证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-061
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议
通知于 2023 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 5 月 10 日在公司会议
室召开，出席会议的董事应到七人，实到七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司董事会对照上市公司向特定对象发行股票的条件，经对公司的实际情况进行逐项自查和论证，认为公司符合现行法律法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的实质条件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案作出了事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
公司董事会逐项审议了本次向特定对象发行股票方案，主要内容如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）发行方式和发行时间
本次发行全部采用向特定对象发行的方式，公司将在深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当时机实施。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）发行对象和认购方式
本次发行对象为四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称“航投集团”），航投集团以现金认购本次发行的全部股份。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）定价基准日、发行价格与发行方式
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第七次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为 5.41 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，认购价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。调整方法如下：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为不超过 201,484,817 股，不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，本次向特定对象发行股票的数量最终不超过深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量，并由董事会根据股东大会的授权、深圳证券交易所及中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）募集资金规模及用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,090,032,859.97 元，扣除发行费用后拟全部用于偿还有息负债及补充流动资金。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）股份锁定期
航投集团认购的本次发行的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
航投集团所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）本次发行前的滚存利润安排
本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）本次发行决议的有效期
本次向特定对象发行股票的决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案作出了事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，最终实施方案以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。
3、关于《炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预
案》的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，为实施公司本次向特定对象发行事项，公司董事会根据相关法律法规的规定并结合实际情况编制了《炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会就本次向特定对象发行编制了《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、关于《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会就本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性进行了分析论证，并编制了《炼石航空科技股份有限公司关于本次募集资金使用的可行性分析报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次募集资金使用的可行性分析报告》。
独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、关于《炼石航空科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求，公司针对前次募集资金的使用情况编制了《炼石航空科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。信永中和会计师事务所对该报告进行了审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
本次向特定对象发行股票的认购对象为航投集团，航投集团为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）的全资子公司，与持有公司 5%以上股份的股东四川发展引领资本管理 有限公司（以下简称“引领资本”）受同一股东四川发展实际控制，根据《收购管理办法》第八十三条的相关规定，航投集团与引领资本为一致行动人，并且航投集团拟通过认购本次发行成为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，航投集团为公司的关联方。因此，航投集团认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易。
航投集团认购公司本次向特定对象发行股份符合《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，上述关联交易事项公平、公正，其交易价格合理、公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行A 股股票涉及关联交易事项的公告》。
独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
航投集团拟参与公司本次向特定对象发行股票的认购。公司拟与航投集团签署《炼石航空科技股份有限公司与四川发展航空产业投资集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。
独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了分析，研究了填补回报的措施, 公司控股股东、实际控制人、发行完成后的控股股东和公司全体董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行出具了相关承诺。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.
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