上市地：深圳证券交易所 证券代码：000889 证券简称：茂业通信
茂业通信网络股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（修订稿）
交易对方 住所（通讯地址）
刘英魁 北京市朝阳区朝阳北路107号院
宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙）浙江省宁波北仑区新碶进港路406号2号楼4026-3室宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙）浙江省宁波北仑区新碶进港路406号2号楼4026-2室
独立财务顾问
二〇一八年八月
目录
释 义............................................................................................................................ 3
声 明.......................................................................................................................... 10
修订说明..................................................................................................................... 12
重大事项提示............................................................................................................. 14
重大风险提示............................................................................................................. 66
第一节本次交易概况............................................................................................... 74
第二节上市公司基本情况..................................................................................... 130
第三节交易对方基本情况..................................................................................... 153
第四节标的资产基本情况..................................................................................... 165
第五节发行股份情况............................................................................................. 327
第六节标的资产评估及定价情况......................................................................... 338
第七节本次交易合同主要内容............................................................................. 390
第八节交易的合规性分析..................................................................................... 409
第九节管理层讨论与分析..................................................................................... 422
第十节财务会计信息............................................................................................. 530
第十一节同业竞争与关联交易情况..................................................................... 541
第十二节风险因素................................................................................................. 557
第十三节其他重要事项......................................................................................... 565
第十四节对本次交易的结论性意见..................................................................... 610
第十五节中介机构及有关经办人员..................................................................... 615
第十六节备查文件及备查地点............................................................................. 617
第十七节公司、交易对方及各中介机构声明..................................................... 619
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一般用语
茂业通信、上市公司、本 指 茂业通信网络股份有限公司
公司、公司
茂业物流 指 茂业物流股份有限公司，茂业通信前身
报告书、本报告书、重组 指 茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联
报告书 交易报告书（修订稿）
交易对方、标的资产转让 指 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实
方、转让方
交易各方 指 上市公司及交易对方
嘉华信息、标的公司 指 北京中天嘉华信息技术有限公司
交易标的、标的资产 指 北京中天嘉华信息技术有限公司100%股权
本次交易、本次重大资产 指 茂业通信拟向刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实发行股份及支付现金
重组、本次重组 购买其合计持有的嘉华信息100%股权
本次发行股份及支付现金 茂业通信拟向刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实发行股份及支付现金
购买资产 指 购买其合计持有的嘉华信息100%股权，其中上市公司以现金方
式支付交易价格的51%，以发行股份方式支付交易价格的49%
重组预案、预案 指 茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案
御聚信息 指 合肥御聚信息技术有限公司
德惠通银 指 苏州德惠通银信息技术有限公司
嘉华互盈 指 江苏嘉华互盈信息科技有限公司
嘉语春华 指 宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙）
嘉惠秋实 指 宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙）
鹰溪谷 指 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）
中兆投资 指 中兆投资管理有限公司
通泰达 指 深圳通泰达投资中心（有限合伙）
上海峰幽 指 上海峰幽投资管理中心（普通合伙）
博升优势 指 北京博升优势科技发展有限公司
茂业百货 指 深圳茂业百货有限公司
茂业控股 指 秦皇岛茂业控股有限公司
创世漫道 指 北京创世漫道科技有限公司
长实通信 指 广东长实通信科技有限公司
雄安泽兴 指 河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）
长实网络 指 广东长实网络技术有限公司
孝昌恒隆 指 孝昌恒隆投资中心（有限合伙）
长实锦轩 指 孝昌长实锦轩投资中心（有限合伙）
东方般若 指 北京东方般若科技发展有限公司
沈阳东方般若 指 沈阳东方般若信息技术有限公司
嘉华互联 指 中天嘉华互联（北京）信息技术有限公司
煊嘉信息 指 霍尔果斯煊嘉信息技术有限公司
嘉华信息广州分公司 指 北京中天嘉华信息技术有限公司广州分公司
嘉华信息广州第二分公司 指 北京中天嘉华信息技术有限公司广州第二分公司
嘉华信息沈阳分公司 指 北京中天嘉华信息技术有限公司沈阳分公司
嘉华信息昆山分公司 指 北京中天嘉华信息技术有限公司昆山分公司
嘉华信息上海分公司 指 北京中天嘉华信息技术有限公司上海分公司
嘉华信息朝阳分公司 指 北京中天嘉华信息技术有限公司朝阳分公司
汇御星源（开曼） 指 汇御星源（开曼）有限公司，CAPITALSTEWARDLIMITED
汇御星源（香港） 指 汇御星源（香港）有限公司，CAPITALSTEWARD(HONG
KONG)LIMITED
嘉华保险代理 指 北京中天嘉华保险代理有限公司
嘉华管理咨询 指 北京中天嘉华管理咨询有限公司
嘉华通信 指 北京中天嘉华通信技术有限公司
嘉华资产管理
