证券代码：000701 证券简称：厦门信达
厦门信达股份有限公司
向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年六月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李植煌 王明成 曾挺毅
詹志东 曾源 苏毅
刘大进 程文文 袁新文
全体监事签名：
王燕惠 许忠贤 钟铮
全体高级管理人员签名：
姜峰 黄俊锋 吴晓强
林伟青 王孝顺
厦门信达股份有限公司
年 月 日
目录
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序...... 6
（一）厦门信达及其国有资产主管部门的批准和授权...... 6
（二）本次发行履行的监管部门核准过程...... 6
（三）募集资金到账及验资情况...... 7
（四）股份登记情况...... 7
二、本次发行概要...... 7
（一）发行股票的类型和面值...... 7
（二）发行数量...... 7
（三）发行价格...... 8
（四）募集资金和发行费用...... 8
（五）发行对象...... 9
（六）限售期...... 9
（七）上市地点...... 9
（八）本次发行的申购报价及获配情况...... 10
三、本次发行的发行对象情况...... 13
（一）发行对象基本情况...... 13
（二）发行对象与发行人关联关系...... 15
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未
来交易安排的说明...... 16
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 16
（五）关于认购对象适当性的说明...... 17
（六）关于认购对象资金来源的说明...... 18
四、本次发行相关机构情况...... 19
第二节 发行前后相关情况对比...... 21
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 21
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 21
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 21
二、本次发行对公司的影响...... 22
（一）对公司股本结构的影响...... 22
（二）对公司资产结构的影响...... 22
（三）对公司业务结构的影响...... 22
（四）对公司治理结构的影响...... 22
（五）对公司及董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响... 23
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响...... 23
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 24
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 24
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 24
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 26
第五节 有关中介机构的声明 ...... 27
保荐人（主承销商）声明...... 27
发行人律师声明...... 28
审计机构声明...... 29
验资机构声明...... 30
验资机构声明...... 31
第六节 备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、查询地点...... 32
三、查询时间...... 33
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 厦门信达股份有限公司
上市公司、厦门信达
本次发行/本次向特定对 指 厦门信达股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为象发行股票
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本发行情况报告书 指 《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中金公司、保荐人（主承 指 中国国际金融股份有限公司
销商）、主承销商
发行人律师 指 北京雍行律师事务所
《发行方案》 指 《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销
方案》
《认购邀请书》 指 《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
《申购报价单》 指 《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票申购报价
单》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）厦门信达及其国有资产主管部门的批准和授权
1、2022 年 6 月 29 日，发行人召开第十一届董事会二〇二二年度第九次会
议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。
2、2022 年 7 月 18 日，国贸控股出具《厦门国贸控股集团有限公司关于厦
门信达股份有限公司拟非公开发行 A 股股票相关事项的批复》（厦国控〔2022〕167 号），原则同意公司本次发行的方案，同意公司向包括国贸控股在内的不超过 35 名（含本数）特定投资者，以不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%的价格发行股票，发行股票数量不超过 161,657,512 股（含本数），最终以中国证监会核准发行的股票数量为准。
3、2022 年 7 月 21 日，发行人召开二〇二二年第五次临时股东大会，审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。
4、2022 年 11月 18 日，发行人召开的第十一届董事会二〇二二年度第十四
次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2023 年 2 月 2 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准厦门信达股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕125 号），中国证监会对本次发行予以核准。
（三）募集资金到账及验资情况
2023 年 6 月 15 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（天职业字[2023]39340 号）。经审验，截至 2023 年 6 月 13 日止，主承
销商指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金合计人民币708,796,898.70 元。
2023 年 6 月 15 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（众环验字(2023)3000001 号）。经审验，截至 2023 年 6 月 14 日止，厦
门信达本次向特定对象发行股票 136,569,730 股，每股发行价格 5.19 元，本次发行募集资金总额人民币 708,796,898.70 元，厦门信达已收到扣除承销及保荐费用（不含税）6,686,763.20 元的出资款人民币 702,110,135.50 元，扣除其他发行费用（不含税）2,146,081.16 元后，实际募集资金净额人民币 699,964,054.34元，其中记入实收资本（股本）人民币 136,569,730.00 元，余额人民币563,394,324.34 元记入资本公积。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币1.00元/股。
（二）发行数量
根据发行人及保荐人（主承销商）2023 年 6 月 2 日向深交所报送的《发行
方案》，本次拟发行的股份数量为“本次拟募集金额总额 70,879.69 万元/发行底价 5.07 元/股”所计算的股数与中国证监会核准的发行股数上限 169,373,512
股的孰低值，即 139,802,149 股，最终发行数量将根据最终投资者申购报价情况及本次最终发行价格确定。
根据《厦门信达股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，国贸控股认购数量不少于中国证监会核准后实际可募集资金总额/发行价格*20%，即对应的认购金额不低于 14,175.9380（70,879.69*20%）万元。本次国贸控股首轮承诺认购金额为 1.42 亿元，满足上述要求。
根据发行对象申购报价情况，本次发行价格为 5.19 元/股，发行股票的数量为 136,569,730 股，
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