证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-089
神州易桥信息服务股份有限公司
关于公司收购广州网融信息技术有限公司25%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概况
（一）本次交易基本情况
公司拟收购陈颖、陈勇及谢鹏所持广州网融信息技术有限公司（以下简称“广州网融”）25%的股权（以下简称“标的股权”），本次收购委托具备证券期货业务资格的评估机构对广州网融的整体资产进行评估。
（二）董事会审议情况
2017年7月12日公司召开第七届董事会2017年第八次临时会议审议通过
了《关于公司收购广州网融信息技术有限公司25%股权的议案》。本次收购股权
事项的额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会批准。
（三）是否构成关联交易
公司本次收购广州网融股权事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的情况
1、陈颖
住所：广东省广州市番禺区东艺路金山谷花园爱榕街24栋105
身份证号码：530103********1225
2、陈勇
住所：上海市长宁区延安西路900号
身份证号码：632825********0012
3、谢鹏
住所：广州市天河区兴民路221号之二1103房
身份证号码：362302********5016
三、交易标的基本情况
1、企业名称：广州网融信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91440106788913867A
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：陈颖
5、注册资本：1500万元人民币
6、成立日期：2006年05月25日
7、住所：广州市天河区五山路246、248、250号202自编03（仅限办公用
途）
8、经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；游戏软件设计制作；数字动漫制作；软件测试服务；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；软件服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；版权服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；工商登记代理服务；信息电子技术服务；专利服务；商用密码产品销售；商用密码科研、生产。
9、股权情况：陈颖持有65.00%、陈勇持有15.00%、谢鹏持有20.00%的股
份。
10、最近一年财务数据（已审计）
单位：元
项目 2016年12月31日
资产总额 7,596,846.58
负债总额 4,315,343.07
净资产 3,281,503.51
营业收入 11,476,745.17
营业利润 6,021,646.88
净利润 6,021,179.89
经营活动产生的现金流量净额 1,046,476.47
以上数据已经具备证券期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《广州网融信息技术有限公司审计报告》（天职业字
[2017]6785号）。
11、评估情况
经具备证券期货业务资格的上海众华资产评估有限公司评估，出具了《神州易桥信息服务股份有限公司拟收购广州网融信息技术有限公司股权项目资产评 估报告》（沪众评报[2017]第123号），以2016年12月31日为评估基准日，采 用收益法对广州网融的股东全部权益价值评估值为19,492.60万元。具体情况详见下表：
收益法评估结果汇总表
评估基准日：2016年12月31日
被评估单位：广州网融信息技术有限公司 金额单位：人民币万元
项目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 永续
营业收入 2,479.40 3,223.22 4,029.03 4,633.38 5,096.72 5,096.72
营业成本 123.97 161.16 201.45 231.67 254.84 254.84
营业税金及附加 2.16 3.60 4.50 5.18 5.70 5.70
销售费用 4.21 5.48 6.85 7.88 8.66 8.66
管理费用 845.38 1,223.09 1,508.80 1,725.53 1,894.26 1,894.26
财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
营业利润 1,503.67 1,829.88 2,307.42 2,663.13 2,933.26 2,933.26
营业外收支净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 1,503.67 1,829.88 2,307.42 2,663.13 2,933.26 2,933.26
所得税费用 0.00 0.00 0.00 0.00 440.78 440.78
净利润 1,503.67 1,829.88 2,307.42 2,663.13 2,492.48 2,492.48
加回：折旧、摊销 6.06 8.91 8.91 8.91 8.91 8.91
利息费用（扣除 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
项目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 永续
税务影响）
扣减资本性支出 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
营运资金追加额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
企业自由现金流量 1,479.74 1,838.80 2,316.34 2,672.04 2,501.39 2,501.39
折现率（WACC） 13.08% 13.08% 13.08% 13.08% 13.08% 13.08%
折现年限 0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 5.50
折现系数 0.94 0.83 0.74 0.65 0.58 4.43
企业自由现金流 1,390.96 1,526.20 1,714.09 1,736.83 1,450.81 11,081.16
现值
企业自由现金流现 18,900.05
值和
加：溢余现金 592.55
加：非经营性资产 0.00
减：非经营性负债 0.00
减：有息负债 0.00
所有者权益评估值 19,492.60
四、交易协议的主要内容
甲方：神州易桥信息服务股份有限公司
乙方：陈颖、陈勇、谢鹏
（一）股权转让价格
根据《资产评估报告》，截至评估基准日，广州网融100%股权按收益法的评
估值为19,492.60万元。经交易双方协商一致，广州网融100%股权作价为19,490
万元，标的股权作价为4,872万元。
（二）付款方式和安排
双方同意，甲方收购标的股权的交易对价为现金方式。
双方同意，本次转让的对价将分四期支付，具体支付进度如下：
1、本协议生效后的10个工作日，甲乙双方共同申请开立共管账户，在共管
账户开立5个工作日内，甲方应将1,461.60万元（下称“第一笔款项”）支付
