股票简称：云内动力 股票代码：000903 公告编号：董2007-021
昆明云内动力股份有限公司增发A股网上发行公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
[重要提示]
1、昆明云内动力股份有限公司（下称“发行人”或“云内动力”）增发不超过8,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]408号文核准。
2、本次增发拟发行不超过8,000万股，预计融资规模不超过125,600万元人民币（不含发行费用）。
3、本次发行价格为16.03元/股，不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值。
4、本次增发将向公司原A股股东优先配售，公司原A股股东最大可按其股权登记日2007年12月21日（T-1日）的持股数量，按照10:0.176的比例行使优先认购权。以云内动力总股本299,700,000股计算，公司原A股股东最多可优先认购5,274,720股，占本次增发最高发行数量80,000,000股的6.59%。公司第一大股东云南内燃机厂承诺认购2,494,800股（计算结果只取整数部分，精确到1股），占本次增发最高发行数量80,000,000股的3.12%。公司原A股股东优先认购后剩余部分采用网上、网下定价发行相结合的方式发行。
5、公司原A股股东优先认购后剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行，网上、网下发行数量的初始比例设为50%:50%。如获得超额认购，除公司原A股股东行使优先认购权的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
6、本次网上发行的对象为所有在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法规禁止者除外）。经深圳证券交易所同意，网上发行由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。
7、本次发行网上申购包括：公司原A股股东优先认购部分、公司原A股股东额外申购部分和其他投资者申购，申购代码为“070903”，申购简称为“云内增发”。参与申购的投资者请注意本发行公告中有关网上申购的申购数量与申购次数等具体规定。
8、发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行数量，并于2007年12月27日（T+3日）在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《昆明云内动力股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。
9、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行，有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《昆明云内动力股份有限公司增发A股网下发行公告》。
10、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请参阅公司2007年12月20日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《昆明云内动力股份有限公司增发招股意向书摘要》。
11、本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释 义
除非特别说明，下列简称在本公告中具有下列定义：
云内动力、发行人、公司 指昆明云内动力股份有限公司
本次发行、本次增发 指根据发行人2007年4月3日召开的第3届董事会第13
次会议形成决议，经2007年4月20日召开的2007年第一
次临时股东大会表决通过，经中国证监会核准公开增发人
民币普通股之行为
深交所 指深圳证券交易所
海通证券、保荐机构、主承销商 指海通证券股份有限公司
承销团 指为本次增发之目的，以海通证券为主承销商，由具有承
销资格的各承销商为本次增发而组建的承销团
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
原A股股东 指于本次发行股权登记日2007年12月21 日（T-1日）
收市时在登记公司登记在册的云内动力A股股东
机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证
券投资基金和法律法规允许参与A股股票申购的境内法
人，以及符合法律法规规定的其他非自然人投资者。机构
投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购 指符合本次发行公告中的有关申购规定的申购，包括按照
本次发行价格进行申购、及时缴付申购定金、申购数量符
合限制等
优先认购权 指发行人原A股股东最大可按其股权登记日2007年12
月21 日（T-1日）收市后登记在册的持有A股数量以10：
0.176的比例优先认购本次增发股份的权利
股权登记日 指2007年12 月21 日（T-1日）
申购日/T日 指2007年12月24日（T日，该日为网上、网下申购日）
元 指人民币元
《昆明云内动力股份有限公司增发A股网上发行公告》
一、本次发行基本情况
1、发行股票种类
发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行数量
本次增发最终发行数量将由发行人和保荐机构（主承销商）根据网上和网下的申购情况及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过《昆明云内动力股份有限公司增发A股发行结果公告》披露。
3、发行价格
本次增发A股发行价格为16.03元/股，不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值。
4、发行方式
本次增发将向公司原A股股东优先配售，公司原A股股东最大可按其股权登记日2007年12月21日（T-1日）的持股数量，按照10:0.176的比例行使优先认购权，原A股股东优先认购后剩余部分采用网上、网下定价发行相结合的方式发行。原A股股东通过网上申购行使优先认购权。网上发行由保荐机构（主承销商）通过交易所交易系统组织进行；网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。
其他拟参与本次发行的投资者（自然人）须通过网上发行方式参与认购。
5、网上申购简称及申购代码
本次发行股票网上申购简称“云内增发”，申购代码“070903”。
6、网上发行对象
本次网上发行对象包括云内动力原A股股东，以及股权登记日收市时，其他在登记公司开立A股账户的自然人和机构投资者（国家法律法规禁止者除外）。
7、优先认购权
公司原A股股东最多可按其股权登记日2007年12月21 日（T-1日）收市后登记在册的持有A股数量以10：0.176的比例行使优先认购权。以云内动力总股本299,700,000股计算，公司原股东最多可优先认购5,274,720股，占本次增发最高发行数量80,000,000股的6.59%。公司第一大股东云南内燃机厂承诺认购2,494,800股（计算结果只取整数部分，精确到1股），占本次增发最高发行数量80,000,000股的3.12%。
8、网上、网下发行数量比例
原A股股东优先认购后剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行，网上、网下发行数量的初始比例设为50%:50%。如获得超额认购，除原A股股东行使优先认购权的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
9、承销方式
本次增发采取余额包销方式，由保荐机构（主承销商）牵头组成的承销团包销未获认购的股票。
10、本次发行日程及停牌安排
日期 发行安排 停牌安排
T-2日 1、刊登增发招股意向书摘要、网上路演
上午9:30-10:30停牌，其后正常交
（2007年12月 公告
易
20日） 2、刊登网上、网下发行公告
T-1日
（2007年12月 网上路演，股权登记日 正常交易
21日）
T日 网上、网下申购日，网下申购定金缴款
（2007年12月 日（申购定金到账截止时间为当日下午
24日） 17:00时），刊登增发A股提示性公告
T+1日
（2007年12月 网下申购定金验资
全天停牌
25日）
1、网上申购资金验资
T+2日
2、确定网上、网下发行股数，计算除原
（2007年12月
A股股东优先认购外的网上、网下配
26日）
售比例
T+3日 1、刊登发行结果 上午9:30-10:30停牌，其后正常交
（2007年12月 2、退还未获配售的网下申购定金，网下 易
27日） 申购获配售的机构投
