陕西炼石有色资源股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二○一八年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
张政 付君 王琳
梁定邦 殷仲民 张俊瑞
赵更申
陕西炼石有色资源股份有限公司
2018年10月30日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：111,936,010股人民币普通股（A股）
发行股票价格：14.26元/股
募集资金总额：1,596,207,502.60元
募集资金净额：1,576,334,458.68元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：111,936,010股
股票上市时间：2018年11月2日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次发行中，发行对象为四川发展国瑞矿业投资有限公司、四川富润企业重组投资有限责任公司。
投资者认购的股票限售期为12个月。锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、发行人 指 陕西炼石有色资源股份有限公司
保荐机构、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券
国浩律师所、发行人律 指 国浩律师（上海）事务所
师
瑞华会计师所、会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
认购对象、发行对象 指 四川发展国瑞矿业投资有限公司、四川富润企业
重组投资有限责任公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则
陕西炼石有色资源股份有限公司本次拟以非公开
本次非公开发行/本次发 指 发行股票的方式向特定对象发行不超过
行 111,936,010股（含111,936,010股）A股股票之行
为
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、近三年一期 指 2015年、2016年、2017年及2018年1-9月
本报告中所列出的汇总数据可能与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
释义............................................................................................................................................................ 4
第一节公司基本情况.............................................................................................................................. 7
一、公司概况............................................................................................................................................ 7
二、发行人的经营范围与主营业务........................................................................................................ 7
三、发行人名称与经营范围变更的说明................................................................................................ 7
第二节本次新增股份发行情况.............................................................................................................. 9
一、发行类型............................................................................................................................................ 9
二、本次发行履行的相关程序和发行过程............................................................................................ 9
三、发行时间.......................................................................................................................................... 10
四、发行方式及数量.............................................................................................................................. 10
五、发行价格.......................................................................................................................................... 10
六、募集资金总额..................................................................................................................................11
七、发行费用总额及明细构成..............................................................................................................11
八、募集资金净额..................................................................................................................................11
九、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...........................................................................11
十、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 .......................................................................11
十一、新增股份登记托管情况.............................................................................................................. 12
十二、发行对象认购股份情况.............................................................................................................. 12
十三、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ............................................... 14
十四、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见....................................................... 14
第三节本次新增股份上市情况............................................................................................................ 16
一、新增股份上市批准情况.................................................................................................................. 16
二、新增股份上市时间及限售安排...................................................................................................... 16
第四节本次股份变动情况及其影响.................................................................................................... 17
一、本次发行前后前10名股东变动情况............................................................................................ 17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................................................................. 18
三、本次非公开发行股票对公司的影响.............................................................................................. 18
四、公司最近三年及一期主要财务数据及指标...................................................
