湖南正虹科技发展股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
颜劲松 曾祥志 邓辉
孟建怡 陈斌 万平
段卫忠
全体监事签名：
王文雄 黄鑫 周正军
全体高级管理人员签名：
曾祥志 邓辉 许冰芳
刘浩
湖南正虹科技发展股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
二、本次发行的基本情况 ...... 6
三、本次发行的发行对象概况 ...... 7
四、本次发行的相关机构情况 ...... 9
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 12
一、本次发行前后公司前十名股东及其持股情况 ...... 12
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 13
三、本次发行对公司的影响 ...... 13第三节 保荐人（联席主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论意见 ...... 15
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见...... 16
第五节 有关中介机构声明 ...... 17
保荐人（联席主承销商）声明 ...... 18
联席主承销商声明 ...... 19
发行人律师声明 ...... 20
审计机构声明 ...... 21
验资机构声明 ...... 22
第六节 备查文件 ...... 23
一、备查文件 ...... 23
二、查询地点 ...... 23
三、查询时间 ...... 23
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
正虹科技、上市公司、发行 指 湖南正虹科技发展股份有限公司
人、公司
认购对象、发行对象、认购 指 岳阳观盛投资发展有限公司
方、观盛投资
观盛农业 指 岳阳观盛农业科技有限责任公司
屈原农垦 指 岳阳市屈原农垦有限责任公司
岳阳市国资委 指 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会
城陵矶保税区管委会 指 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会
本次发行/本次向特定对象
发行/本次向特定对象发行 指 正虹科技 2022 年度向特定对象发行股票
股票
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中泰证券、保荐人、保荐人 指 中泰证券股份有限公司
（联席主承销商）
中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中泰证券、中信证券
发行人律师、湖南启元 指 湖南启元律师事务所
申报会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖南正虹科技发展股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
本次发行已经 2022 年 6 月 17 日召开的公司第八届董事会第二十五次会议、
2023 年 2 月 17 日召开的第九届董事会第四次会议和 2023 年 3 月 28 日召开的第
九届董事会第五次会议审议通过。
2022 年 8 月 1 日，发行人取得了岳阳市国资委关于本次发行的方案及相关
事项的批复文件。
本次发行的方案及相关事项已经 2022年 12月 15日召开的公司 2022 年第一
次临时股东大会审议和 2023年 3 月7日召开的 2023年第二次临时股东大会审议通过。
（二）本次发行监管部门审核过程
1、2023 年 4 月 26 日，正虹科技收到深交所上市审核中心出具的《关于湖
南正虹科技发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2023 年 5 月 31 日，公司收到了中国证监会《关于同意湖南正虹科技发
展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1167 号），同意正虹科技向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2023年7月3日，发行人和联席主承销商向观盛投资送达了《湖南正虹科技发展股份有限公司2022年度向特定对象发行股票缴款通知书》；截至2023年7月4日17时止，观盛投资已将认购资金足额汇入联席主承销商指定的收款银行账户。本次发行认购款项全部以现金支付。2023年7月7日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验〔2023〕2-19号），确认本次发行的认购资金到位。
2023年7月5日，中泰证券已将上述认购款项扣除承销及保荐费用后划转至发行人指定的募集资金专项存储账户。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2023〕2-20号），发行人向特定对象发行79,990,372股共筹得人民币338,359,273.56元，均以人民币现金形式投入，扣除相关发行费用6,488,639.71元（不含税），净筹得人民币331,870,633.85元，其中：新增注册资本人民币79,990,372.00元，余额人民币251,880,261.85元计入资本公积。
（四）股份登记情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。
二、本次发行的基本情况
（一）发行方式
本次发行采取向特定对象发行股票的方式。
（二）发行价格
本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十五次会议决议公告日（即
2022 年 6 月 18 日）。本次发行价格为 4.23 元/股。本次发行的发行价格不低于本
次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。
（三）发行数量
本次发行股票数量为 79,990,372 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%
（即 79,990,372 股）。符合发行人董事会、股东大会决议和中国证监会《关于同意湖南正虹科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1167 号）的要求，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%（即 55,993,261 股）。
（四）发行对象和认购方式
本次发行的发行对象共 1 名，为发行人控股股东岳阳观盛投资发展有限公司，
其以现金方式认购本次向特定对象发行股份数量的 100%，具体认购情况如下：
序号 认购对象 认购数量（股）
1 岳阳观盛投资发展有限公司 79,990,372
合计 79,990,372
（五）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 338,359,273.56 元，本次发行费用总额合计为
6,488,639.71 元（不含税），本次发行募集资金净额为 331,870,633.85 元。
（六）限售期
本次发行对象所认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。相关监
管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象认购的股份在限售期届满后减持需遵守《公司法》《证券法》等法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易（以下简称“深交所”）的有关规定执行。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深交所上市交易。
三、本次发行的发行对象概况
（一）发行对象基本情况
本次向特定对象发行的发行对象为控股股东观盛投资。观盛投资基本情况如下：
注册名称 岳阳观盛投资发展有限公司
法定代表人 颜劲松
成立日期 2015 年 7 月 23 日
注册资本 315,000.00 万元
注册地址 湖南省岳阳市城陵矶综合保税区二期 2 号标准化厂房 2 楼
统一社会信用代码 91430600344786238F
经营范围 许可项目：危险化学品经营；药品批发；药品零售；食品销售；海
关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投
资活动；城乡市容管理；市政设施管理；初级农产品收购；成品油
批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
合成材料销售；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；物业服务评估；物业管理；仓储设备租赁服务；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代
理；贸易经纪；供应链管理服务；工业互联网数据服务；信息技术
咨询服务；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际
货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内
船舶代理；国际船舶代理；国内集装箱货
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