焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 证券代码：000719 简称S*ST鑫安 上市地深圳交易所 焦作科技股份有限公司 发行购买资产暨关联报告书 （草案） 对方中原出版传媒投控集团住 河南省郑州金水区农业路71号 通信址东39国园 独立财务顾问 签署日
期2010年9月10焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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公司声明 本公司及董事会全体成员保证报告书内容的真实、准确完整，并对虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 所项不代表审批机关次交易相质判断生效和尚有待核已按规定信息作了如披露除外无其他为避免产解应而未后经营与收益变化由自行；因发股份购买资引致投风险者若存在何疑问咨询己票纪人律师专业计顾焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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目 录 公司声明 ......................................................................................................................... 1 重大事项提示 .................................................................................................................. 8 不确定性及风险............................................................................................. 14 第一章 本次交易概述.................................................................................................. 18 节 的背景....................................................................................... 二目和原则 ................................................................................ 23 三决策过程 .................................................................................... 24 四已经履行尚未批准序 ............................................... 26 五具体方案 29 上市情况 介绍 ........................................................................................... 33 基设立股权 变动......................................................................... 34 结构主要东持...................................................... 42 《整计划》其执完成................................................... 43 资产 组有职工安置............................................. 51 六分改革内容 .......................................................... 54 七营业务财指标 ........................................................ 57 八控实际制人 ................................................................... 58 对59 中出版传媒投集团限........................................ 与之间关系 67 管理员最近年受处罚............................. 拟购买状............................................................................ 68 .............................................................. 、小学教材相................................................................ 69 象社100%............................................................. 71 河南科技术.............................................. 78 海燕84 州古籍91 美94 文心99 艺.................................................... 103 九农民107 十电子音像............................................ 110 新华印刷114 物123 北京汇林纸76%..................................................... 133 88.24%..... 142焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
3 第二节 本次交易 拟购买资产的评估情况 .......................................................... 169 三关于进入上市公司土地.................................... 四生经营..................................................... 173 五业务与技术................................................. 183 章 发行股份.................................................................................. 201 一定 价原则 .............................................................................. 种类及面值 ....................................................................... 202 金额 ................................................................... 数量后占总比例 ............................................. 新增限 售期六认方式 ......................................................................................... 七所 八前主要财据 ........................................................ 203 九结构 合同内容 205 《协议书》............................................... 盈利预测 补偿208 法、规性分析 .......................................................................... 210 符重大组管理办十条....................... ............... 211 依平213 217 董事会对项说明 223 独立意见 ................................ 讨论225 状和成果.................................. 完能力未来趋势 .............................. 注232 位竞争 优...................................................... 256 影响 262 风险因素策 263 展战略目标............................................................... 269 计信息................................................................................................ 281 料 模实施备考285 有289 295 联298 299 中小学教材特别.... 309焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
4 第四节 本次交易完成后可能发生的全部关联情形及金额 ....................... 311 五规范和减少具体措 施 承诺 ................................................. 315 六中介机构对表意见 ............................................................ 319 十三章 资占用担保况 ............................................................... 321 一、产.............................................................................. 二................................................................................................. 322 上市公司债务影响 324 最近个月........................................................ 326 治理结. ..................................................................................... 328 七有补偿332 340 ................................................................... 337 八其他相事项 河南省新华书店系统暂时不进入说明 ................... 人民出版社........................... 341 原传媒集团内决策权限................. 342 法裁定未过户行增持股份申请豁免要约收购义....................................................................................................
