焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 证券代码：000719 简称S*ST鑫安 上市地深圳交易所 焦作科技股份有限公司 发行购买资产暨关联报告书 （草 案） 摘 要 对方中原出版传媒投控集团住 河南省郑州金水区农业路71号 通信址东39国园 独立财务顾问 签署日
期2010年9月10焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
1 公司声明 本及董事会全体成员保证重大资产组报告书其摘要内容的真实、准确完整，对虚假记载误导性陈述或遗漏负连带责任。 目仅为向众提供有关次发行股份购买暨联交易简情况并不包括文各部分焦作鑫安科技限同时刊于深圳券所网站和巨潮讯；备查件阅方式：输入票代码000719焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
2
目 录 释 义............................................................................................................................. 5 重大事项提示 ................................................................................................................. 7 不确定性及风险............................................................................................. 13 第一章 本次交易概述................................................................................................... 17 节 的背景 ......................................................................................... 二目和原则 ................................................................................. 22 三决策过程 ..................................................................................... 23 四已经履行尚未批准序 ................................................ 26 五具体方案 29 上市公司情况 介绍 ............................................................................................ 33 基设立股权 变动.......................................................................... 34 结构主要东持........................................................ 42 《整计划》其执完成.................................................... 44 资产 组有职工安置............................................... 52 六分改革内容 ........................................................... 55 七营业务财指标.......................................................... 58 八控实际制人..................................................................... 59 对60 中出版传媒投集团限......................................... 与之间关系 68 管理员最近年受处罚.............................. 69 拟购买状............................................................................. 70 ............................................................... 、小学教材相.................................... 错误!书签。 象社100%................................. 河南科技术................... 海燕州古籍.......................... 美文心艺九农民十电子音像新华印刷物北京汇林纸76%............................ 88.24%焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
3 第二节 本次交易 拟购买资产的评估情况 ............................................................. 151 三关于进入上市公司土地...................................... 173 四生经营..................................................... 177 五业务与技术.................................................. 187 章 发行股份................................................................................... 205 一定 价原则 ............................................................................... 种类及面值 ........................................................................ 206 金额 .................................................................... 数量后占总比例 .............................................. 新增限 售期六认方式 .......................................................................................... 七所 八前主要财据 ......................................................... 207 九结构 合同内容 209 《协议书》............................................... 盈利预测 补偿.......................................................... 212 法、规性分析 ........................................................................... 214 符重大组管理办十条........................ ................. 215 依平217 221 董事会对项 说明 227 独立意见 .................................. 228 计信息................................................................................................. 230 料 模实施 备考234 有238 完成竞争 244 联247 248 中小学教材特别..... 258 可能全部形260 范和减少具体措承诺 264 介机表268 ................................................................ 270 ............................................................................. .............................................................. 275 其他相278 河南省华店系统暂时不....................焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
4 第二节 河南人民出版社本次交易暂时不进入上市公司的说明 . ........................... 279 三中原传媒集团内部决策机构及权限................... 280 四法裁定未过户和发行增持股份申请豁免要约收购义务...................................................................................................................... 281 五完成后组织架、职能位岗设置................ 282 六前员情况 ......................................................... 284 七事业单身退休金补差......... 十章 对结论性意见 .......................................................................... 287 一独立董.................................................................... 律师所................................................................ 288 财顾问............................................................. 289 介联系方式...................................................................................... 291 有关声293焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
5 释 义 除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含如： 上市公司 、焦作鑫安 指 科技股份限票代码000719 原出版传媒集团投资 控次交易重大产 组发行购买向其持所图印刷 物贸等业 务 相关拟注入认标合法拥具体小学教材；象社 100%权 海燕古籍美术文心艺农民音像新华汇林纸76%88.24%部经营理河南州电子北京级县（区）店 省内各地辖设立共130家 洋 或制品定价乘数量得金额 对无创容机构通过与单位协议方
