证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023-46
厦门信达股份有限公司
向特定对象发行股票上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二三年六月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：136,569,730 股
2、发行后总股本：701,578,106 股
3、发行价格：5.19 元/股
4、募集资金总额：708,796,898.70 元
5、募集资金净额：699,964,054.34 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 136,569,730 股，预计于 2023 年 6 月 30 日在
深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限
制。
三、各发行对象认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 财通基金管理有限公司 33,911,368 175,999,999.92 6
2 诺德基金管理有限公司 29,825,997 154,796,924.43 6
3 厦门国贸控股集团有限公司 27,360,308 141,999,998.52 18
4 华夏基金管理有限公司 13,487,475 69,999,995.25 6
5 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 8,092,485 41,999,997.15 6
6 李天虹 6,358,381 32,999,997.39 6
7 兴证全球基金管理有限公司 5,009,633 25,999,995.27 6
8 董卫国 4,816,955 24,999,996.45 6
9 JPMorgan Chase Bank, National Association 3,853,564 19,999,997.16 6
10 西安力天私募基金管理有限公司—力天投 3,853,564 19,999,997.16 6
资 3 号私募证券投资基金
合计 136,569,730 708,796,898.70 -
本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起算，发行对象认购的本次向特定对象发行股票在限售期内不得转让，限售期结束后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 1
一、发行股票数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、各发行对象认购的数量和限售期...... 1
四、股权结构情况...... 2
目录 ...... 3
第一节 发行人基本情况 ...... 5
第二节 本次发行情况 ...... 6
一、发行类型...... 6
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 6
第三节 本次发行新增股份数量及上市时间...... 18
一、新增股份上市批准情况...... 18
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 18
三、新增股份的上市时间...... 18
四、新增股份的限售安排...... 18
第四节 本次发行前后相关情况...... 20
一、本次发行前后前十名股东情况...... 20
二、本次发行对公司的影响...... 21
第五节 本次发行的相关机构情况...... 24
一、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司...... 24
二、发行人律师：北京雍行律师事务所...... 24
三、发行人会计师：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24
四、验资机构...... 25
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 26
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 26
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 26
第七节 其他重要事项 ...... 27
第八节 备查文件 ...... 28
一、备查文件...... 28
二、备查文件地点...... 28
第一节 发行人基本情况
公司名称（中文） 厦门信达股份有限公司
公司名称（英文） XIAMEN XINDECO LTD.
股票简称及代码 厦门信达（000701.SZ）
上市地 深圳证券交易所
注册资本（发行前） 人民币 56,500.8376 万元
法定代表人 李植煌
成立日期 1996 年 11 月 28 日
注册地址 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1101 单元
联系地址 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1101 单元
邮政编码 361016
电话号码 0592-5608117
传真号码 0592-6021391
互联网网址 www.xindeco.com.cn
电子邮箱 wangxs@xindeco.com.cn
以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；食用农产品批发；农副产品
销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；
集成电路设计；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具生产专用设备销
售；机械设备销售；电子专用设备销售；光电子器件销售；电子元器件批发；
机械零件、零部件销售；电子产品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；
销售代理；国内贸易代理；寄卖服务；贸易经纪；贸易经纪与代理（不含拍
卖）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属工具销售；新型金属功能材
料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；高品质特种钢铁
经营范围 材料销售；民用航空材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；建筑用钢筋
产品销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；稀
土功能材料销售；金银制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批
发；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；服装服饰批发；针纺织品及
原料销售；鞋帽批发；五金产品批发；日用口罩（非医用）销售；家具零配
件销售；锻件及粉末冶金制品销售；外卖递送服务；装卸搬运。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经
营；食品经营（销售预包装食品）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学
品）；进出口代理；黄金及其制品进出口；技术进出口；货物进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。
第二节 本次发行情况
一、发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况
（一）本次向特定对象发行履行的内部决策过程
1、2022 年 6 月 29 日，发行人召开第十一届董事会二〇二二年度第九次会
议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。
2、2022 年 7 月 18 日，国贸控股出具《厦门国贸控股集团有限公司关于厦
门信达股份有限公司拟非公开发行 A 股股票相关事项的批复》（厦国控〔2022〕167 号），原则同意公司本次发行的方案，同意公司向包括国贸控股在内的不超过 35 名（含本数）特定投资者，以不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%的价格发行股票，发行股票数量不超过 161,657,512 股（含本数），最终以中国证监会核准发行的股票数量为准。
3、2022 年 7 月 21 日，发行人召开二〇二二年第五次临时股东大会，审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。
4、2022 年 11 月 18 日，发行人召开的第十一届董事会二〇二二年度第十四
次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行
股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。
（二）本次向特定对象发行监管部门核准过程
2023 年 2 月 2 日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准厦门信达股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕125 号），中国证监会对本次发行予以核准。
（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
保荐机
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