证券代码：000702 证券简称：正虹科技
湖南正虹科技发展股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
联席主承销商
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二零二三年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：79,990,372 股
2、发行价格：4.23 元/股
3、募集资金总额：338,359,273.56 元
4、募集资金净额：331,870,633.85 元
二、新增股份上市安排
1、股票上市数量：79,990,372 股
2、股票上市时间：2023 年 8 月 3 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起三十
六个月内不得转让，自 2023 年 8 月 3 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 发行人基本情况...... 5
二、 本次新增股份发行情况...... 5
三、 本次发行对象概况......11
四、 本次新增股份上市情况...... 13
五、 股份变动及其影响...... 14
六、 财务会计信息分析...... 17
七、 本次新增股份发行上市相关机构...... 21
八、 保荐人的上市推荐意见...... 22
九、 其他重要事项...... 23
十、备查文件...... 23
释义
本上市公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
正虹科技、上市公司、发行 指 湖南正虹科技发展股份有限公司
人、公司
认购对象、发行对象、认购 指 岳阳观盛投资发展有限公司
方、观盛投资
观盛农业 指 岳阳观盛农业科技有限责任公司
屈原农垦 指 岳阳市屈原农垦有限责任公司
岳阳市国资委 指 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会
城陵矶保税区管委会 指 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会
本次发行/本次向特定对象
发行/本次向特定对象发行 指 正虹科技 2022 年度向特定对象发行股票
股票
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、中泰证券、联席主 指 中泰证券股份有限公司
承销商
中信证券、联席主承销商 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、湖南启元 指 湖南启元律师事务所
申报会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖南正虹科技发展股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本上市公告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异系由四舍五入造成。
一、发行人基本情况
公司名称 湖南正虹科技发展股份有限公司
英文名称 Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd.
股票上市地 深交所主板
证券代码 000702
法定代表人 颜劲松
证券简称 正虹科技
企业性质 股份有限公司
统一社会信用代码 914306001838041075
成立日期 1997 年 3 月 12 日
注册资本 266,634,576 元人民币
注册地址 岳阳城陵矶综合保税区二期二号标准化厂房 3 楼 303 室
邮政编码 414000
联系电话 0730—8828198
传真 0730—8826828
官方网址 http://www.chinazhjt.com.cn
电子邮箱 dms@chinazhjt.com.cn
各类饲料的研制、生产、销售；饲料原料销售；粮食收购、加工；
农业产业化的系列开发；生物工程科技项目的投资、开发；经营本
经营范围 企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行的发行类型为向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）2022 年 6 月 17 日，发行人召开第八届董事会第二十五次会议，会议
审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022
年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票预案的议案》《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于提请股东大会批准岳阳观盛投资发展有限公司免于以要约方式认购公司股份的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<湖南正虹科技发展股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》等议案。
（2）2022 年 8 月 1 日，岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《岳
阳市国资委关于岳阳观盛投资发展有限公司收购湖南正虹科技发展股份有限公司有关事项的批复》（岳国资〔2022〕174 号），岳阳市国资委原则同意观盛投资认购正虹科技本次向特定对象发行相关事宜。
（3）2022 年 11 月 28 日，发行人召开第八届董事会第二十九次会议，会议
审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
（4）2022 年 12 月 15 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，会议
审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022
年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票预案的议案》《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于提请股东大会批准岳阳观盛投资发展有限公司免于以要约方式认购公司股份的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于<湖南正虹科技发展股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》等议案。
（5）2023 年 2 月 17 日，发行人召开第九届董事会第四次会议，会议审议
通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
（6）2023 年 3 月 7 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审
议通过了《关于向特定对象发行股票方案论证分析报告》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
（7）2023 年 3 月 28 日，发行人召开第九届董事会第五次会议，会议审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案（更新稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（更新稿）的议案》。
2、本次发行监管部门审核过程
2023 年 4 月 26 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖
南正虹科技发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
2023 年 5 月 26 日，中国证监会出具了《关于同意湖南正虹科技发展股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1167 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 79,990,372 股。
（五）发行价格
本次向特定对象发行价格为 4.23 元/股，公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20
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