证券简称：*ST炼石 证券代码：000697
炼石航空科技股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二 〇二三年十二月
发 行人全体董 事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
张政 赵卫军 涂远
吴伟 李秉祥 江涛
周友苏
炼石航空科技股份有限公司
2023 年 12 月 25 日
特 别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：201,484,817 股
（二）发行价格：5.41 元/股
（三）募集资金总额：1,090,032,859.97 元
（四）募集资金净额：1,077,869,442.75 元
二、新增股票上市安排
（一）股票上市数量：201,484,817 股
（二）股票上市时间：2023 年 12 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，航投集团认购的本次向特定对象发行的股
份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，自 2023 年 12 月 28 日（上市首日）起
开始计算。
航投集团所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 1
释 义...... 4
第一节 公司基本情况...... 5
第二节 本次新增股份发行情况...... 6
一、发行股票类型及面值...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、发行时间...... 7
四、发行方式...... 7
五、发行数量...... 8
六、发行价格及定价原则...... 8
七、募集资金和发行费用...... 8
八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 8
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 9
十、新增股份登记托管情况...... 9
十一、本次发行的发行对象情况...... 10
十二、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论意见...... 12
十三、律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见... 13
第三节 本次新增股份上市情况...... 14
一、新增股份上市批准情况...... 14
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 14
三、新增股份的上市时间...... 14
四、新增股份的限售安排...... 14
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 15
一、与本次发行相关的股份变动情况表...... 15
二、本次发行前后前十名股东情况对比...... 15
二、公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 17
四、财务会计信息讨论和分析...... 17
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 22
一、保荐人（主承销商）...... 22
二、发行人律师...... 22
三、审计机构...... 22
四、验资机构...... 23
第六节 保荐人的上市推荐意见...... 24
第七节 其他重要事项...... 25
第八节 备查文件 ...... 26
二、查询地点...... 26
三、查询时间...... 26
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下含义：
公司、炼石航空、上市公司 指 炼石航空科技股份有限公司
上市公告书 指 炼石航空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A
股股票上市公告书
本次发行、本次向特定对象 指 炼石航空本次向特定对象发行A股股票的行为
发行
Gardner 指 GardnerAerospaceHoldings Limited
航投集团、认购对象 指 四川发展航空产业投资集团有限公司
引领资本 指 四川发展引领资本管理有限公司
四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司
四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会
天风证券、保荐人（主承销 指 天风证券股份有限公司
商）
发行人律师、国浩 指 国浩律师（成都）事务所
审计机构、验资机构、信永 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中和
国防科工局 指 国家国防科技工业局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元
《公司章程》 指 《炼石航空科技股份有限公司章程》
报告期 指 2020年、2021年、2022年及2023年1-9月
注：本上市公告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司名称 炼石航空科技股份有限公司
英文名称 Ligeance Aerospace TechnologyCo.,Ltd.
上市地点 深圳证券交易所
股票代码 000697
股票简称 *ST 炼石
发行前注册资本 671,616,059 元
上市日期 1997 年 3 月 25 日
法定代表人 张政
注册地址 陕西省咸阳市西咸新区沣西新城世纪大道 55 号
办公地址 四川省成都市双流区西航港大道 2999 号
邮政编码 610200
董事会秘书 赵卫军
联系电话 029-33675902
传真 029-33675902
公司网址 www.lat000697.com
统一社会信用代码 916111002217259967
所属行业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）
飞机零部件、航空发动机及其零部件、燃气轮机零部件、无人
经营范围 机及系统、超高温合金的研发、制造、销售、维修及相关技术
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
公司主要业务为航空精密零部件、结构件以及航空发动机、燃
主营业务 气轮机单晶涡轮叶片的研发、生产和销售，主要通过下属公司
Gardner、成都航宇超合金技术有限公司开展业务。
第 二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2023 年 5 月 10 日，发行人召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 6 月 6 日，发行人召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门批准程序
2023 年 5 月 24 日，国防科工局出具了《关于成都航宇超合金技术有限公司
控股股东炼石航空科技股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计〔2023〕460 号），原则同意本次发行。
2023 年 9 月 13 日，四川省国资委出具了《关于同意四川发展控股收购炼石
航空科技股份有限公司的批复》（川国资规划〔2023〕20 号）。
（三）本次发行履行的监管部门注册程序
2023 年 11 月 29 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于炼石航空
科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认
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