联系客服

000889 深市 ST中嘉


首页 公告 茂业通信:发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(修订稿)
二级筛选:

茂业通信:发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(修订稿)

公告日期:2018-08-10


      上市地:深圳证券交易所        证券代码:000889          证券简称:茂业通信

        茂业通信网络股份有限公司

  发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

            报告书(修订稿)

                交易对方                                住所(通讯地址)

                  刘英魁                            北京市朝阳区朝阳北路107号院

宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)浙江省宁波北仑区新碶进港路406号2号楼4026-3室宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)浙江省宁波北仑区新碶进港路406号2号楼4026-2室
                        独立财务顾问

                    二〇一八年八月


                        目录


释  义............................................................................................................................ 3
声  明.......................................................................................................................... 10
修订说明..................................................................................................................... 12
重大事项提示............................................................................................................. 14
重大风险提示............................................................................................................. 66
第一节本次交易概况............................................................................................... 74
第二节上市公司基本情况..................................................................................... 130
第三节交易对方基本情况..................................................................................... 153
第四节标的资产基本情况..................................................................................... 165
第五节发行股份情况............................................................................................. 327
第六节标的资产评估及定价情况......................................................................... 338
第七节本次交易合同主要内容............................................................................. 390
第八节交易的合规性分析..................................................................................... 409
第九节管理层讨论与分析..................................................................................... 422
第十节财务会计信息............................................................................................. 530
第十一节同业竞争与关联交易情况..................................................................... 541
第十二节风险因素................................................................................................. 557
第十三节其他重要事项......................................................................................... 565
第十四节对本次交易的结论性意见..................................................................... 610
第十五节中介机构及有关经办人员..................................................................... 615
第十六节备查文件及备查地点............................................................................. 617
第十七节公司、交易对方及各中介机构声明..................................................... 619

                          释义

      在本报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:

                                      一般用语

茂业通信、上市公司、本  指  茂业通信网络股份有限公司
公司、公司

茂业物流                指  茂业物流股份有限公司,茂业通信前身

报告书、本报告书、重组  指  茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联
报告书                      交易报告书(修订稿)

交易对方、标的资产转让  指  刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实
方、转让方

交易各方                指  上市公司及交易对方

嘉华信息、标的公司      指  北京中天嘉华信息技术有限公司

交易标的、标的资产      指  北京中天嘉华信息技术有限公司100%股权

本次交易、本次重大资产  指  茂业通信拟向刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实发行股份及支付现金
重组、本次重组              购买其合计持有的嘉华信息100%股权

本次发行股份及支付现金      茂业通信拟向刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实发行股份及支付现金
购买资产                指  购买其合计持有的嘉华信息100%股权,其中上市公司以现金方
                            式支付交易价格的51%,以发行股份方式支付交易价格的49%
重组预案、预案          指  茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
                            配套资金暨关联交易预案

御聚信息                指  合肥御聚信息技术有限公司

德惠通银                指  苏州德惠通银信息技术有限公司

嘉华互盈                指  江苏嘉华互盈信息科技有限公司

嘉语春华                指  宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)

嘉惠秋实                指  宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)

鹰溪谷                  指  孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)

中兆投资                指  中兆投资管理有限公司

通泰达                  指  深圳通泰达投资中心(有限合伙)

上海峰幽                指  上海峰幽投资管理中心(普通合伙)

博升优势                指  北京博升优势科技发展有限公司


茂业百货                指  深圳茂业百货有限公司

茂业控股                指  秦皇岛茂业控股有限公司

创世漫道                指  北京创世漫道科技有限公司

长实通信                指  广东长实通信科技有限公司

雄安泽兴                指  河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙)

长实网络                指  广东长实网络技术有限公司

孝昌恒隆                指  孝昌恒隆投资中心(有限合伙)

长实锦轩                指  孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)

东方般若                指  北京东方般若科技发展有限公司

沈阳东方般若            指  沈阳东方般若信息技术有限公司

嘉华互联                指  中天嘉华互联(北京)信息技术有限公司

煊嘉信息                指  霍尔果斯煊嘉信息技术有限公司

嘉华信息广州分公司      指  北京中天嘉华信息技术有限公司广州分公司

嘉华信息广州第二分公司  指  北京中天嘉华信息技术有限公司广州第二分公司

嘉华信息沈阳分公司      指  北京中天嘉华信息技术有限公司沈阳分公司

嘉华信息昆山分公司      指  北京中天嘉华信息技术有限公司昆山分公司

嘉华信息上海分公司      指  北京中天嘉华信息技术有限公司上海分公司

嘉华信息朝阳分公司      指  北京中天嘉华信息技术有限公司朝阳分公司

汇御星源(开曼)        指  汇御星源(开曼)有限公司,CAPITALSTEWARDLIMITED

汇御星源(香港)        指  汇御星源(香港)有限公司,CAPITALSTEWARD(HONG
                            KONG)LIMITED

嘉华保险代理            指  北京中天嘉华保险代理有限公司

嘉华管理咨询            指  北京中天嘉华管理咨询有限公司

嘉华通信                指  北京中天嘉华通信技术有限公司

嘉华资产管理