证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-061
神州易桥信息服务股份有限公司
重大资产购买预案摘要
（修订稿）
上市公司名称：神州易桥信息服务股份有限公司
证券代码：000606
证券简称：神州易桥
上市地点：深圳证券交易所
序号 交易对方 住所及通讯地址
霍尔果斯神州易 新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24 号亚
1桥股权投资合伙 欧国际小区2幢2221室
企业（有限合伙）
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年五月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容真实、准确、完整，对预案摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带责任。
与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。
本预案摘要所述事项并不代表深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：为本次交易所出具的信息披露和申请文件均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息披露和申请文件的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的有关文件、资料等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在该等案件调查结论明确之前，本公司董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）已签署承诺函，保证其在参与本次交易的过程中，将及时向上市公司提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌其所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，其在上市公司如拥有权益的股份，则将暂停转让。
目录
公司声明......1
交易对方声明......2
目录......3
释义......4
重大事项提示......6
一、本次交易方案概况......6
二、本次交易构成重大资产重组......8
三、本次交易不构成关联交易......9
四、本次交易不构成重组上市......9
五、本次交易对上市公司的影响......9
六、本次交易已履行的和尚需履行的审批程序......12
七、本次重组相关方作出的重要承诺......13
八、本次重组对中小投资者合法权益保护的相关安排......23
九、公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持 计划......24重大风险提示......25 一、本次交易相关的风险......25 二、交易标的有关风险......29第一章 本次交易概况......33 一、本次交易的背景......33 二、本次交易的目的......34 三、本次交易的决策过程......35 四、本次交易的基本情况......35 释义
除非另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公司、公司、本公司、神州易指 神州易桥信息服务股份有限公司，原名为青海明胶
桥 股份有限公司
青海明胶 指 青海明胶股份有限公司，已更名为神州易桥信息服
务股份有限公司
预案 指 神州易桥信息服务股份有限公司重大资产购买预
案
预案摘要 指 神州易桥信息服务股份有限公司重大资产购买预
案摘要
标的公司、快马财税 指 霍尔果斯快马财税管理服务有限公司
霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）
交易标的、标的资产、拟购买资产指 持有的霍尔果斯快马财税管理服务有限公司 60%
股权
终端资产 指 标的公司收购和整合的全国各主要省市从事线下
中小企业服务的公司
交易对方、霍尔果斯并购基金、整指 霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）
合基金
本次交易、本次重大资产购买、本指 神州易桥拟以现金方式收购霍尔果斯并购基金持
次重大资产重组 有快马财税的60%股权
天津泰达、控股股东 指 天津泰达科技投资股份有限公司
新疆泰达 指 新疆泰达新源股权投资有限公司，天津泰达的全资
子公司
滨海浙商 指 天津滨海浙商投资集团有限公司，天津泰达的股东
之一
西藏华毓 指 西藏华毓创业投资管理有限公司，天津泰达的全资
二级子公司
易桥财税科技 指 神州易桥（北京）财税科技有限公司，上市公司全
资子公司
神州开元 指 宁波神州开元会计服务有限公司，上市公司控股子
公司
快马咨询 指 霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司，上市公
司二级全资子公司
企业管家 指 企业管家(北京)科技服务有限公司，上市公司全资
子公司
中企升亿达、升亿达投资 指 中企升亿达投资有限公司，霍尔果斯并购基金执行
事务合伙人
评估基准日、审计基准日 指 2017年12月31日
民生证券、独立财务顾问 指 民生证券股份有限公司
瑞华、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
德恒、法律顾问 指 北京德恒律师事务所
众华、评估机构 指 上海众华资产评估有限公司
神州易桥信息服务股份有限公司与霍尔果斯神州
《股权转让协议》 指 易桥股权投资合伙企业（有限合伙）关于霍尔果斯
快马财税管理服务有限公司之股权转让协议
神州易桥信息服务股份有限公司与霍尔果斯神州
《盈利补偿协议》、协议二 指 易桥股权投资合伙企业（有限合伙）关于霍尔果斯
快马财税管理服务有限公司之股权转让协议之盈
利补偿协议书
《关于终端资产之盈利补偿协 快马财税分别与其整合的终端资产原控股股东签
议》、协议一 指 订的关于终端资产之《股权转让协议之盈利补偿协
议书》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
霍尔果斯工商局 指 伊犁哈萨克自治州工商行政
