证券简称：厦门信达 证券代码：000701
厦门信达股份有限公司
向特定对象发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺，本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李植煌 王明成 曾挺毅
詹志东 曾源 苏毅
刘大进 程文文 袁新文
厦门信达股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：136,569,730 股
2、发行后总股本：701,578,106 股
3、发行价格：5.19 元/股
4、募集资金总额：708,796,898.70 元
5、募集资金净额：699,964,054.34 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 136,569,730 股，预计于 2023 年 6 月 30 日在
深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限
制。
三、各发行对象认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 财通基金管理有限公司 33,911,368 175,999,999.92 6
2 诺德基金管理有限公司 29,825,997 154,796,924.43 6
3 厦门国贸控股集团有限公司 27,360,308 141,999,998.52 18
4 华夏基金管理有限公司 13,487,475 69,999,995.25 6
5 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 8,092,485 41,999,997.15 6
6 李天虹 6,358,381 32,999,997.39 6
7 兴证全球基金管理有限公司 5,009,633 25,999,995.27 6
8 董卫国 4,816,955 24,999,996.45 6
9 JPMorgan Chase Bank, National Association 3,853,564 19,999,997.16 6
10 西安力天私募基金管理有限公司—力天投 3,853,564 19,999,997.16 6
资 3 号私募证券投资基金
合计 136,569,730 708,796,898.70 -
本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起算，发行对象认购的本次向特定对象发行股票在限售期内不得转让，限售期结束后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、各发行对象认购的数量和限售期...... 2
四、股权结构情况...... 3
目录 ...... 4
释义 ...... 6
第一节 发行人基本情况 ...... 7
第二节 本次发行情况 ...... 8
一、发行类型...... 8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 8
第三节 本次发行新增股份数量及上市时间...... 20
一、新增股份上市批准情况...... 20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 20
三、新增股份的上市时间...... 20
四、新增股份的限售安排...... 20
第四节 本次发行前后相关情况...... 22
一、本次发行前后前十名股东情况...... 22
二、本次发行对公司的影响...... 23
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 26
一、最近三年一期主要财务数据及财务指标...... 26
二、管理层讨论与分析...... 28
第六节 本次发行的相关机构情况...... 30
一、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司...... 30
二、发行人律师：北京雍行律师事务所...... 30
三、发行人会计师：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）...... 30
四、验资机构...... 31
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 32
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 32
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 32
第八节 其他重要事项 ...... 33
第九节 备查文件 ...... 34
一、备查文件...... 34
二、备查文件地点...... 34
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
公司、发行人、厦门信达 指 厦门信达股份有限公司
本上市公告书 指 厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票上市
公告书
本 次 向 特 定 对 象 发 行 、本次 指 厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票事项
非公开发行、本次发行
定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日
财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、
厦门国贸控股集团有限公司、华夏基金管理有限公
发行对象 指 司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、李天虹、
兴证全球基金管理有限公司、董卫国、JPMorgan
Chase Bank, National Association、西安力天私募基
金管理有限公司—力天投资3号私募证券投资基金
A股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
中金公司、保荐机构、主承销商 指 中国国际金融股份有限公司
会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京雍行律师事务所
报告期 指 2020年、2021年、2022年及2023年1-3月
《公司章程》 指 《厦门信达股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
本上市公告书中表格中若出现总计数与所列数值总和有差异，均为四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
公司名称（中文） 厦门信达股份有限公司
公司名称（英文） XIAMEN XINDECO LTD.
股票简称及代码 厦门信达（000701.SZ）
上市地 深圳证券交易所
注册资本（发行前） 人民币 56,500.8376 万元
法定代表人 李植煌
成立日期 1996 年 11 月 28 日
注册地址 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1101 单元
联系地址 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1101 单元
邮政编码 361016
电话号码 0592-5608117
传真号码 0592-6021391
互联网网址 www.xindeco.com.cn
电子邮箱 wangxs@xindeco.com.cn
以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；食用农产品批发；农副产品销
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