李天虹、华泰资管-
中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰优逸五
号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司、华泰资管
-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管-
广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品、福建证道
投资有限公司-证道嘉汇1号私募证券投资基金
A股 指 中
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