证券简称：厦门港务 证券代码：000905 上市地点：深交所
厦门港务发展股份有限公司
非公开发行股票上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二二年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：116,618,075 股
2、发行后总股本：741,809,597 元
3、发行价格：6.86 元/股
4、募集资金总额：799,999,994.50 元
5、募集资金净额：789,284,116.58 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 116,618,075 股预计于 2022 年 8 月 15 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、各发行对象认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 JPMorgan Chase Bank,National Association 6,997,084 47,999,996.24 6
2 中国黄金集团资产管理有限公司 4,810,495 32,999,995.70 6
3 财通基金管理有限公司 25,364,431 173,999,996.66 6
4 华夏基金管理有限公司 11,224,489 76,999,994.54 6
5 浙江农发产业投资有限公司 4,373,177 29,999,994.22 6
6 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 5,976,676 40,999,997.36 6
7 诺德基金管理有限公司 10,932,944 74,999,995.84 6
8 福建省能化一期股权投资合伙企业（有限合 14,577,259 99,999,996.74 6
伙）
9 福建建工集团有限责任公司 4,373,177 29,999,994.22 6
10 李建锋 4,373,177 29,999,994.22 6
11 李天虹 5,102,040 34,999,994.40 6
12 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资 4,373,177 29,999,994.22 6
产管理产品
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
13 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行 4,373,177 29,999,994.22 6
股份有限公司
14 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资 4,373,177 29,999,994.22 6
产管理产品
15 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选 4,373,177 29,999,994.22 6
资产管理产品
16 福建证道投资有限公司-证道嘉汇 1 号私募 1,020,418 7,000,067.48 6
证券投资基金
合计 116,618,075 799,999,994.50
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
目录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、各发行对象认购的数量和限售期...... 2
四、股权结构情况...... 3
第一节 发行人基本情况 ...... 7
第二节 本次发行情况 ...... 8
一、发行类型...... 8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 8
第三节 本次发行新增股份数量及上市时间...... 24
一、新增股份上市批准情况...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间...... 24
四、新增股份的限售安排...... 24
第四节 本次发行前后相关情况...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况...... 25
二、本次发行对公司的影响...... 26
第五节 本次发行的相关机构情况...... 29
一、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司...... 29
二、发行人律师：北京市金杜律师事务所...... 29
三、发行人会计师：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29
四、发行人验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 30
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第七节 其他重要事项 ...... 32
第八节 备查文件 ...... 33
一、备查文件...... 33
二、备查文件地点...... 33
释义
在本上市公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
公司、发行人、厦门港务 指 厦门港务发展股份有限公司
本上市公告书摘要 指 厦门港务发展股份有限公司非公开发行A股股票上
市公告书（摘要）
本次非公开发行、本次发行 指 厦门港务发展股份有限公司非公开发行A股股票事
项
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
JPMorgan Chase Bank, National Association、中国黄
金集团资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、
华夏基金管理有限公司、浙江农发产业投资有限公
司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、诺德基
金管理有限公司、福建省能化一期股权投资合伙企
发行对象 指 业（有限合伙）、福建建工集团有限责任公司、李
建锋、李天虹、华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢
优选资产管理产品、华泰优逸五号混合型养老金产
品-中国银行股份有限公司、华泰资管-兴业银行-华
泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管-广州农商
行-华泰资产价值优选资产管理产品、福建证道投资
有限公司-证道嘉汇1号私募证券投资基金
A股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会
福建省港口集团 指 福建省港口集团有限责任公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
中金公司、保荐机构、主承销 指 中国国际金融股份有限公司
商
会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
《公司章程》 指 《厦门港务发展股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《厦门港务发展股份有限公司非公开发行A股股票
认购邀请书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本上市公告书摘要中表格中若出现总计数与所列数值总和有差异，均为四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
企业名称 厦门港务发展股份有限公司
英文名称 XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co., Ltd.
股票简称 厦门港务
证券代码 000905.SZ
上市交易所 深圳证券交易所
成立日期 1999 年 4 月 21 日
注册资本 人民币 62,519.1522 万元
法定代表人 陈朝辉
注册地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼、21 楼
邮政编码 361013
董事会秘书 蔡全胜
统一社会信用代码 913502007054097384
联系电话 0592-5826220
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